麦肯锡全球研究院 2014年7月 中国的数字化转型: 互联网对生产力与增长的 影响 关于麦肯锡全球研究院 麦肯锡全球研究院(MGI)成立于1990年,是麦肯锡公司的商业和经济研 究部门。麦肯锡全球研究院的使命是帮助企业、政府、社会领导人形成对 全球经济发展的深入认识,提供他们在关键管理和政策问题方面进行决 策的事实依据。 麦肯锡全球研究院融合经济学与管理学两门科学,结合经济学的分析工 具与商业领袖的深入见解,通过“从微观到宏观”的方法,分析微观经济 的产业趋势,以求对影响商业战略和公共政策的宏观经济因素有更多的了 解。其深度研究报告目前涵盖了20多个国家、30多个产业,现阶段研究重心 围绕着六大主题:生产力与经济增长、自然资源、劳动力市场、全球金融市 场演进,科技与创新的经济效应、以及城市化。最新研究包括就业机会创 造、资源生产力、未来城市、互联网效应、和制造业的未来。 麦肯锡全球 研究院由三位麦肯锡公司的全球资深董事合伙人领军: Richard Dobbs、James Manyika和华强森。Michael Chui、Susan Lund及 Jaana Remes则是麦肯锡全球研究院中的全球董事合伙人。研究团队由麦 肯锡全球研究院的全球董事合伙人及资深研究员领军,成员包括麦肯锡 公司全球的顾问。团队汲取麦肯锡公司合伙人及专家的洞见,并邀请顶尖 的经济学家,包括诺贝尔奖得主为研究顾问。 其研究由麦肯锡公司合伙人提供资金,不受任何企业、政府部门和其他 机构的委托。如欲了解麦肯锡全球研究院更多信息或下载报告,请访问 www.mckinsey.com/mgi Copyright © McKinsey & Company 2014 麦肯锡全球研究院 2014年7月 中国的数字化转型: 互联网对生产力与增长的 影响 华强森 欧高敦 刘家明 陈有钢 张如琪 成政珉 Michael Chui 邱天 从消费者主导型互联网... 6.32亿人 2014年中国网民数量 7亿台 中国智能终端设备数量 ~3000亿美元 2013年中国电商零售额 4.4% 2013年中国的互联网经济占GDP的份额, 高于美国和德国水平 ...变化成为企业主导型互联网 7-22% 预计从现在到2025年,互联网 对中国GDP增长贡献份额 最高22% 预计从现在到2025年,互联网对中 国劳动生产力水平提高的贡献份额 6100亿元 预计2025年,中国每年可节约医疗 支出额度 10万亿元 预计2025年,由于互联网发展的影 响,年GDP增长潜力幅度之差,相当 于澳大利亚目前全年GDP总额 内容摘要 一场数字革命正在中国风起云涌。2013年,中国的活跃智能设备总量从3.8 亿台增至7亿台。1同年11月11日“光棍节”当天,线上购物平台淘宝和天猫 的销售额就超过了362亿元人民币(约合60亿美元)。此外,百度的网络搜 索量每天高达50亿次,上亿的中国人使用腾讯的社交应用软件“微信”。 目前中国的网民规模达到6.32亿,且在持续增长。2这意味着,互联网正 在从根本上重构中国人的生活方式。 到目前为止,中国的互联网更多地反映了消费者驱动的形态(见图E1)。但 是,随着互联网更深入地渗透各个行业,这一现象将发生改变。企业拥 抱互联网技术的程度越高,它们的运营将会越高效,并最终转化为生产 效率的提升。尽管在这一过程中,某些从业者的现有岗位可能将被取代, 但随着互联网为创新的产品和服务创造新的市场,中国经济对数字时代新 技能劳动力的需求将不断增加。 REPEATS as ex 1 Page 2 图 E1 过去的中国的互联网发展以消费者、而不是企业为导向 2013 中国 美国 互联网使用 ▪ ▪ 用户 632百万人1 277百万人 普及率 46% 87% 规模,10亿美元 $295 $270 占零售业百分比 7–8% 6% 电商平台 淘宝/天猫 eBay ▪ ▪ 商品数量 800百万 550百万 活跃买家 231百万 128百万 网络零售 消费者 企业方 1 2 3 4 ▪ ▪ 智能手机普及率(占手机总装机量的比例) 54% 69% 互联网用户中社交网站普及率, % 60% 73% 云服务渗透率, % 21%2 55–63%4 中小企业运营中互联网使用率, %3 20–25% 72–85% 到2014年7月 2012年麦肯锡中国首席信息技术官(CIO)调查 采购、销售、营销中对使用互联网的回答 比例随云计算解决方案类型而变化 资料来源: 2013年Kable 信息通讯与技术领域(ICT)客户洞见调查;2013年中国小企业协会调查;iResearch中国互联网网 络信息中心;国际数据公司;Strategy Analytics;美国人口普查局;Pew研究中心;中国小企业协会;麦肯锡全 球研究院分析 1 《2013年中国移动互联网年度报告》,Umeng Insight Report,2014年3月。 2 中国互联网络信息中心,2014年7月。 内容摘要 2 考虑到互联网的发展速度和各行业的运用程度,预计2013年至2025年, 互联网将帮助中国提升GDP增长率0.3-1.0个百分点。这就意味着,在这十 几年中,互联网将有可能在中国GDP增长总量中贡献7%到22%。