m o .c 数字化网络安全新时代 b5 u h it g 2 0 2 1 年 中 国 政 企 数 字 化 网 络 安 全 研 究 报 告 及 TO P 5 0 企 业 榜 单 （ 上 ） 亿欧智库 www.iyiou.com/research Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, January 2021 前言 新冠疫情爆发加速了全社会数字化转型进程，远程办公、在线教育、网上直播等行业高速发展。随着数字经济时代到来，云计算、大数据、物联网 等新兴技术在各行业深度应用，各行业在生产方式、商业模式、管理方式等方面发生深刻变革。 网络安全事关国家安全、社会安全，信创风口以及等保2.0等政策发布奠定了网络安全行业发展基石。而在数字化转型趋势下，政企业务模式发生 变化，网络安全风险呈现多样化、复杂化、难预测化的趋势，政企亟待构建与数字化业务融合的新型网络安全体系。 m o .c 因此，亿欧智库立足政企数字化现状，剖析新兴技术在各行业应用所带来的网络安全风险，探究各行业数字化网络安全需求以及厂商解决方案。从 宏观政策、技术、应用三大层面分析政企数字化网络安全发展现状和未来趋势，发现网络安全高成长性赛道和未来技术热点，为关注中国网络安全 5 b u 产业发展的读者提供参考。 本报告核心观点： h t gi u基于对新兴技术成熟度判断，政企数字化网络安全将围绕云、大数据、物联网三大技术领域展开，这三大领域交错，成为政企网络安全底座； u新兴安全市场进入加速期，拉动整体网络安全市场规模增长，亿欧智库预计2021年中国网络安全市场规模将达2017.3亿元，2021年-2023年复 合增长率达19.3%。 u从场景落地来看，亿欧智库从合规性需求以及行业数字化程度两大维度评估，政府数字化网络安全将围绕电子政务、智慧城市、公安三大主要场 景展开；企业数字化网络安全高成长赛道包括金融、运营商、能源、工业制造； u结合投融资分析以及专家访谈结果，未来3-5年内，数据安全、零信任架构、云原生安全、隐私计算将成为技术热点。 2 1. 数字化网络安全概念 m o c . 2. 数字化网络安全发展形态 5 b u h t i 3. g 机遇与挑战 Digital network security concept 目录 CONTENTS Development pattern of digital network security Opportunities and Challenges m o .c 数字化网络安全概念 b5 u h it Digital network security concept g 2025年数字经济核心产业增加值规模超14万亿元，成经济结构优化主力军 u数字经济是指以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力 的一系列经济活动。数字经济的出现是现代信息通信技术（ICT）大规模商业化的结果，在提高经济效率、优化经济结构上起到重要推动作用。 u2021年6月，国家统计局发布《数字经济及其核心产业统计分类（2021）》，将数字经济产业范围确定为数字产品制造业、数字产品服务业、 数字技术应用业、数字要素驱动业、数字效率提升业。其中，除数字效率提升业之外的四大类定义为数字经济核心产业。 u亿欧智库测算，2025年中国数字经济核心产业增加值规模将达14.4万亿元，2021至2025年年均复合增长率为11.9%。 5 b u 数字经济核心产业 数字产品制造业 数字产品服务业 数字技术应用业 数字要素驱动业 数字效率提升业 计算机制造 数字产品批发 软件开发 互联网平台 智慧农业 通讯及雷达设 备制造 数字产品零售 互联网 批发零售 智能制造 数字媒体设备 制造 数字产品租赁 电信、广播电 视和卫星传输 服务 互联网金融 智能交通 电子元器件及 设备制造 数字产品维修 数字内容与 媒体 智慧物流 电子元器件及 设备制造 其他产品 服务业 信息基础设施 建设 数字金融 数据资产与产 权交易 数字商贸 其他数字要素 驱动业 数字社会 其他数字产品 制造业 互联网 相关服务 信息技术服务 其他数字技术 应用业 ti h g 数字政府 其他数字化效 率提升业 来源：国家统计局、《中国经济普查年鉴（2018）》、亿欧智库整理及测算 m o .c 亿欧智库：2018-2025年中国数字经济核心产业增加值规模（单位：万亿元人民币） 亿欧智库：数字经济产业基本范围 14.4 15.8% 14.1% 13.1 11.8 10.5 9.4% 6.9 7.5 9.2 12.9% 10.8% 7.9 9.7% 5.6% 2018 2019 2020 2021E 2022E 数字经济核心产业增加值规模 2023E 2024E 2025E 增长率 5 数字化是实体经济转型新路径，新冠疫情成社会数字化“加速器” u数字化是实体经济转型的新路径，也是数字经济的新阶段。数字化转型强调数字技术对商业的重塑，本质上是资产、运营、人力全方面的数字化， 企业自身的组织形态、企业文化等都需要相应调整和变化。 