中国网络安全产业分析报告年中国网络安全产业联盟年月版权声明本报告版权属于中国网络安全产业联盟并受法律保护转载摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的应注明来源中国网络安全产业联盟违反上述声明者将追究其相关法律责任前言当前数字化浪潮席卷全球随着数字经济的发展社会家庭乃至各个层面都在快速地进入信息化数字化网络化和智能化时代中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要以下简称十四五规划明确提出培育壮大人工智能大数据区块链云计算网络安全等新兴数字产业网络安全产业作为数字经济发展的前提和保障基石在国家新兴产业战略中的重要地位得到充分肯定在国家一系列的政策和配套措施支持下网络安全产业发展迎来春天技术研发产品创新服务升级等方面蓬勃发展将会获得新的机会和增长点本报告是中国网络安全产业联盟连续第四年发布继续联合我国网络安全领域专业研究机构数说安全以数据为基础按照客观中立原则展开了数据调研收集整理和分析研究工作本报告的市场规模采用收入法统计统计范围为在国内销售网络安全产品或提供网络安全服务的企业不包括产业链上游供应商软硬件供应商和下游销售渠道代理商和分销商本次调研延续前三次的调研模式仍然以具备网络安全产品服务和解决方案销售收入的我国网络安全企业为目标研究对象调研企业数量近家最终收集到近家有效数据覆盖了国内核心网络安全企业在此基础上完成了本报告本报告首先介绍了我国网络安全产业政策在进入十四五规划开局之年出现的新变化以及进入数字经济时代面临的新挑战重点解读了数据安全法个人信息保护法关键信息基础设施安全保护条例等一系列法律法规政策的颁布实施为网络安全产业发展提供的新机遇在市场分析部分报告以从客户及厂商收集的调研数据为基础分析了我国网络安全企业的总体构成分布及收入情况对我国年的网络安全产业规模以及未来三年的市场增速和规模进行了测算并对近年来的行业集中度主要企业市场占有率等产业发展关键指标数据进行了分析从产业链结构角度出发首次对网络安全需求侧数据进行了分析找出了当前阶段的市场热点同时对网络安全市场分类进行了研究分析并在此基础上更新绘制了我国网络安全产业全景图在企业竞争力和产业格局部分报告分析了主要网络安全企业的市场表现对处于成熟期成长期和初创期的我国网络安全企业竞争力进行了评估对产业格局的演变趋势进行了展望在资本市场部分报告对我国网络安全主要企业上一年度的经营情况进行了总结并对其在资本市场表现进行了评价同时以我国网络安全产业近期发生的重大投融资事件为例对创投市场的整体环境变化情况及产业内的资本动态进行了追溯和分析在技术热点部分报告重点分析了近年来出现的热点市场和技术方向包括数据分类分级软件供应链安全安全托管服务安全访问服务边缘云原生安全安全和下一代安全评估等最后总结部分报告展望了网络安全产业的发展前景和趋势为网络安全产业发展规划提供参考目录一我国网络安全产业在十四五开局之年面临的新变化新挑战新机遇一十四五规划为网络安全产业发展带来的新变化二网络安全产业在数字经济时代面临的新挑战三新政策为网安产业发展带来新机遇二我国网络安全产业基本情况一我国网络安全企业总体构成及分布二我国网络安全产业规模及增速分析三我国网络安全市场区域分布及增速分析四我国网络安全市场客户所属行业分布及增速分析五我国网络安全客户产品需求热度分析六我国网络安全市场分类及全景图三我国网络安全企业竞争力与产业格局一主要网络安全企业的市场表现二我国网络安全企业竞争力评估三我国网络安全产业竞争格局四我国网络安全资本市场分析一