中国网络安全产业分析报告 （2022 年） 中国网络安全产业联盟 2022 年 9 月 版 权 声 明 本报告版权属于中国网络安全产业联盟（CCIA），并受法 律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点 的，应注明“来源：中国网络安全产业联盟”。违反上述声明者， CCIA 将追究其相关法律责任。 前 言 网络安全是总体国家安全观的重要组成部分，积极发展 网络安全产业是构建安全、稳定、繁荣的网络空间的重要依 托，也是数字时代国家安全的战略基石。没有网络安全就没 有国家安全，没有经济社会的稳定运行和人民群众的幸福安 定生活。党的十八大以来，《网络安全法》《密码法》《数 据安全法》《个人信息保护法》等法律法规相继出台，网络 安全产业进入有法可依、有章可循的新时代；安全可信的网 络产品和服务层出不穷，产业规模快速增长，产业综合实力 显著增强；网络空间安全一级学科确立，人才培养体系初步 建立，国家网络安全保障能力大幅提升。但是，我国网络安 全产业在技术、资源、人才、管理等方面与发达国家相比仍 存在较大差距，在错综复杂的网络安全博弈中往往处于被 动。面对波云诡谲的国际形势，习近平总书记在博鳌亚洲论 坛 2022 年年会上面向世界，提出全球安全倡议，明确指出 世界安危与共，应坚持统筹维护传统领域和非传统领域安 全，共同应对地区争端和恐怖主义、气候变化、网络安全、 生物安全等全球性问题，体现了中国在全球安全问题上的大 国担当，为未来网络安全产业的发展指明了方向。 本报告是中国网络安全产业联盟（CCIA）连续第五年发 布。CCIA 继续联合我国网络安全领域专业研究机构“数说安 I 全”，以数据为基础，按照客观中立原则展开了数据调研、收 集整理和分析研究工作。 本报告的市场规模采用收入法统计，统计范围为在国内 销售网络安全产品或提供网络安全服务的企业，不包括产业 链上游供应商（软、硬件供应商）和下游销售渠道（代理商 和分销商）。 本次调研延续前四次的调研模式，仍然以具备网络安全 产品、服务和解决方案销售收入的我国网络安全企业为研究 对象，调研企业近 300 家，最终收集到近 230 家企业有效数 据，覆盖了国内核心网络安全企业。 本报告首先介绍了 2022 年我国网络安全产业面临的总 体形势，可以用八个字来概括：内部蓄势、外局多变。从外 部来看，国际地缘政治冲突加剧、新冠肺炎疫情再次来袭、 中美博弈烈度增强，网络安全环境进一步恶化，网络安全产 业发展面临严峻挑战。从内部来看，我国宏观经济下行压力 增大，影响了网络安全产业整体表现，但网络安全立法和执 法并进、政策红利持续发酵、需求侧潜力进一步释放，巩固 了网络安全产业后续向好的基本盘。 在市场分析部分，报告以客户及厂商调研数据为基础， 面向供需两侧探求市场全貌。在供给侧，报告分析了我国网 络安全企业的总体构成及分布情况，对我国 2021 年的网络 安全产业规模以及未来三年的市场规模和增速进行了测算， II 并对行业集中度、主要企业市场占有率等产业发展关键指标 数据进行了分析；在需求侧，对网络安全客户的行业分布及 需求数据进行了分析，定位了当前阶段的市场热点；同时基 于对网络安全市场分类的划分，更新绘制了我国网络安全产 业全景图。 在企业竞争力和产业竞争格局部分，从企业竞争力维 度，报告完善了研究分析框架（引入了安全业务营收占比等 新评估指标），对网络安全企业进行了全面评估；从产业竞 争格局维度，报告将我国网络安全企业划分为产业领导者、 战略布局者、挑战者、成长者和潜力者，分析了各类企业特 点，并展望了产业格局的演变趋势。 在资本市场部分，报告基于采集的样本公司经营数据， 对我国网络安全主要企业上一年度的经营情况进行了综合 分析，刻画了总体现金流量画像，从中得出产业整体仍处于 加速扩张阶段的结论。同时，报告评价了我国网络安全产业 资本市场表现，回顾了 2021 年以来的 IPO 动态和投融并情 况，对创投市场的整体环境变化情况及产业内的资本动态进 行回溯分析。 在技术热点部分，报告重点分析了近年来出现的技术和 市场热点，主要包括扩展检测和响应、攻击面管理、威胁狩 猎、软件定义边界安全访问技术、隐私计算、数据安全平台、 AI 安全运营等。 III 最后发展展望部分，报告从政策影响、企业竞争格局、 市场前景、业务重点等方面展望了网络安全产业的发展前景 和趋势，为网络安全产业未来发展布局提供参考。 IV 目 录 一、 2022 年网络安全产业发展面临的新形势......................................................................1 （一） 紧抓新机遇：政法体系不断完善 产业需求更加旺盛.........................................1 （二） 正视新挑战：宏观经济放缓传导压力 地缘竞争外溢效应明显.........................4 二、 我国网络安全产业基本情况...........................................................................................7 （一） 我国网络安全企业总体构成及分布.......................................................................7 （二） 我国网络安全产业规模及增速分析.......................................................................8 （三） 我国网络安全市场区域分布及增速分析.............................................................12 （四） 我国网络安全市场客户所属行业分布及增速分析.............................................13 （五） 我国网络安全客户产品需求热度分析.................................................................15 （六） 我国网络安全市场分类及全景图.........................................................................16 三、 我国网络安全企业竞争力与产业竞争格局.................................................................19 （一） 主要网络安全企业的市场表现.............................................................................19 （二） 我国网络安全企业竞争力评估.............................................................................20 （三） 我国网络安全产业竞争格局.................................................................................21 四、 我国网络安全资本市场分析.........................................................................................25 （一） 我国网络安全企业经营情况分析.........................................................................25 （二） 我国网络安全产业资本市场表现.........................................................................30 （三） 我国网络安全企业 IPO 动态................................................................................ 32 （四） 我国网络安全产业投融并情况.............................................................................33 五、 我国网络安全产业技术热点分析.................................................................................37 （一） 扩展检测和响应.....................................................................................................37 （二） 攻击面管理.............................................................................................................39 （三） 数据安全平台.........................................................................................................40 （四） 威胁狩猎.................................................................................................................42 （五） 软件定义边界安全访问技术.................................................................................43 （六） 隐私计算.................................................................................................................44 （七） AI 安全运营..............................................................................