元宇宙系列白皮书未来已来全球产业洞察年月德勤中国全球产业洞察产业投资正当时前言元宇宙放飞想象握紧现实元宇宙虚与实的交汇点远景应用畅想未来已来步入快速发展前的酝酿期类比智能手机发展历程逼近高速发展的拐点阶段科技巨头纷纷布局产业卡位下一代计算平台产业生态日渐丰满技术的持续突破助力硬件体验和生态完善下游应用场景日渐丰富内容硬件生态的正向循环初步形成产业投资正当时资本热度回暖退出渠道逐渐清晰硬件软件内容及应用全产业链条投资机会涌现关键技术全球投资补齐短板全球产业洞察前言前言年月的上市让元宇宙概念引爆市场近亿美元市值彻底打开了元宇宙行业的想象空间中用户不再刻意区分物理性的真实存在还是数字化的虚拟存在更重要的是元宇宙创造了一个用户与他们的家人朋友宠物喜爱的物品和体验都被虚拟连接的全新环境是下一代社交世界的载体的概念最初来源于年美国科幻小说家尼奥斯蒂文森的雪崩描述了一个平行现实世界的网络世界所有现实世界的人在中都有一个化身在其中交往和生活包含区块链内容制作等多种元素其核心是通过虚拟体验扩展现实技术及设备的持续迭代来不断优化用户的数字化生活体验基于的数字化服务将围绕各类场景不断渗透将为颠覆性沉浸式的元宇宙数字生活体验带来突破成为开启元宇宙时代的重要载体本报告为元宇宙系列报告的第一篇聚焦产业发展趋势除了在端元宇宙的终极体验在企业级也有诸多应用工业制造医疗零售业等涉及到远程培训实施指导工艺管理以及知识沉淀等场景都是重要的生产力工具且不断在更多的场景加速渗透深入影响人们生活的方方面面产业经历了资本狂热到迅速降温经历了几年的蛰伏和缓慢爬坡当下的发展阶段可类比智能手机产业苹果上市前夕的行业拐点阶段年全球出货量预计超过万台已然达到扎克伯格提到的出货量超过万台市场潜力就足以推动开发人员持续投入的行业发展拐点此外产业链和技术不断发展内容应用逐步繁荣生态参与者加速入局整个元宇宙生态正在持续丰满终端出货量有望迎来爆发年月字节跳动巨资收购国内领先的虚拟现实创业公司硬件设备企业再次引发市场热议体现了字节跳动进入元宇宙领域的决心也让科技公司纷纷在领域的布局进入大众视野苹果脸书微软谷歌华为腾讯字节跳动等都在纷纷构建生态战略卡位下一代计算平台元宇宙产业链条长而复杂硬件软件内容及应用各个环节都孕育着丰富的投资机会同时越来越多的产业资本涌入赛道加上的上市为产业退出提供了明确的路径从专利技术看中国美国韩国及世界知识产权组织具有丰富的专利技术储备元宇宙的投资机会应放眼全球依托中国自身的优势博采众长助力产业繁荣的同时孕育独角兽企业全球产业洞察元宇宙放飞想象握紧现实全球产业洞察元宇宙放飞想象握紧现实元宇宙放飞想象握紧现实继连接的桌面互联网时代智能手机连接的移动互联网时代之后元宇宙引爆了下一个信息互联时代的想象通过虚拟与现实的完美连接打造理想的虚拟世界元宇宙的概念最初来源于年美国科幻小说家尼奥斯蒂文森的雪崩描述了一个平行于现实世界的网络世界所有现实世界的人在中都有一个化身在其中交往和生活沙盒游戏平台作为元宇宙第一股在其招股说明书中再次提出元宇宙概念并就此引发资本及相关行业的热烈讨论及追捧随后脸书更名为进一步激发了市场对于元宇宙概念的热情将科幻的元宇宙概念迅速拉进了现实生活虚实相生是元宇宙的关键特征体现在六个核心要素上包括沉浸感虚拟身份数字资产真实体验虚实互联及完整社会系统未来元宇宙的发展一方面由实向虚实现真实体验数字化另一方面由虚向实实现数字体验真实化元宇宙的发展路径包括两个方向一是由实向虚基于虚拟世界对于现实世界的模仿通过构建沉浸式数字体验增强现实生活的数字体验强调实现真实体验的数字化在移动互联网时代主