我国网络安全企业经营情况分析二我国网络安全产业资本市场表现三我国网络安全企业动态四我国网络安全产业投融并情况五我国网络安全产业技术热点分析一数据分类分级二软件供应链安全三安全托管服务四安全访问服务边缘五云原生安全六安全七下一代安全评估六我国网络安全产业发展展望一网络安全将成为数字经济健康发展的保障二法律体系建设将带动网络安全市场持续稳定增长三数据安全建设将成为网络安全保障体系建设新重点四网络安全运营将成为未来网络安全产业的核心生产力附录年前三季度中国网络安全上市公司营业收入附录年强成长之星潜力之星榜单缩略语表图目录图年我国网络安全企业的总体构成图年前三季度我国网络安全上市公司营业收入同比增长率图年中国网络安全市场规模及增速图近四年中国网络安全行业集中度分析图年中国网络安全市场区域分布图年中国网络安全客户省份分布及增速图年中国网络安全市场客户所属行业分布图年中国网络安全市场客户行业分布及增速图年中国网络安全行业产品热度指数及增速图中国网络安全市场分类架构示意图图年中国网络安全市场全景图图年中国网络安全行业主要企业市占率图强企业画像图中国网络安全产业竞争格局图年样本网络安全企业安全业务营业收入统计图年样本网络安全企业营业收入增长率图年样本网络安全企业盈亏状况图年样本网络安全企业费用构成图年样本网络安全企业应收账款和存货情况图年样本网络安全企业现金流量净额图年中国上市网络安全企业市值动态图中国网络安全产业估值水平动态图年中国网络安全领域投融资事件数量金额比较图网络安全融资赛道热度分析表目录表中国网络安全产品与服务分类表年中国网络安全行业主要企业营收增速情况表公开披露财务数据的主要网络安全企业表最新网络安全企业创业板上市进程情况汇总表年中国网络安全企业获得亿元级融资情况汇总中国网络安全产业分析报告年一我国网络安全产业在十四五开局之年面临的新变化新挑战新机遇进入十四五开局之年我国网络安全产业迎来了全新的发展阶段作为一体之两翼驱动之双轮网络安全与信息化在发展中齐头并进在融合中相互影响随着网络安全重要性不断提升网络安全产业正加速朝新兴数字产业方向转变国家持续建设网络安全法律法规体系逐渐完善相关配套制度和标准全方位构建网络空间安全和国家安全能力为国民经济体系的数字化转型和公民个人信息安全提供了有效保障一十四五规划为网络安全产业发展带来的新变化十四五规划在开展网络安全体系能力与基础设施建设推进关键信息基础设施网络安全保护保障重要行业网络安全推动网络安全产业发展和国际合作等方面均提出了明确的要求并将网络安全作为基础保障能力转型建设内容国家安全战略来进行定位网络安全的战略地位得到进一步提升网络安全战略新兴产业地位得以确认十四五规划明确提出要大力发展数字经济着力营造开放健康安全的数字生态强调培育壮大人工智能大数据区块链云计算网络安全等新兴数字产业健全国中国网络安全产业分析报告年家网络安全法律法规加强网络安全关键技术研发提升网络安全产业综合竞争力国家将网络安全产业与人工智能大数据区块链云计算等一并作为国家战略性新兴产业充分体现了网络安全在国家新型产业战略中的重要意义充分肯定了其是数字化战略的重要组成部分在国家一系列的政策和配套措施支持下网络安全的发展空间广阔包括网络安全的技术研发产品创新服务升级咨询业务等业态将蓬勃发展迎来新的机会和增长点网安产业结构将不断优化调整近年来数字化的场景不断地向更多的领域延展数字经济所具备的高创新性强渗透性和广覆盖性等特点直接导致数字技术创新和迭代速度明显加快对网络安全的需求愈发强劲在数字经济发展强有力的推动下面对人工智能区块链工业互联网车联网等数字新技术和新应用带来的安全风险网络