2020 年 中国网络安全产业 统计报告（全文） h t i g b u c . 5 m o 矿l 言 自上个世纪 90 年代初以来，国内网络安全产业从 计 算 机安全时代 、 信息安全时代，走到了现在的网络空间安全时 代，至今已近三十个年头 。 近年来，以习近平同志为核心的 党中夹高度重视网信事业，特别是在习近平总书记关于网络 m o 强国的重要思想指引下，我国网络安全产业迅速发展，网络 c . 5 安全市场也从以杀毒软件为主的几亿元规模，发展到今天的 数百亿元规模 。 成熟的产业，将在国民经济和社会发展中发挥重要作用 。 b u 做大做强网络安全产业，需要较为全面、准确 、 常态化的产 业调研分析 。 中 国网络空间安全协会自 2019 年以来，组织开 h t i g 展了深入的行业调研工作，并在此基础上形成了面向主管部 门的一系列政策建议和研究报告 。 2020 年新冠肺炎疫情暴发 以来，大数据 、 物联网、人工智能 、 5G 等技术广 泛 应用于疫 情防治，远程办公 、 在线课堂 、 智慧社区等互联网应用有力 支撑了人民生产生活 。 网络空间与物理空间融合更为紧密的 同时，从国家安全 、 社会需求和保护人民群众根本利益等各 个层面对网络安全支撑保障能力提出了更直接 、 更迫切的要 求 。 为发挥好 参 谋助手和桥梁纽带作用，更好地为产业发展 服务，协会首次组织数世咨询等国内具有长期开展网络安全 行业调研分析经验的第三方调研机构，经过四个月的大量沟 通及调研工作，并征求多方专家意见，初步形成了此报告 。 本报告对国内绝大多数具备网络安全技术和产品自有 研发能力的网络安全企业进行了梳理 、 统计和分析，并在此 基础 上 尝试对网络安全行业相关概念进行界定，力图客观清 晰地反映我国网络安全产业的真实状况，为国家主管部门 、 研究机构、行业用户，以及广大网络安全企业和从业者提供 有价值的 参考 。 我们希望通过这样的探索和努力，能为促进 我国网络安全产业发展和技术进步做出积极贡献 。 c . 5 中国网络空间安全协会 b u 2020 年 6 月 h t i g m o 目录 第一章术语定义及解释．．．．．．． ．． ．．．．．．．．．．．．．．．． ．． l 第二章调研对象及范围．．．．．．． ．． ．．．． ． ．．．．．． ． ． ．．．．． 3 第三章重要结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． . .. 4 第四章 国内网络安全产业概况． ．． ．．．． ． ．．．．．．．．．．． ．． 6 m o 一、市场规模统计．．．．．．．．．．．． ． ．．．．．．．． ｀人 ~ ...... . 6 二、业务分类占比 ． ． ．．．．．．．．．．． ． ．． ． ． I~ ． 、 ．.~ .~ .... 9 c . 5 三、网络安全企业概况 ．．．．．． ． ． 动／ r..; . ，沉 ．．．．．． 10 （一）收入水平 ．．．．．．．． A.~.~r. 孔-嗣.．．．．．．．．． ． 10 b u （二）业务类型．．．．．7 .《／、 ．、\'> .-....... . ..... . . 11 （三）区域 分布 ．．．． ff. . ~ . .. ................ . 13 h t i g （四）上市企业 ． ． ．．，．．．．．．．．．．. .. ........... 15 （五）网络安全企业从业者．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 18 第五章 国内网络安全资本市场概况．．. . ............ 21 第六章几点建议．． ． ． ．．．． ． ．．．．．． ．．．. . ...... . .... . 24 结语．．．． ．． ．． ．． ．． ．．．． ．．．．． ． ． ．． ．． ． ． ．． ． ．．．．．．． ．． ． 27 附录研究方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29 一、调研方法及规模．． ． ．． ．． ．． ．． ． ．． ． ．．． ．．．．．． ．． ． ． 29 二、统 计区间．． ．．．．．．．．．．．．． ．． ．．．．．............ 29 三、数据准确性的校正 ．． ． ．．． ． ．． ． ．．．．．．．． ． ．．．．． ． ． 29 第—章术语定义及解释 令 网络安全企业 本报告所涉及的网络安全企业是指，在中国境内注册， 总部设在中国，法定代表人为中国公民，并主要在中国境内 开展网络安全业务的企业 。 令 c . 5 本报告所称的网络安全业务是指，为了防止攻击、破坏 或利用网络与信息系统给国家 、社 会、机构和个人带来危害， 通过市场交易提供的技术 、 产品与服务 。 令 b u 网络安全行业总收入 本报告所涉及的网络安全行业总收入是指，具有网络安 h t i g 全业务的企业的总收入，其中包括了非安全业务收入 。 令 网络安全业务总收入 本报告所涉及的网络安全业务总收入是指，在网络安全 行业总收入 中 减去非安全业务收入的部分 。 