迈向智能世界白皮书 全光网 全光品质网络助力 数字化转型升级 摘要 趋势一 全球光纤部署加速，建设 全光网络成为共识1 3 趋势三 光纤进入企业，助力打造 绿色低碳办公网、安全可 靠工业互联网9 14 目录 趋势二 FTTR将全面开启智慧 家庭新时代 全光网22 28趋势四 光传送网络向单纤百 T、 全光调度演进 趋势五 通信感知融合，从万物 互联迈向万物智联 35 41 展望 迈向F5.5G，开启光联 万物新时代趋势六 全光网迈向高度智能化 的自动驾驶网络 全光网执行摘要 面向2025~2030 ，千兆接入全面普及、万兆接入规模商用，企业云化、数字化转型持续深化， 万物互联的智能时代正加速到来，固定网络面临前所未有的历史机遇。 全球光纤部署加速，建设全光网络成为共识。 一方面全球固网运营商正加速从铜线/Cable 向 光迁移；另一方面大量移动运营商也在加速光纤网络建设，通过提供固移融合业务提升市 场竞争力。此外，全球已有超过50个国家颁布数字化发展愿景和目标，对部署光纤提供政 策上的支持。同时，技术的发展也使得光纤的部署和管理更加便捷。 基于Omdia数据和运营商业务发展趋势预测，全球FTTH 渗透率将从2020年的28%提升至 2025年 40%， 2030年达到61%。千兆FTTH 用户渗透率从2020年的1%快速增长至2025年 26%、 2030年将达到55%。同时，DM市场也已开始从千兆套餐走向多千兆套餐。未来XR 、 智慧家庭等业务逐步发展和成熟，家庭将迎来万兆时代。 FTTR将全面开启智慧家庭新时代。 家庭宽带业务从以高清视频为主的娱乐模式向以沉浸式 XR体验、在线办公以及全屋智能的多中心转变，家庭住宅也正在向绿色、数字、智慧方向 发展，光纤将进一步向家庭内延伸，延伸至每个房间。FTTR在提升用户家庭体验的同时， 也为运营商开辟了新的商业增长点，提升ARPU 30%。预计2025 年达到8%， 2030年FTTR渗 透率将达31% 。 全光网深入企业办公和生产，打造绿色低碳办公网、安全可靠工业互联网。 园区网络全光 化已经成为新一代绿色、极简智慧园区的新名片。全光园区实现了园区网络传输介质演 进、架构创新及运维革命。一张全光网承载园区所有应用，在带宽、部署范围、运维成 本、使用周期上具有显著优势。 工业互联网是全球新一轮工业革命的重要支撑。各国希望借助工业互联网提升机器运行效 率、降低能源消耗、助力企业降低成本、绿色、安全可持续发展。全光工业网依托其无源 可靠、架构简单、多业务承载、无源长距传输等优势，可以满足工业场景对特殊环境适 配、大带宽、低时延的网络诉求，提升运维效率，面向未来持续演进。1 2 3 1 全光网光传送网络向单纤百T 、全光调度演进。 内容视频化、交互线上化，千行百业加速上云，驱动 带宽需求升级，DCI流量迅猛增长。同时，建网方式也逐步转变为以DC 为中心，打造云边协 同的新型基础设施，实现分布式资源灵活调度、全域数据高速互联以及智能应用渗透边缘。 作为所有业务底座的光传送网络，可以通过提升单波速率、扩展光纤可用频谱等手段，进 一步释放光纤带宽的潜能，实现“单纤百T ”。通过“就光不就电”的组网方式，减少业务 在中间站点非必要的中转处理，实现业务一跳直达的同时还降低了网络能耗。 通信感知融合，从万物互联迈向万物智联。 光纤不仅可以满足企业通信的功能，还具有感 知振动、温度、应力等参数的能力，结合软件算法，实现高精度工业现场环境检测功能。 例如，通过敷设在重要管线沿线的地埋光缆收集外部振动信号，可以准确分析并识别施工 事件与地点，实现分钟级的入侵破坏事件风险预警，并提供米级感知精度和99%准确率， 避免地下敷设的油气管道、电缆、市政管廊等重要设施被施工破坏。 光感知技术还可更广泛地用于火灾、地震预警等更多场景，开拓新的业务和新的应用，发 挥光纤资源的更大价值。 全光网迈向高度智能化的自动驾驶网络。 网络联接、 规模复杂度增长，驱动网络向自动化运维演进；网 络能力、边界扩展，从“单域”走向“多域”， 需要具备多域协同协同的管理能力；用户体验的 提升,要求网络具备自适应敏捷部署能力。 AI技术的发展和应用，使得全光自动驾驶网络的 实现成为可能。通过知识和数据驱动网络架构的 持续创新、网元、网络和云端三层AI能力协同，为 全光网装上“大脑”，打造自动、自愈、自优的自治 网络。 4 5 6 2 全光网全球光纤部署加 速，建设全光网 络成为共识趋势一 3 全光网后疫情时代居家办公，直播，在线学习等应用 场景等已经成为人们日常生活的必须，并且随 着8K，AR/VR以及全屋智能等新技术的发展， 用户的带宽需求越来高，运营商固定宽带的收 入也迅速增长。