u2020年初的疫情对中国经济社会的数字化转型起着重要推动作用，网络直播、在线办公、网络会诊等数字化工具提升了各地复工复产的效率， 消费者习惯养成后，后疫情时代仍保持高速发展。据云通讯公司Twilio调查数据，本次疫情将全球的数字化进程平均提前了5-7年。 亿欧智库： 2020年中国数字化转型主要政策文件 发布时间 2020年8月 2020年10月 2020年7月 发布单位 亿欧智库：2020年疫情后中国企业数字化进程加速年份 （单位：年份） 政策名称 主要内容 《关于加快推进国有企业数 字化转型工作的通知》 推动国有企业数字化转型做出全面部署， 系统明确国有企业数字化转型的基础、方 向、重点和举措 全国人大 《中共中央关于制定国民经 济和社会发展第十四个五年 规划和二〇三五年远景目标 的建议》 迎接数字时代，激活数据要素潜能，推进 网络强国建设，加快建设数字经济、数字 社会、数字政府 发改委等13部门 《关于支持新业态新模式健 康发展 激活消费市场带动 扩大就业的意见》 加快推进产业数字化转型壮大实体经济新 动能 。 加快传统企业数字化转型步伐 建 立政府 金融机构 平台 中小微企业联动机 制发展普惠性上云用数赋智 国务院国资委 5 b u h t gi 2020年5月 发改委 《数字化转型伙伴倡议》 带动中小微企业数字化转型，推行普惠性 “上云用数赋智”服务，加快打造数字化 企业 2020年4月 发改委 网信办 《关于推进“上云用数赋智” 行动，培育新经济发展实施 方案 》 大力培育数字经济新业态深入推进企业数 字化转型打造数据供应链 以数据流引领物 资流、 人才流、技术流 、资金流 来源：Twilio、亿欧智库整理 m o .c 能源 7.2 商品零售 6.1 健康 6.0 金融 5.6 制造业和自动化 5.6 技术服务 技术产业 5.3 5.2 6 “上云用数赋智”破解政企数字化转型难题 u政企数字化转型是一场效率的革命，提升效率的关键在于：1）充分利用数据生产要素；2）充分解放云边端一体化带来的计算能力；3）充分发 挥物联网等带来的智能化管理手段。2020年，国家发改委发布了《数字化转型伙伴倡议》，要求加强针对数字化转型共性解决方案的研发，探索 大数据、人工智能、数字孪生、5G、工业互联网、物联网和区块链等数字技术应用和集成创新，形成更多有创新性的共性解决方案和标准。 u亿欧智库预测，中国数字经济核心产业增加值规模占GDP将逐年提升，到2025年将提升至10.7%。 亿欧智库：2018-2025年中国数字经济核心产业增加值规模占GDP比重 7.5% 7.6% 7.8% 8.5% 9.2% 9.8% 10.3% 10.7% 亿欧智库： 政企数字化转型“上云用数赋智”路径框架 m o .c h t gi 5 b u 支撑 要素 政企数字化转型 数据深度融合应用 普惠型云服务 政企智能化改造 数据中台 云解决方案 物联网平台 数据决策模型 云管理服务 物联网解决方案 支撑 体系 云应用开发 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 行业 转型 来源：国家统计局、《中国经济普查年鉴（2018）》、亿欧智库整理及测算 智能制造 智慧医疗 智慧能源 智慧农业 智慧城市 智慧零售 7 政企数字化转型催生众多网络安全风险，传统防护手段难以抵御 u云计算、大数据、物联网技术的应用使网络边界日趋模糊，大数据技术的发展，使数据储量和流量成倍上涨，网络安全攻击带来的损失和伤害也 随之成倍增加；物联网打通了线上线下的界限，利用设备漏洞控制物联网甚至可对物理世界造成伤害；云计算模糊了传统的安全边界，安全建设前 移将成为趋势，安全攻防的复杂程度也大大增加。 u传统“头痛医头、脚痛医脚”的网安产品布局方式逐渐无法满足用户需求，政企对于数字化网络安全建设需求提升，平台型、系统性、体系化的 网络安全建设成为其关注重点。 m o .c 亿欧智库：数字网络安全时代安全风险类型 人工智能安全 云安全 智慧城市 安全 物联网安全 安全风险 类型 数据安全 亿欧智库：传统网络安全防护无法解决数字化转型中的网络安全问题 传统安全防护核心要点 5 b u 传统安全防护无法解决的问题 边界安全：内外网隔离，内网绝对 边界逐渐模糊：云计算的高速发展，企业上云的大背景下，整 安全 个企业的网络边界的定义不再绝对 h t gi 账户安全：通过账户认证后获取绝 对信任，授予相应权限 工业互联网和 工控安全 能化体系化；80%的数据泄露来自于内部人员的误操作或蓄意 泄露 5G安全 网络安全行业：以“头痛医头、脚 车联网安全 痛医脚”的方式进行产品布局，未 能产生体系化。 来源：工信部、亿欧智库整理 账户不再安全：当前网络攻击技术手段持续提升，攻击逐渐智 网络安全行业：IT基础设施重要性增强，需要平台型、系统型、 体系化的网络安全措施 8 经过四个时代的阶段性发展，网络安全进入“大安全”时代 u通信加密时代，1940-1994年：从战时通信加密技术演化而来，网络安全处于萌