要通过文字图片视频等形式建立虚拟世界而未来在元宇宙时代将真实物理世界在虚拟世界实现数字化重造建立完全虚拟化的平行世界图元宇宙的两个发展路径二是由虚向实超脱对于现实世界的模仿基于虚拟世界的自我创造不但能够形成独立于现实世界的价值体系还能够对现实世界产生影响强调实现数字体验的真实化如增强现实游戏通过设置与品牌联动特定地点发放限量购物券的方式帮助品牌方吸引消费者关注实现数字体验对真实消费的带动现实世界由实向虚虚拟世界的自我创造数字体验真实化由虚向实现实世界的虚拟平行世界真实体验数字化虚拟世界资料来源德勤研究与分析全球产业洞察元宇宙放飞想象握紧现实人类社会的发展始终围绕物质文明与精神文明两个主轴两者相辅相生德勤认为元宇宙的核心价值也将植根于此围绕两个主轴发展提升物质文明发展的效率丰富精神文明发展的空间具体的未来元宇宙的发展会形成以推进物质世界生产效率为核心的产业元宇宙和以丰富个人精神世界为核心的消费者元宇宙的双中心生态体系根据元宇宙服务的对象不同元宇宙将会形成以推进物质世界生产效率为核心的的产业元宇宙及以丰富个人精神世界为核心的消费者元宇宙的双中心形态以虚实相融的两条发展路径逐步融合发展最终形成物质世界与精神世界的闭环生态由实向虚的过程是提高现实世界感受及效率的过程对于产业元宇宙而言由实向虚是指不同行业布局数字化线上化可借助虚拟场景的使用及帮助提高物理世界的实际效率例如职业教育引入仿真场景及仿真车间等应用场景构建虚拟化的数字车间场景为学生提供真实的技术动作指导及训练为学生提供高效练习的方式同时在工业设计领域仿真模型的应用可以加快工业设计的流程并且大大降低试验阶段的安全隐患及资源成本的消耗对于消费者元宇宙而言由实向虚是指通过数字化的虚拟体验实现现实增强从而丰富对物理世界的感受例如未来可通过眼镜在人眼观察到实际道路的同时通过眼镜屏幕提供道路导航功能从而实现个人出行导航又如王牌特工中描绘的场景通过眼镜可以实现世界各地的人在同一个虚拟办公室中共同开会由虚向实的过程是创造开拓新的生产及消费场景的过程对于产业元宇宙而言由虚向实是指虚拟世界的新兴产业既可以在虚拟世界中进行流通展示使用同时也可以在物理世界产生切实运用对物理世界形成影响并创造实际经济价值例如手游开发公司打造虚拟角色形象作为虚拟艺术品进行销售根据自定义算法创建了虚拟系对于消费者元宇宙而言由虚向实是指通过在新兴虚拟场景中为个人带来真实的多元交互体验以满足个人的精神需求同时个人也可以在虚拟世界中发挥创造力创造实际社会及经济价值以虚拟偶像为例经历了几年的发展已有破圈之势虚拟偶像阿喜凭借其真人质感的皮肤生动丰富的表情上线仅个视频即收获了近万的粉丝阿喜的短视频给人带来温暖和治愈感很多用户甚至与她倾诉烦恼交换想法带来情感精神层面的交互图个人元宇宙及产业元宇宙的生态列角色形象该系列包括超过个独特的体素角色可通过以太网平台进行拍卖交易购买不仅如此凡购买虚拟形象的所有者可以对虚拟角色进行编辑渲染并允许在动漫电影或其他非虚拟场景下使用并产生经济价值为相关文娱产业带来新的价值点物理世界以虚拟形式提高实际产业效率产生新的产业以创造实际价值医疗演唱会教育工业短视频电影交通产业元宇宙元宇宙游戏虚拟服务虚拟社区管理艺术展社交虚拟世界资料来源德勤研究与分析消费者元宇宙创造全新虚拟体验增强现实体验丰富度全球产业洞察元宇宙放飞想象握紧现实多元融合是元宇宙的演变趋势由于产业的多元与分散德勤认为元宇宙的发展需要依托现有产业基础自下而上地发展与融合而很难通过统一标准自上而下构建完整体系因此在元宇宙发展的起步阶段预计将会形成以各行业为核心的分散化多中