与此同时，全球范围内存量的 铜线和Cable也在加速转光，FTTH是接入网最 主流的建网方案，如何高效低成本建设一张智 能化、易运维的光纤接入网已经成为全球运营 商最关心的课题。（图 1：宽带业务发展趋势） 1、光纤接入宽带用户和收入持续增 长，驱动运营商增大投资 固定宽带已成为推动运营商收入增长的主要引 擎， 全球运营商都在固定宽带发展中持续获益。 固定宽带用户数快速增长 据Omdia统计，全球固定宽带渗透率已经从 2020年的58%快速增加到了2022年的66.4%。 预计未来5 年，固定宽带渗透率将提高10%， 用户数增加14.5% ，新增约 200M用户，这意 味着每年新增50M 固定宽带用户。预计到2025 年，全球 FTTH渗透率将从 2020年的 28%提 升到40%，到2030年达到61%。千兆FTTH 渗 透率也会在2020-2030这十年中从1%提升到 55%、万兆FTTH渗透率从0%提升到22% 。 FBB ARPU值增加，运营商收入增长迅速 在固定宽带用户数量增加的同时，用户对宽带 品质的需求也在急剧提升，全球范围内接入带趋势 26%40%FTTH 渗透率 千兆 FTTH 用户渗透率 万兆 FTTH用户渗透率 1% 2020 2025 203055%61% 22% 1%28%家庭成为多功能中心 1GbpsXR/智慧家庭等 10Gbps 数据来源：Omdia, 华为MI 图1：宽带业务发展趋势 4 全光网宽开始向千兆迈进，已经有72国家和地区的 运营商开始提供千兆业务，千兆用户数量会有 超过35%的年均增长速度。以中国为例，截止 2022年7月中国的千兆用户突破了6570 万，是 2020年底前的10倍。运营商发布千兆套餐的 同时，ARPU值也在随之提升。在用户增加和 品质提升推动下，运营商固定宽带业务在过去 的5年保持快速稳定增长。据Omdia统计，近5 年，固定宽带业务收入的增长率均高于无线业 务。如 2022 年Q1，固定宽带业务收入的增长 率高达8.5%，无线为4.8%。 铜线和同轴线宽带加速转光 传统接入媒介如铜线和同轴都有着较多制约， 相比之下光纤网络消耗的能源更少，符合绿色 低碳的环境要求。光纤拥有超过30年的超长 生命周期，每公里5us的超低时延，以及可持 续演进的超高带宽等诸多优点，使得FTTH成 为接入网建设的最佳解决方案。据 Omdia的预 测，FTTH用户在未来几年将持续增长，相比 于VDSL 和DOCSIS技术，到2027年，光宽用户 的占比将从2021 年的62%提升到73%，铜线和 同轴线解决方案的市场空间会被进一步压缩。 （图2：宽带接入方式发展趋势）2、光纤宽带建设受政府资金支持、 管制政策利好 全光基础设施已成为产业发展的共识、各国的 核心战略。如，欧盟2021 年发布《2030数字 罗盘》，制定了Digital Decade战略，明确了 2030年实现所有家庭千兆联接的愿景。西班 牙、法国，德国、英国、意大利等大国纷纷 启动了千兆光纤网络建设计划，满足欧洲人 民在新常态下强劲的宽带需求。千兆全光已经 是欧洲全面数字转型的基础，也是其实现绿色 低碳目标的必要支柱。在中国，F5G千兆光网 成为网络强国的核心战略，明确指出要“加 大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场 景”，到2023年建设100个千兆城市，并且在 2025年发展6000万户千兆宽大用户。在泰国 (Giga Thailand)、埃及(Decent Life)、科特迪 瓦(NBP)、马来西亚(Jendela)等国家，宽带也 已经成为等同于水、电、煤、气的基础设施， 进入了国家的核心战略。正如2022年知名咨询 机构Omdia 在其发布的FDI 光纤发展指数报告 中指出，国家顶层规划和资金支撑在全光产业 发展中起到了直接的推动作用。（图 3：光纤 发展指数对比（2022 vs. 2020）） 56%58%62%65%66%68%70%71%73% 30%40%50%60%70%80%90%100% - 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Other broadband technologies Fiber Sourc e: Omd ia © 2022 OmdiaSubscriptions (Million) 图2：宽带接入方式发展趋势 5 全光网3、FTTH建网成本持续降低，建网效 率持续提升 FTTH建网投资中，70%的投资用于ODN光纤 基础网络建设。随着FTTH的规模部署，整个光 纤接入产业的部署成本最近十年显著下降。据 统计， FTTH全球平均建网成本在 2017-2020年 三年期间下降25%。 ODN建设成本的下降，