中国信息通信研究院产业与规划研究所 2023年7月 全球海底光缆产业发展 研究报告 (2023年) 版权声明 本报告版权属于 中国信息通信研究院 ，并受法律保护 。 转载、摘编或利用其它方式使用 本报告文字或者观点的，应 注明“来源：中国信息通信研究院” 。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。 前 言 海底光缆是支撑各国之间交流沟通和贸易往来的重要通信基础 设施，是数字经济时代各个国家参与全球经济社会活动的基石、底座 和载体，承载了全球约 99%的洲际通信 数据流量，是国际通信的主动 脉，是扩展数字经济、数字文化、公共产品影响力的基础条件。 伴随着新 一轮科技革命和产业变革持续推进， 数字经济蓬勃发展， 数字化进程快速推进，数字化应用推动数据中心需求上升，数据中心建设热潮持续，全球海底光缆建设规模高速增长。同时海洋油气资源开发、海底观测网络建设等为海底光缆开辟新的应用场景。海底光缆技术取得长足进步，多纤对光缆、超高速单波速率、超高电压远端供 电等技术开始推广应用，Open Cable建设模式被普遍接受，SMART Cable技术和应用开始探索。互联网巨头引发全球海底光缆发展格局 调整，多元主体参与催生多种建设模式，海底光缆工程总承包、设备制造、勘测、施工和维护等产业各环节快速发展。为更好融入全球数字经济发展浪潮，共享全球数字经济发展机遇，相关国家纷纷优化政策环境， 加快海底光缆等国际通信设施建设， 助推海底光缆产业发展。 未来，全球经济波动 、海缆技术不断升级以及跨境数据流通规则 变化等因素不会影响 全球海底 光缆建设进程， 全球数字化发展持续推 进，区域内和区域间的互联互通需求不断增强，海底光缆产业将继续保持快速发展。 目 录 一、 全球海底光缆产业蓬勃发展 .............................................................................. 1 （一）全球海缆布局稳中有变 ............................................................................. 1 （二）海缆技术取得长足进步 ............................................................................. 8 （三）海缆建设运营模式日益丰富 ................................................................... 11 （四）全球海缆产业集中度高 ........................................................................... 13 二、 海底光缆发展前景广阔 .................................................................................... 17 （一）数字化发展驱动国际带宽快速增长 ....................................................... 17 （二）典型行业促进海缆新兴市场发展 ........................................................... 23 （三）海缆代际交替带来建设热潮 ................................................................... 25 （四）各国优化政策推动海缆建设 ................................................................... 26 （五）海缆总体建设规模稳步增长 ................................................................... 27 三、 全球海缆产业发展愿景 .................................................................................... 27 （一）营造开放包容产业发展环境 ................................................................... 27 （二）构建安全弹性全球海缆网络 ................................................................... 28 （三）完善国际海缆保护规则举措 ................................................................... 28 （四）积极推动海缆技术发展演进 ................................................................... 29 图 目 录 图 1 2012-2022 年全球投产海缆数量和长度 ............................................................ 1 图 2 2022 年各区域总国际带宽及各区域间国际带宽示意图（Tbps ） .................. 2 图 3 2022 年主要方向上各类用户国际带宽占比 ...................................................... 4 图 4 2018-2022 年各区域间交付海缆数量和长度 .................................................... 7 图 5 2018-2022 年全球主要海缆方向点亮容量占比 ................................................ 8 图 6 2018-2022 年各海缆集成商市场份额 .............................................................. 14 图 7 全球主要厂商拥有的海缆船数量 .................................................................... 16 图 8 2018-2022 年各厂商勘测海缆项目数量占比 .................................................. 17 图 9 2018-2028 年5G用户数和 5G用户普及率 .................................................... 19 图 10 全球各区域互联网数据中心数量（个） ...................................................... 21 图 11 2015-2030 年全球国际使用带宽和增长率 .................................................... 22 图 12全球主要区域 2023-2030 年新增使用带宽预测 ........................................... 22 图 13 油气平台海底光缆传输示意图 ...................................................................... 24 表 目 录 表1 2022年各区域移动用户 5G/4G/3G/2G 用户渗透率 ........................................ 18 表2全球主要的海上油气平台情况（截止 2022年4月） .................................... 23 表3 2024-2033 年达到退役年限的海底光缆情况 ................................................... 25 全球海底光缆产业发展研究报告（2023 年） 1 一、全球海底光缆产业蓬勃 发展 随着国际互联带宽需求剧增，全球海缆进入新旧更替阶段，近年 来海缆投资建设进入新一轮高潮。 根据 TeleGeography 数据， 截至 2022 年底，全球已投产海缆条数达 469条，总长度超过 139万公里；根据 已公布的计划，2 023-2 026年，还将投产 80条海缆，总长度约 39万 公里。据 Submarine Telecoms Forum 统计，2012- 2020年，海缆系统 的总投资为 167亿美元， 受大型互联网企业投资 的影响， 近一半 （ 47%） 投资集中在 2016- 2018年。 来源：根据 TeleGeography 数据绘制 图 1 2012-2022 年全球投产海缆数量和长度 （一）全球海缆布局稳中有变 互联网信息 流量流向和数据中心分布主导全球海缆布局变化，各 区域内部海缆连通性不断增强，欧洲- 美国和加拿大、亚洲- 美国和加 拿大、拉美- 美国和加拿大、亚洲- 欧洲等传统大带宽需求方向海缆