心的元宇宙小生态体系随后相近的小生态之间开始逐步打通数据与标准实现相似相融的整合而成熟阶段的元宇宙目前仍充斥的大量不确定的想象德勤认为元宇宙包括萌芽阶段起步阶段成熟阶段终局阶段四个发展阶段目前行业已经出现的各种数字化和智能化的概念可以认为是元宇宙的萌芽未来年随着相关技术的进一步成熟以及元宇宙概念的不断深化有望进入起步发展阶段萌芽阶段为年至年虽然还没有出现元宇宙的概念但不同行业都在进行一些技术单点的线上化数字化与虚拟化的尝试可以认为是元宇宙的雏形产业元宇宙板块以构建数字化线上化搭建部分仿真场景为主要应用例如波士顿医生培训公司开发了一系列可以创建虚拟手术室的软件使得医生可以放心地进行更多更为复杂的手术操作培训日本人工智能株式会社开发的流水线仿真软件以动画为载体对多个物流系统元素搭建仿真验证模型消费者元宇宙板块以实现呈现形式的虚拟体验为主例如任天堂联合开发的手游宝可梦通过在智能手机上进行技术应用实现在物理世界发现虚拟宝可梦形象并进行抓捕和战斗的娱乐游戏美国纽约健康科技公司将与动感单车结合集成电子屏幕并为运动者提供健身课程达成成像的虚实融合提高用户的沉浸式体验起步阶段为年至年其实质是不同行业对于线上化数字化与虚拟化的进一步深入应用与技术沉淀实现以单个行业为基础的各个独立元宇宙形成元宇宙分散化单行业多中心小生态的阶段德勤认为在该阶段技术布局上核心需要实现平台基础设施与关键连接设备的开发如设备在应用开发上仍然主要以具体热门行业的应用功能实现为主发展水平萌芽阶段起步阶段产业元宇宙中主要实现基础技术应用并深入垂直行业内形成全产业链全行业虚拟化应用例如英伟达积极布局虚拟仿真及渲染等基础技术并应用于工业设计行业目前可基于通用场景描述技术打造的虚拟协作平台主要应用于数字协作和实时仿真场景为元宇宙在未来工业设计领域的延申奠定了技术基础成熟阶段基础技术突破平台基建连接设备数据与标准逐步打通跨平台开放融合应用及设备产品开发单行业应用持续深化跨行业应用功能持续深化技术单点的线上化数字化与虚拟化的尝试以单行业为基础的各独立元宇宙形成分散化单行业多中心小生态各独立元宇宙相似相融围绕产业和个人双中心的两大元宇宙生态体系目前阶段发展阶段从年开始其实质是不同独立行业的元宇宙开始逐步打通数据与标准实现相似相融的整合阶段德勤认为在发展阶段元宇宙将会出现跨平台跨行业的生态互通及融合逐步由分散式多中心的小生态融合形成聚合式围绕产业和个人双中心的两大元宇宙生态体系德勤认为在该阶段统一的数据标准支付体系与身份认证是实现跨平台开发融合的关键图元宇宙的发展阶段消费者元宇宙中主要实现各种独立的虚拟体验的进一步深化不断开发优化连接物理及虚拟世界的硬件设备提升虚拟体验的真实感并逐步搭建虚拟社会体系例如元宇宙游戏鼻祖玩家可以通过游戏币与现实货币的兑换实现虚拟和物理世界的真实经济交换并提供多元社交形式为用户提供多端打通的沉浸式体验为元宇宙用户长时间在线互动和社会性互动提供了开拓思路终局阶段持续增加产业及个人元宇宙的融合程度形成元宇宙终极形态产业元宇宙中各个相近行业的独立元宇宙或将逐步打通数据与行业标准并实现多行业共享互通的融合趋势例如不同的工业领域的工业互联网可能逐步统一数据标准并融合形成工业元宇宙又如智慧社区智慧楼宇智慧交通可能逐步统一数据标准并融合形成形成智慧城市元宇宙消费者元宇宙中各种独立的虚拟体验不再以割裂的形式出现通过打通个人虚拟生活中的多个场景与虚拟元素构建完整的虚拟生活场景及内容并实现多个平台虚拟资产及信息的流通及共享例如漫威英雄孙悟空和韩国女团的虚拟演唱会可能出现在同一个虚拟时空时间资料来源德勤