安全产业正在积极进行技术转型和结构优化调整加强关键核心技术攻关推动技术创新产业创新应用创新和服务创新网络安全防护能力建设思路发生变化当前数据和网络受到的威胁与日俱增传统的被动防御技术对于关键信息基础设施的防护能力明显不足为了扭转这种局面十四五规划着重强调应加强网络安全基础设施建中国网络安全产业分析报告年设强化跨领域网络安全信息共享和工作协同提升网络安全威胁发现监测预警应急指挥攻击溯源能力为此网络安全防护建设思路在坚持积极防御有效应对的原则下要更加注重提升主动防御能力将大数据人工智能等新技术应用于网络安全通过全面感知智能协同和动态防护来构建主动防御体系切实维护国家网络空间主权安全发展利益二网络安全产业在数字经济时代面临的新挑战随着新型数字基础设施建设布局的全面开启我国已经踏入数字经济时代各地方纷纷加快落实新基建的规划部署推动传统产业的数字化转型和智能升级公共服务与大数据物联网人工智能等数字技术连接越发紧密远程会议远程教育智慧医疗等应用场景不断得到丰富和完善但同时引发了更多的安全问题网络安全面临诸多新的挑战供应链安全问题制约网安产业健康发展当前我国基础软硬件产业发展迅速正在从可用向好用阶段迈进但是我国基础软硬件生态仍然存在不少问题如各生态之间兼容性较差产品成熟度有待提高等无法有效支撑我国网络安全产业的发展导致我国网络安全产品使用基础硬件国产化比例不高整体上对国外基础软硬件和开源软件依赖性较强供应链安全问题目前已经成为制约我国网络安全产业健康发展的掣肘亟待解决中国网络安全产业分析报告年大数据应用存在数据泄露隐忧随着以远程会议智慧医疗智慧交通智慧城市等为代表的应用场景逐渐成熟应用程序生成的数据量正日益快速增长数据结构和类型越发复杂这使得控制数据访问权限防止数据滥用和数据泄露变得更加困难在数据采集数据存储数据传输数据分析和知识创造等大数据生命周期的各个阶段都存在着数据泄露风险并且该风险已呈现常态化规模化和叠加化趋势只有解决大数据应用中的隐私安全程序安全数据安全通信安全和安全访问等问题才能消除大数据应用发展过程中的隐患网络犯罪进化出新模式伴随着网络安全新概念新技术不断落地网络犯罪在目标方法和模式的选择上也变得更加多样化勒索病毒攻击分布式拒绝服务攻击事件频发攻击者通过网络空间攻击影响物理世界正在成为新常态勒索病毒不断改变网络犯罪商业模式破坏范围不断扩大勒索软件攻击已演化为高度分工合作的行业可以由跨地域弱连接的犯罪者合作完成对其侦破和抓捕的成本也越来越高作为一种传统攻击手段并没有根本性变化但是由于网络空间规模不断扩大结构越来越复杂导致了攻击可选择的攻击领域不断扩大方式也更多样化难以被有效遏制和缓解中国网络安全产业分析报告年科技创新力量分散影响产业升级长期以来我国网络安全市场存在碎片化严重产品趋于同质化整体协同能力不强等问题网络安全产业竞争停留在较低水平网络安全基础理论和核心技术创新不足大型网络安全企业主要依赖规模核心技术能力创新力和国际竞争力与世界一流水平还存在差距数量庞大的中小网络安全企业活力强但存在市场竞争力弱生存发展困难的现象网络安全高质量发展关键之一在于提升供给体系的水平和质量更好适应引领和创造新需求网络安全产业升级也需要进行供给侧改革网络安全企业应该向专精特新方向发展通过创新向市场提供更有竞争力的的产品与服务适应和引领市场需求以在高水平的竞争中创造价值提升我国网络安全产业整体能力三新政策为网安产业发展带来新机遇年数据安全法个人信息保护法关键信息基础设施安全保护条例网络产品安全漏洞管理规定网络安全审查办法修订草案等一系列网络安全法律法规规章制度相继发布在加上之前已发布实施的网络安全法密码法电