令 网络安全技术、产品与服务总收入 本报告所涉及的网络安全技术 、 产品与服务总收入是指， 在网络安全业务总收入中减去安全集成业务收入的部分 。 令 m o 网络安全业务 网络安全技术、产品与服务纯收入 ＇ 如无 特 别 说明 ． 本报告 中 所称的网络安全市 场 规模即网络 安 全技术、产品与服务总 收 入 。 1 本报告所涉及的网络安全技术、产品与服务纯收入是指， 在网络安全技术、产品与服务总收入中减去 OEM 业务收入 的部分 。 令 安全集成业务 本报告所称的安全集成业务是指，通过为用户提供安全 技术 、 产品或服务的解决方案，产品部署及交付，而获得的 业务收入；但这些技术 、 产品与服务主要采购于其他安全企 业，并非来自于其原厂安全能力 。 令 本报告所称的原厂安全能力企业是指，具备网络安全技 c . 5 术或产品自有研发能力，并以提供网络安全咨询 、 规划 、 评 估 、 运维 、 培训 、 攻防模拟 、 解决方案等安全服务为主要收 b u 入的企业 。 令 OEM 业务 h t i g 本报告所称的 OEM 业务是指，企业没有自有研发某种 安全产品，而是通过采购原厂产品然后按照用户需求对产品 进行一定程度的改造，最终以自有品牌名义进行销售的业务 。 令 m o 原厂安全能力企业 网络安全企业从业人员 本报告所称的网络安全企业从业人员是指，与网络安全 企业签订劳动合同的正式员工 。 第二章调研对象及范围 国内经营网络安全业务的企业多达数千家，但通过长期 的行业调研和统计工作积累，本报告认为具备原厂安全能力， 并在公开市场具备一定知名度的网络安全企业为 500 余家。 为集中反映网络安全供给侧的真实产业情况，本报告的调研 m o 对象即为这 500 余家原厂安全能力企业，除此之外，以下情 c . 5 况暂未列入本报告统计范围 ： 一是 本报告中的数据统计范围为中国内地，不包括香港 、 澳门和台湾地区在内 。 b u 二是 不在公开市场 上 进行交易的网络安全业务收入 。 三是 安全业务收入在企业总收入中占比小于 50％的企 h t i g 业，不统计其非安全业务收入，只统计其安全业务收入 。 四是 不具备原厂安全能力的企业，如分销商 、 渠道商 、 代理商，以及不具备安全解决方案或安全咨询规划能力的集 成商 。 五是 信创领域中的非网络安全产品，如芯片、操作系统 、 数据库 、 办公软件 、 主机 、 服务器 、 存储等信息技术和信息 系统等产品收入 。 六是 从事网络安全业务的非企业主体，如研究 、 测评 、 培训 、 高校 、 智库等机构 。 第三章重要结论 ✓20 1 9 年国内网络安全技术 、 产品与服务总收入约为 523 . 09 亿元，同比增长 25.37% 。 ✓ 20 1 8 年网络安全市场规模年复合增长率为 28 . 98 %, 达到历史最高 。 随着市场规模基数的扩大，预计未来会有所 m o 下降，尤其是受新冠疫情影响， 2020 年网络安全市场规模增 c . 5 速进一步放缓 。 但在未来五年内保持平均 20％的增长速度仍 是大概率事件 。 依此预计，到 2023 年底，中国网络安全市场 规模将突破千亿元 。 b u ✓20 1 9 年，我国有 13 家企业网络安全业务年收入超过 1 0 亿元，占网络安全业务总收入的 48 . 82% ，网络安全市场 h t i g “没有寡头，只有诸侯＂的格局明显，同时碎片化现象非常 突出 。 这种情况也与全球网络安全市场的格局相似 。 ✓ 国内三大类网络安全业务，硬件产品占比最大，软件 第二，安全服务笫三 。 但随着合规驱动走向需求驱动的转变 趋势，硬件占比逐年减少，预计未来两年，软件和服务的占 比将与硬件持平 。 ✓ 北京作为全国政治 、 文化 、 国际交往 、 科技创新中心， 安全企业数量和安全收入水平居显著领先地位，此外，广东、 浙江 、 四川、福建 、 上海 、 山东和江苏等经济发达地区也位 列前茅 。 ✓ 据不完全统 计 ，目前国内网络安全上市企业共计 62 家， 其中，深交所和上交所上市企业 23 家（含安全业务收入少于 50％的上市企业 8 家），新三板上市企业 39 家 。 ✓ 2019 年网络安全企业从业人员约为 10 万人 （ 含主板 和新三板企业从业人员 4 . 51 万人 ） ，其中研发I技术人员约占 58.45 % ，从业人员同 比 增长 16 . 04% 。 ✓ 云安全 、 数据安全 、 移动安全 、 身份安全和工控安全 均为近 几 年来的市场投融资热点 。 m o ✓ 网络安全风险与战略投资金额呈逐年上升趋势， 2017 c . 5 至 2019 年是融资高峰期，每年的融资企业数量均在 50 家以 上。 h t i g b u 第四章 国内网络安全产业概况 一、市场规模统计 （一）网络安全行业总收入 。 本报告所涉及的网络安全 行业总收入是指，具有网络安全业务的企业的总收入，其中 包括了非安全业务收入 。 其统计价值在于，反映了网络安全 m o 企业业务的扩展和外延趋势 。 20 1 9 年国内网络安全行业总收 c . 5 入约为 66 8. 34 亿元，同比增长 21.11 % 。 2 （二）网络安全业务总收入 。 本报告所涉及的网络安全 业务总收入