版权声明 本白皮书版权属于 IMT-2030（6G）推进组和 5G 应用 产业推进方阵，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式 使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：IMT-2030（6G） 推进组和 5G 应用产业推进方阵”。违反上述声明者，编者 将追究其相关法律责任。 写作单位 组长单位：中国信息通信研究院 成员单位：中国电信研究院 中国移动研究院 中国联通研究院 中兴通讯股份有限公司 维沃移动通信有限公司(vivo) 浪潮集团有限公司 北京信息科技大学经济管理学院 前 言 自 2019 年正式商用以来，在央地政策的共同支持和产业各界的 齐心努力下，5G 商用发展取得重要突破，5G 网络覆盖从城市扩展 到县城乡镇，5G 终端连接数超过 4.5 亿，用户渗透率突破 27%，行 业级应用完成从“0 到 1”的突破。随着 5G 应用从起步期进入成长 期，产业链各方高度关注如何构建可持续发展的商业模式，这将成 为决定 5G 能否商用成功的关键因素。 与 4G 产业生态限于移动通信领域不同，5G 产业生态需要促进 移动通信产业与传统产业的深度融合。因此，5G 商业模式的创新不 仅涉及应用层面，还将涵盖终端、网络、云边平台、产品乃至内容 层面；其创新的主体也不仅仅只涉及传统的移动互联网产业链条各 企业，还将包括千行百业的各类企业、IT 企业、OT 企业等等。这 意味着 5G 商业模式创新是一个复杂的系统工程，同时这也表示 5G 商业模式创新具有巨大的空间。 好的商业模式设计需要对系统和环境具有正确的认识，还需要 科学的思维方法和持续的实践探索。鉴于此，本报告以向社会各界 和业界展示 5G 生态系统的商业模式创新图景为核心内容，详细分 析了 5G 商业模式创新的驱动因素，并从 5G 网络供应商、边缘计算 平台供应商、设备供应商、行业解决方案商、新产品和新业务开发 者、产业生态整合者这几个产业生态主要角色的角度，以及从网络 经营者和内容运营者角度，以归纳总结和案例呈现的方式，客观展 示了 5G 行业应用市场和大众消费市场的企业商业模式创新现状、 问题和趋势，以期为产业各界深入了解 5G 商业生态系统、找准自 身定位、科学设计商业模式提供有价值的借鉴和参考。 经过深入研究和分析，本报告对 5G 商业模式发展形成如下观 点：第一，当前 5G 商业模式发展仍处于初级阶段，绝大多数业务 仍沿用原有商业模式，但也出现了一些商业模式新探索。各类企业 基于自身优势和战略选择积极探索自己在生态系统中的定位和角 色，同一企业可能扮演不同的角色，整个商业生态系统在持续演 化。第二，只有大胆打破思维定式，采取与 2G/3G/4G 均不同的商 业模式，才能充分释放 5G 的发展潜能。第三，5G 商业模式创新需 要解决的核心问题是新型协作关系的构建以及高成本的分摊。第 四，5G 网络的商业模式创新是构建新型 5G 商业生态、繁荣 5G 应 用的基础和关键，必须加大力气推进 5G 网络原子能力的建设和开 放。 本报告是 5G 商业模式系列研究报告的第一期，还存在很多不 足，望各界批评指正。 目 录 一、5G 使能技术扩散，开启商业模式变革新浪潮 ......................... 1 （一）商业模式是创造、传递和获取价值的运行模式 .................. 1 （二）4G 商业模式创新改变移动互联网产业格局...................... 3 （三）5G 带来多方位变化有望重塑商业生态系统...................... 5 二、面向行业应用市场，5G 商业模式变革初见端倪 ....................... 7 （一）行业应用市场的两种 5G 商业模式创新线路 ..................... 7 （二）5G 网络供应者的商业模式创新............................... 11 （三）边缘计算平台供应者的商业模式创新 ......................... 15 （四）设备供应者的商业模式创新 ................................. 21 （五）行业解决方案集成者的商业模式创新 ......................... 21 （六）新产品和新业务开发者的商业模式创新 ....................... 27 （七）产业生态整合者的商业模式创新 ............................. 39 （八）5G 行业应用市场商业模式创新将进入新阶段................... 40 三、面向大众消费市场，5G 商业模式创新徐徐启动 ...................... 45 （一）5G 网络创造流量价值新空间................................. 46 （二）5G 为终端变革和内容创新提供新可能......................... 49 四、完善产业生态系统，加速 5G 商业模式创新变革...................... 56 （一）弥补技术产业短板，打造商业模式创新基础 ................... 