2020 年10月Institut e 助力“健康中国2030” —聚焦中国财产险公司短期健康险发展 01 前言 02 摘要 03 短期健康险引领财险公 司非车业务发展 11 短期健康险全景分析： 挑战、机遇与应对措施 22 财产险公司短期健康险 业务展望 28 结论 29 附录：2020年健康险 领域重要政策 微信公众号今日保条收集整理每日免费获取报告 1、每日微信群内分享7+最新重磅报告； 2、每日分享当日华尔街日报、金融时报； 3、每周分享经济学人 4、行研报告均为公开版，权利归原作者 所有，起点财经仅分发做内部学习。 扫一扫二维码 关注公号 回复：研究报告 加入“起点财经”微信群。。 微信公众号今日保条收集整理1 瑞再研究院 助力“健康中国 ”2030—聚焦中国财产险公司短期健康险发展， 2020年10月2020年对我们来说是不同寻常的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，对宏观经济和保险 市场都产生了不小的冲击。从整体来看，中国经济和保险业表现出了比较强的成长 性和韧性。人们更重视健康，更具有风险保障意识，这在某种程度上促进了健康险 的逆势高速发展，也为保险业发展提供了动力。 自2016 年中国发布《 “健康中国 2030”规划纲要》起， 2019 年新修订了《健康保 险管理办法》， 2020年银保监会等 13 部委联合发布《关于促进社会服务领域商业保 险发展的意见》，这一系列政策不但将商业健康险定位为多层次医疗保障体系的重 要组成部分，也提出通过完善健康保险产品和服务，推动健康保险与健康管理融合 发展，有利的政策环境也使得健康险迎来爆发式增长。 对财产险公司来说，发力布局短期健康险业务、加强多元化经营策略是大势所趋， 也是新的增长动力。在这个关键时机，瑞再研究院和瑞再财险解决方案部联合推出 了这份专业研究报告，从财险公司业务的结构性变革着手，通过访谈健康险产业链 条上，包括险企、互联网平台、第三方管理服务提供商、药企、医院等多位资深专 家和从业人员，全面研究和分析了财险公司在短健险领域面临的机遇、挑战，以及 应对措施，最后建议作为行业变革引领者的财险公司，在未来需要进一步找准发力 点，在百万医疗险的基础上进一步拓展中高端客群、创新产品和服务、建立核心生 态系统，从而推动短健险业务的可持续发展。 我们也非常感谢各位参与访谈的专家和朋友，希望研究能够给业界同仁带来更多元 化的分析角度和前瞻视野。让我们携手，为实现 “健康中国 2030”目标贡献力量。前言 陈东辉 瑞士再保险中国区总裁兼北京分公司总经理 微信公众号今日保条收集整理瑞再研究院 助力“健康中国”2030—聚焦中国财产险公司短期健康险发展，2020年10月 2摘要 近年来，中国保险业内外部环 境发生了深刻变化，健康险行 业正在经历一场新的变革。 发展短期健康险是财产险公司 业务多元化的发展需要。 在政策引导下，财险公司短健 险业务规模会迅速发展，其在 健康险市场的地位也将随之提 升。 短健险供给端面临的主要挑 战：产品同质性高、经营管理 粗放、产品端能力体系建设滞 后。 目前，财险公司在展业方面高 度依赖第三方平台，虽然也重 视建设自主渠道，但业务量不 大。 保险公司在数据和科技方面加 大投入，已有成功案例。 本报告主要目的和结构。2020年新冠肺炎疫情冲席卷全球，对中国宏观经济产生了显著冲击，保险行业作为 国民经济和金融体系的重要组成部分，也受到一定影响。但整体来看，保险业比宏 观经济表现出更强的韧性和成长性。同时，随着国家支持政策的出台、国民健康意 识的快速提升，健康险迎来爆发式增长。财产险公司作为行业变革的引领者，积极 布局短期健康险领域，依靠广受消费者欢迎的百万医疗险等短期健康产品，迅速扩 大了市场份额和客群基础。 对财产险公司来说，发力布局短期健康险业务、加强多元化经营策略是大势所趋， 短期健康险已成为财险公司的新增长点。2020年8月，《推动财产保险业高质量发 展三年行动方案(2020—2022年)》正式明确要推动行业从以车险为主向车险、非 车险发展并重转变，鼓励健康保险和健康管理融合发展，更好服务于国民高质量生 活和健康保障需求。2019年，财险公司短期健康险业务收入840.3亿元，同比增长 47.4%，是财险公司增速最快的险种，占财险公司收入比重和全部健康险保费收入比 重分别达到6.5%和11%，且份额还在快速上升中。2020年全年预计短期健康险保费 突破1000亿元，成为财险公司第一个非车“千亿险种” 。 商业健康险是中国多层次医疗体系的重要组成部分。