中国信息通信研究院云计算与数字化研究所 2026年5月东南亚区域算力中心服务商 分析报告 (2026年)版权声明 本报告版权属于 中国信息通信研究院 ，并受法律保护 。 转载、摘编或利用其它方式使用 本报告文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院 ”。违反上述声明者 ， 本院将追究其相关法律责任。 前言 当前，算力已成为数字经济核心生产力与全球产业竞争的战略 制高点，生成式 AI的规模化商用催生了爆发式的高性能算力需求 。 东南亚凭借优越的战略区位、庞大的数字经济基础与持续健全的产 业扶持政策，已成为全球算力产业投资的核心热土。 2026年东南亚 区域重点算力中心服务市场规模有望突破百亿美元，增速显著高于 全球平均水平，市场机遇、资源约束和合规复杂等挑战并存。 本报告聚焦东南亚区域核心算力市场，系统梳理产业发展格局 与区域化特征，深度拆解部分国家市场竞争逻辑，全面研判产业机 遇与挑战，构建服务商竞争力评价体系并勾勒头部厂商全景画像， 前瞻思考产业趋势并提出对策建议。如需交流建议，欢迎联系报告 团队：[email protected] 。 目录 一、概述...................................................................................................................... 1 二、产业发展总览 ...................................................................................................... 2 （一）市场规模与增长动能 ........................................................................................ 2 （二）区域化发展特征 ................................................................................................ 4 （三）市场竞争格局 .................................................................................................... 9 三、行业发展研判 .................................................................................................... 15 （一）算力中心服务商发展机遇 ............................................................................ 15 （二）算力中心服务商发展挑战 ............................................................................ 16 （三）算力出海机遇甄别 ........................................................................................ 17 四、服务商竞争力评价 ............................................................................................ 20 （一）评价体系构建 ................................................................................................ 20 （二）东南亚区域头部服务商发展态势矩阵 ........................................................ 22 五、未来展望与建议 ................................................................................................ 26 （一）2030年产业趋势 ........................................................................................... 26 （二）产业发展对策建议 ........................................................................................ 27 图目录 图12025年东南亚重点区域算力规模 ................................................................... 2 图2马来西亚算力中心市场头部竞争格局图 ........................................................ 10 图3新加坡算力中心市场头部竞争格局图 ............................................................ 10 图4印度尼西亚算力中心市场头部竞争格局图 .................................................... 11 图5泰国算力中心市场头部竞争格局图 ................................................................ 12 图6各国算力规模最高城市占全国总算力比例 .................................................. 13 图7各国算力中心服务商市场活跃度 .................................................................... 13 图8部分算力中心服务商各国布局情况热力图 .................................................... 14 图9东南亚区域头部服务商发展态势矩阵 ............................................................ 22 表目录 表1东南亚国家本地算力产业政策梳理 .................................................................. 4 表2东南亚国家本地算力产业基础条件对比评分表 .............................................. 7 表3准入难易度评分表 ............................................................................................ 18 表4东南亚算力中心服务商业务边界定性对比表 ................................................ 20 表5东南亚算力中心服务商评分权重表 ................................................................ 21 1一、概述 东南亚算力中心市场正进入高速增长与结构转型的关键阶段。 2025年，重点区域算力中心服务市场规模达 87亿美元，预计 2026 年将突破 100亿美元，年复合增长率显著高于全球平均水平。 驱动这 一增长的核心因素包括数据本地化政策 、数字经济的规模化扩张 ，以 及企业加速数字化转型带来的云服务需求等。 与此同时 ，人工智能应 用的普及正推动算力架构向高性能 GPU集群与绿色高效方向升级。 区域市场格局呈现多极化演进特征， 各国依托资源禀赋与政策导 向形成差异化定位 ：新加坡凭借国际枢纽优势与严格绿色标准， 聚焦 高端高附加值算力服务 ，实施总量严控与能效倒逼 ；马来西亚依托成 本与区位优势 ，承接新加坡溢出需求 ，打造区域规模化算力枢纽 ；印 度尼西亚依托庞大内需与数据主权法规 ，形成内需驱动的本土化算力 市场；泰国、越南、菲律宾通过税收优惠与基建升级，积极抢占 AI 算力与边缘计算增量市场。当前行业已形成全球超大规模云服务商 、 国际中立托管商 、本土运营商与科技企业多元竞争的生态格局 ，以华 为云为代表的中国厂商持续加大区域投入，成为生态重要参与者。 行业发展同时面临资源约束 、合规复杂 、人才结构性短缺 、供应 链波动等挑战，绿色低碳、 AI算力升级、 人才培养、生态协同 成为 核心发展方向 。未来东南亚算力市场将朝着绿色集约化 、边缘协同化 、 区域政策协同化方向深化 ，企业可采取分层差异化布局 ，坚守合规底 线，强化绿色设计与 人才、聚焦AI算力升级与生态协同，把握区域 算力产业长期发展机遇。 2二、产业发展总览 （一）市场规模与增长动能 1.算力中心市场发展现状 东南亚重点区域算力中心市场正经历显著的结构性增长与转变。 2025年，该地区算力中心服务市场