57 （二）构建新型企业能力，提高商业模式创新水平 ................... 58 （三）推进产业各方协同，降低商业模式创新成本 ................... 59 附件一：商业模式画布模型简介....................................... 61 一、 商业模式九要素画布............................................ 61 二、 魏朱六要素商业模式............................................ 62 附件二：国外 5G 商业模式创新实践.................................... 65 一、 面向大众消费市场的 5G 商业模式创新实践......................... 65 （一） 基于网络服务的商业模式创新 .............................. 65 （二） 基于内容运营的商业模式创新 .............................. 67 二、 面向行业应用市场的 5G 商业模式创新实践......................... 69 （一） 基于网络资源服务的商业模式创新 .......................... 69 （二） 基于行业解决方案的商业模式创新 .......................... 70 （三） 基于新产品的商业模式创新 ................................ 74 致谢............................................................... 77 图表目录 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 图表 1 本报告采用的四要素商业模式分析框架........................... 3 2 简化处理后的行业应用市场主要产业链环节....................... 8 3 电信运营商目前在行业应用市场扮演的角色....................... 8 4 设备厂商目前在行业应用市场扮演的角色......................... 9 5 互联网厂商目前在行业应用市场扮演的角色....................... 9 6 行业原有解决方案商和行业用户目前............................ 10 7 边缘计算的四种共享型商业模式................................ 20 8 边缘计算的四种共享型商业模式所需关键资源能力的变化.......... 20 9 ICT 厂商培育关键资源能力发力行业解决方案市场 ................ 24 10 行业应用市场不同角色的商业模式............................. 41 11 商业模式九要素画布......................................... 62 12 魏朱六要素商业模式模型..................................... 63 13 新加坡 Starhub 公司的“HubBundle”服务 ........................ 66 14 以 PaaS 方式进行的虚拟人“coh”多网分发 ....................... 69 15 韩国运营商 LG U+ 5G 智能工厂解决方案........................ 71 16 日本 NTT Docomo 的 5G 应用解决方案........................... 72 17 日本 NTT Docomo 的跨境远程工作支持服务...................... 73 18 新加坡 Starhub 5G 物联网平台服务............................ 74 5G 商业模式创新发展白皮书（第一期） 一、5G 使能技术扩散，开启商业模式变革新浪潮 随着人类从工业时代迈入数字时代，商业模式创新的重要性与 日俱增，一次成功的商业模式创新常可以重新改写一个行业。但与此 同时，商业模式的创新又与技术进步紧密结合，每一次技术的重大突 破又会引发商业模式的升级。4G 时代，商业模式的创新塑造了移动 互联网的辉煌。进入 5G 时代，技术的飞跃进步又将为新一轮商业模 式变革拉开序幕。 （一）商业模式是创造、传递和获取价值的运行模式 “商业模式”一词自上世纪 50 年代提出，到上世纪 90 年代随着 互联网和网络经济的发展逐渐成为人们的研究热点。不同的学者对商 业模式有不同的定义，其中有两个定义被广泛运用：第一，商业模式 是描述一个组织创造、传递以及获取价值的基本原理1；第二，商业模 式是从事业务活动的利益相关者的交易结构2。 借鉴上述定义，本报告将所研究的“5G 商业模式”，界定为“面 向以 5G 网络服务为主要业务活动，或者面向以 5G 网络为基本承载的 业务活动，构建利益相关者的交易结构，从而形成创造、传递和获取 价值的运行模式”。同时，本报告将“5G 商业模式创新”，定义为“通 过改变传统的商业模式或者创造新的