中国网络安全产业分析报告 （2019 年） m o c . 5 b u h t i g 中国网络安全产业联盟 2019 年 12 月 版 权 声 明 本报告版权属于中国网络安全产业联盟，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注 明“来源：中国网络安全产业联盟”。违反上述声明者，联盟 m o c . 5 将追究其相关法律责任。 h t i g b u 前 言 近年来，随着信息技术和互联网的快速发展，网络安全 问题对人类生活的影响已经扩展到政治、经济、社会民生等 各个领域。 自 2014 年中央网络安全和信息化领导小组成立以来， m o c . 5 尤其是在 2017 年 6 月《网络安全法》颁布实施以后，我国 网络安全产业在政策、需求、资本的多重驱动下，迎来了更 加快速稳定的发展，产业规模不断增长，资本的持续投入也 助力了产业整合的加速发展。如今，网络安全的范畴已经升 b u 级为满足网络空间的可用性、可靠性和安全性。网络安全产 h t i g 业已然成为融合了技术研究开发、产品生产经营和提供相关 安全服务的完整产业生态。 2019 年，中国网络安全产业联盟联合数说安全，以具备 网络安全产品、服务和解决方案销售收入的我国网络安全企 业作为目标研究对象，调研超过 200 家网络安全企业，经过 分析研究，最终确定有效数据为 120 多家。本报告以 120 多 家企业的有效数据为基础进行统计分析研究，最终得出 2018 年我国网络安全产业规模约为 393 亿元，同比增长率约为 17.8%，预计未来三年产业整体市场依然会保持 20%左右的高 速增长，到 2021 年我国网络安全产业规模将达到 668 亿元。 本报告首先对我国网络安全产业概况进行了梳理，在前 期开展市场调研的基础上，对我国网络安全产业的产业规 模、增速、集中度等关键数据进行了分析，对企业商业模式、 产业链结构及价值分配机制、市场分类方法及产业全景进行 了梳理。 在企业分析部分，报告对我国网络安全主要企业上一年 度的经营情况及各家企业竞争力与产业整体竞争格局进行 m o c . 5 了研究，总结了影响我国网络安全产业竞争格局的几个关键 因素。 在热点细分领域部分，报告重点分析了近年来出现的热 b u 点市场和技术方向，包括数据安全、云安全、工控安全、安 h t i g 全管理、威胁管理、终端安全、身份与访问管理等。 在资本市场部分，报告对上市企业的资本市场表现进行 了总结。同时，以我国网络安全产业发生的重大投融资事件 为例，对创投市场的整体环境进行了分析，对产业内的资本 动态进行了跟踪。 最后总结部分，报告对未来网络安全产业的前景和发展 趋势做了展望，为今后网络安全产业规划发展提供参考。 目 录 一、 我国网络安全产业概况...................................................................................................................1 （一） 网络安全产业的内涵及外延.............................................................................................. 1 （二） 我国网络安全产业规模、增速与集中度分析.................................................................. 2 （三） 我国网络安全企业商业模式和产业链结构...................................................................... 5 m o c . 5 （四） 我国网络安全产业分类与全景图...................................................................................... 8 二、 我国网络安全企业竞争力与产业竞争格局................................................................................ 12 （一） 我国网络安全企业经营情况分析.................................................................................... 12 b u （二） 我国网络安全产业竞争格局与企业竞争力.................................................................... 18 （三） 我国网络安全产业竞争格局关键影响因素分析............................................................ 21 h t i g 三、 我国网络安全产业热点细分领域分析........................................................................................ 23 （一） 数据安全............................................................................................................................ 23 （二） 云安全................................................................................................................................ 26 （三） 工控安全............................................................................................................................ 29 （四） 安全管理............................................................................................................................ 31 （五） 威胁管理............................................................................................................................ 33 （六） 终端安全............................................................................................................................ 36 （七） 身份与访问管理................................................................................................................ 39 四、 我国网络安全资本市场分析........................................................................................................ 42 （一） 我国网络安全企业资本市场表现.................................................................................... 42 （二） 我国网络安全企业 IPO 动态............................................................................................ 44 （三） 我国网络安全产业投融资情况........................................................................................ 45 五、 我国网络安全产业发展展望........................................................................................................ 48 （一） 客户安全能力跃升将对网络安全产业提出更高要求.................................................... 48 （二） 场景逐渐固化和技术微创新将引导网络安全产业进入平稳发展期........................... 49 （三） 网络安全市场竞争格局演变中将渐呈稳态.................................................................... 50 （四） 资本助力网络安全企业成长，也是头部企业竞争的重要手段................................... 50 h t i g b u m o c . 5 中国网络安全产业分析报告（2019 年） 一、我国网络安全产业概况 （一）网络安全产业的内涵及外延 从传统意义来说，网络安全产业的目标主要是针对保障 网络的可用性、可靠性和安全性提供产品和服务。近年来， 随着网络技术的演变与安全形势日趋复杂，在技术发展和用 户需求的双重驱动下，新技术、新产品不断出现，安全产品 m o c . 5 和安全服务的融合日益紧密，网络安全产业的内涵由此得到 了丰富；新应用场景不断被新的网络安全技术和产品所覆 盖，网络安全产业的外延也得到了充分的扩展。 b u 2016 年 12 月发布的《国家网络空间安全战略》指出， h t i g 网络空间由互联网、通信网、计算机系统、自动化控制系统、 数字设备及其承载的应用、服务和数据等组成。如今，网络 安全产业已经演化为以满足网络空间的可用性、可靠性和安 全性为目