到2025 年,这相当于每年4万亿到14万亿元人民币的年GDP总量。 互联网不仅可以成为未来几年中国经济的新引擎之一,更加重要的是,它 还将改变经济增长的模式。过去20年来,中国依靠巨额资本投资和劳动力 扩张的增长方式在长期来看是不可持续的。而互联网能够在生产力、创新 和消费等各方面为GDP增长提供新的动力。由于互联网加快了有效市场机 制的形成,加强了竞争,最具效率的企业得以更快地胜出。同时,互联网让 信息更为透明,有助于优化投资决策,让资本配置更为有效。它还可以推 动劳动力技能提升、提高劳动生产率;通过降低价格、让人们获取信息更 为便捷,以及带来各种各样的便利创造消费者剩余。上述转变会带来某些 风险和冲击,但最终将有助于中国实现更为可持续的经济增长模式。 中国正迈向数字化转型的新时代,这一转型将提 高生产力和推动经济增长 互联网的存在,为每天数百万次的在线交易和沟通提供了有效的平台,因 此也对各经济体的发展起到了重要的推动作用。为了衡量各个国家互联 网经济的规模,麦肯锡全球研究院推出了iGDP指标。32010年,中国的互 联网经济只占GDP的3.3%,落后于大多数发达国家。而到了2013年,中国 的iGDP指数升至4.4%,已经达到全球领先国家的水平(见图E2)。 中国的互联网催生了活跃的信息、通信和技术产业、繁荣的社交网络以及 全球最大的网络零售市场。网络越来越多地融入到商业生态系统,但是未 来可预见更加深远的变化。麦肯锡近期对中国首席信息官的调研显示,中 国企业的IT投资仅占其营业收入的2%,显著低于国际平均的4%;但是受 访者预测到2015年这一比例将大幅提高,预示着互联网增长势头十分迅 猛4。 本报告将重点论述互联网的深入渗透对中国六大产业的作用力,这六大 产业占到2013年中国GDP的1/4强。假设互联网对其他行业也有类似的影 响,同时结合金融业提升资本配置效率的作用,我们预计,2013年到2025 年间,互联网在中国GDP增长5中的贡献可望达到7%到22%。 3 iGDP 指标使用支出方法计算GDP。该方法加总了创造、使用互联网网络和服务的所有活动: 个人消费(包括软硬件、互联网访问和电子商务)、公共支出(包括基础建设)、互联网技术 的商业投资,以及一国在互联网相关商品和服务上的贸易余额。 4 Dominic Barton, “China’s Digital Transformation,” McKinsey on Business Technology, No. 29, 2013春季刊。 5 IHS发布的2025年GDP预测。 麦肯锡全球研究院 中国的数字化转型 3 REPEATS as ex 2 Page 3 图 E2 中国互联网经济占GDP的比重已超过美国、法国和德国 2010 iGDP, 2013 2013年各国互联网相关支出占GDP的比重 2013 6.0 英国 6.7 5.5 韩国 5.9 4.8 日本 5.6 5.5 瑞典 5.0 3.3 中国1 4.4 3.8 美国 4.3 3.6 法国 4.2 3.2 德国 3.7 3.0 加拿大 3.4 2.1 意大利 2.6 1.6 印度 俄罗斯 巴西 2.1 1.5 1.9 1.4 1.7 2013 平均4.0 1 大多数国家的C2C(消费者对消费者)网络零售主要是个人在二级市场的交易,且可忽略不计。但在中国,它包含未进行 公司注册的小微企业的销售额。如果C2C包括在内,中国iGDP比重将高达7%,高于任何一个G7国家 资料来源:麦肯锡全球研究院分析 7%是基于互联网应用的保守预计,即假设目前的趋势继续保持,且制约因 素不变。22%的乐观估计来自于以下假设:相应的扶持性政策框架将很快 到位,各行业积极引入新的互联网应用,并打造数字产品和服务的新市 场。两个数字之差距说明,如果政策制定者和商界领袖把握住互联网发 展的历史机遇,能够带来对于经济发展的推动潜力。到2025年,GDP总量 增长潜力的幅度之差可达10万亿元人民币(见图E3)6。 也许更重要的是,新一波互联网浪潮将助推中国向基于生产力、创新和消 费拉动型经济增长转型。随着互联网推动中国产业从低效率向创新和科 技主导型商业模式的演进,互联网的主要作用将体现在提高生产力上。随 着企业加速引入新兴技术,包括产品开发、供应链管理、市场营销和客户互 动的各个运营环节势必会更为顺畅。互联网的运用会在2013到2025年间 带动中国劳动生产率提高7%-22%7。 6 以2013年为基准。 7 由于预计社会劳动人口总数会稍有下降,因此在这一时期,GDP增长的增量将几乎全部来源 于劳动生产率的提高(因此生产率增长范围将与对GDP的贡献持平)。 内容摘要 4 REPEATS as ex 6 Page 4 图 E3 互联网普及的速度和程度将塑造中国未来经济增长 人民币,万亿元 2013至2025年,预计中国GDP规模将翻一番 到2025年,互联网将带来年GDP增长4到14万亿元 14 GDP, 2013 57 差异高达 10万亿元 预测增长 (年均6.6%) 66 GDP, 2025 4 123 若普及率较低: 若普及率较高: 当前趋势 政府及业界积 极

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