2020年1月，中国银保监会 等13部门联合发布《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》，其中提出，到 2025年商业健康保险市场规模力争超过2万亿元。2019年，中国健康险保费收入为 7066亿元，若要实现2万亿目标，则需要在2020-2025年将增速保持在20%左右。 不断完善的监管和健康管理体系，消费者日益增长的健康险需求，保险的数字化和 智能化转型，都决定了短期健康险市场将迎来新一轮增长和变革，也对财产险公司 的业务布局提出了新的要求和挑战。随着财险公司短健险业务规模的扩大，其在健 康险市场的引领地位将进一步凸显。 目前，短期健康险产品在供给侧仍然存在不少短板。一是产品形态单一，针对不同 人群、不同责任的产品没有形成具有规模的细分市场，需要继续发展探索百万医疗 以外的差异化产品。二是经营管理粗放，财险公司在经营健康险产品经验和数据积 累有限，市场研究不足，在疾病种类和保障项目难以大幅提升的情况下，各公司的 主打产品不可避免地进入价格战；三是产品端能力体系的建设滞后，产品创新能力 和制度流程建设有待提升。 近年来互联网与保险行业的深度融合，互联网平台的崛起打开了保险行业的增量及 下沉市场，用户的保险购买习惯也随之发生了变化。第三方网络平台不仅流量优势 明显，其凭借良好的客户运营和大数据风控等能力，在与保险公司谈判时通常具有 更高议价权，因此目前来看，渠道费用较高，使得短期健康险的综合成本率居高不 下，对保险公司、特别是中小型财险公司造成了一定压力。虽然研究表明，保险公 司也非常重视强化自主渠道，但转化率受限于用户需求和场景，目前业务量占比不 大。 保险是经营和管理风险的行业，大型保险公司应在数据和科技方面积极投入，并在 承保与理赔等重要风险管理环节有效配置资源，逐步搭建自有队伍及能力。中小型 险企可通过与第三方科技伙伴合作逐渐积累风险管理能力，在健康险核心系统自动 化、专业化方面仍有较大提升空间。可以预期，未来财产公司的短期健康险经营一 定会走向精细化、专业化、数字化的运营模式。 本报告从财产险公司业务发展层面，更深刻地理解短期健康险市场在未来可持续发 展方面所面临的风险，帮助中国财产险公司在把握发展机遇的同时，更好地应对短 期健康险市场的瓶颈和挑战，并为行业的长期可持续发展提供方向性和策略性建 议。报告分为三部分，第一部分对短期健康险的市场现状以及发展机遇进行了综合 分析介绍，第二部分对短期健康险价值链进行全景式分析，从挑战、机遇与应对措 施三方面对市场情况予以全面解析，第三部分是财产险公司短期健康险的业务展 望，从市场规模、市场地位、目标客群、发展模式，以及数字化平台、生态圈建设 等方面进行了探讨。 微信公众号今日保条收集整理3 瑞再研究院 助力“健康中国”2030—聚焦中国财产险公司短期健康险发展，2020年10月短期健康险引领财险公司非车业务发展 财险公司短期健康险业务发展迅猛 发展非车业务是财产险公司多元化的发展需要。受近几年新车销量增速放缓、车险 产品同质化严重、市场竞争加剧等原因的影响，财产险公司传统业务核心车险增长 遇到瓶颈，车险保费增速持续放缓，保费收入占比持续下滑，已经由2016年73.7% 的高点降至2019年的62.9%，2020年1-7月更加速回落至57.4%，是二十年来车险 占比首次降至60%以下(图1-1)。而今年的车险综合改革或进一步给车险保费规模带 来压力，非车业务的重要性将进一步上升，未来财险公司车险与非车险业务将趋向 均衡发展。 资料来源：银保监会，瑞再研究院 短期健康险已成为财险公司最重要的非车业务之一。在车险业务发展受限的情况 下，越来越多的财产险公司都在发力布局短期健康险业务，短期健康险发展迅猛， 已成为财险公司的新增长点。同时，随着国家支持政策的出台、国民健康意识的快 速提升，健康险迎来爆发式增长。2020年8月，《推动财产保险业高质量发展三 年行动方案(2020—2022年)》正式明确要推动行业从以车险为主向车险、非车险 发展并重转变，鼓励健康保险和健康管理融合发展，更好服务于国民高质量生活和 健康保障需求。因而，发挥财险公司传统的多业务经营优势，拓展在健康险领域的 布局，通过短期健康险为主的非车业务推动财产险公司的多元化经营已成为大势所 趋。2019年，财险公司经营的短期健康险业务收入840.3亿元，同比增长47.4%，是 财险公司增速最快的险种，占财险公司收入比重和全部健康险比重分别达到6.5%和 12%，且还在快速上升中(图1-2)。 资料来源：银保监会，瑞再研究院发展非车业务是财产险公司多元化 的发展需要。 图1-1 ： 财产险公司业务结构变化(2011- 2020年前7月) 财险公司积极布局短期健康险，短