新形势下外资企业 在浙江的机遇与挑战 2022年秋目录 致辞 03 普华永道致辞 03 浙江省商务厅致辞 04 执行概要 基于116家浙江外企的调研发现 基于18家其他区域外企的调研发现 基于三家浙江外企的案例研究发现05 05 06 06 前言 07 第一章:跨国企业在浙江投资概览11 嘉兴、杭州和湖州是受访企业主要运营地和总部所在地 超七成企业以自主投资方式进入浙江 超四成企业浙江业务占全国 50%以上 营商环境、地理位置等多重因素吸引跨国企业投资浙江11 13 13 14 第二章:未来商业计划及决策考量 16 超四成企业计划追加投资 市场、营商环境和政策吸引外企投资浙江 加大投资时外资最重视降低运营成本相关政策16 18 18 第三章:问题、挑战及对政府的期望 人才匮乏和政策因素是企业面临的主要困难及挑战 跨国企业希望政策能直接降低企业成本 跨国企业期待全面深化改革以吸引外资19 19 21 22 第四章:疫情对浙江跨国企业的影响 疫情冲击跨国企业供应链,导致收入减少及人力问题 疫情对吸引和留住外籍员工影响相对较小 疫情对跨国企业收入有明显影响 多数跨国企业期望政府给予税收和补贴支持23 24 25 25 26 1第五章:浙江跨国企业数字化投资和考虑 近六成企业经常使用线上政府服务 近八成企业对政府数字化服务体验良好 超六成企业对数字化需求迫切程度提高 近六成企业考虑或正在采取数字化措施 数据分析及大数据、物联或工业互联设备是投资重点 人才储备不足、数字化底子薄、预算高等问题困扰企业 企业希望获得政府全方位数字化支持27 28 28 29 29 30 30 31 第六章:受访企业情况 职务情况 所属行业 业务规模 地域分布 经营时间 第七章:未进入浙江的外企看浙江 市场、营商环境和成本是主要考虑因素 跨国企业看重税收优惠、投资门槛及融资便利支持政策 运营成本、市场潜力及供应链问题制约企业投资浙江 受访企业情况 第八章:案例研究 杭州松下马达有限公司 浙江太古可口可乐饮料有限公司 博世电动工具(中国)有限公司 结语32 33 33 34 35 36 37 38 38 38 39 40 41 43 45 47 2普华永道致辞 历时三个月的调研 ,普华永道与浙江省 商务厅联合撰写的 《新形势下外资企业 在浙江的机遇与挑战 》报告终于推出 。 本次调研是普华永道中国 “全球投资者 商业信心调研 ”系列研究的新成果 。调 研重点关注外资企业在浙江运营现状 、 未来商业计划 、面临的主要困难和挑 战,以及期望政府能够提供的支持等 。 我们还深度专访了三家在浙外企的高层 管理者,他们分享了投资发展的体验 。 我们还调研了一些正在考虑进入浙江的 外资企业 ,他们分享了未来的计划和主 要的考虑因素 。在此,特向所有拨冗参 与本次调研 ,并不吝与我们分享真知灼 见的企业和高管们表示感谢 ! 新冠疫情爆发后 ,全球经济面临严峻挑 战。今春以来国内外疫情反复 ,对浙江 稳外资、稳外贸、稳信心带来考验 。在此过程中 ,在浙外资企业整体上仍然对 浙江持续增长的市场规模 、优越的营商 环境和政府长期以来的支持性措施等保 持积极态度 ,愿意维持或追加在浙投 资,并有信心应对复杂外部环境带来的 冲击。 本次调研发现 ,人才匮乏和政策因素是 企业面临的主要挑战 ,未来希望浙江政 府能从税收 、准入、合规、降本,以及 提高咨询便利度等方面进一步为外资企 业提供支持 。此外,跨国企业对数字化 需求的迫切性持续提升 ,是其未来投资 重点以及期望政府发力的领域 。 “惠天下,赢未来”,普华永道汇聚各 方声音,期望借本报告为在浙外资企 业、有关政府部门 ,以及相关产业链各 环节提供一些观察 、见解和启示 ,助您 更好地制定战略决策 ,设计未来发展蓝 图。“致辞 3浙江省商务厅致辞“ 4受新冠肺炎疫情和近年来国际地缘政治 变化影响 ,当今世界正经历百年未有之 大变局。在疫情冲击下 ,全球经济整体 复苏态势依然趋于保守 ,地缘政治危机 再为地区和国际贸易往来添加不稳定 因素。 放眼国内 ,上半年新冠疫情散发 、频发 给企业运营带来多方挑战 。为帮助企业 应对疫情影响 ,国家和各地政府出台一 系列惠企纾困政策措施 ,力争在畅通运 输通道、优化防疫通行 、协调复工复产 等方面帮助企业恢复生产 。 在此背景下 ,普华永道与浙江省商务厅 合作策划 、调研、撰写了本期 《新形势 下外资企业在浙江的机遇与挑战 》报 告。本报告基于扎实的调研数据 ,以我 国外资利用大省浙江的部分跨国企业为 研究对象 ,力图以客观的笔触反映外资企业在浙江乃至全国的经营状况 ,尤其 希望能够真实地反映企业的迫切需求 , 从而为企业和相关政府部门提供有价值 的参考建议 。我们相信 ,本报告不仅为 深入了解在浙外资企业生存状况及其未 来发展目标提供了现实画像 ,更为落实 政府和国家层面鼓励外商投资的经济方 针提供了具体思路 。 雄关漫道真如铁 ,而今迈步从头越 。在 世界政治经济版图遭遇深刻调整 、新冠 疫情深度冲击企业生产经营的当下 ,了 解企业真实关切可谓重中之重 。我们希 望本报告可以为解决外资企业面临的突 出问题、加强外商投资促进和服务等方 面作出一些贡献 。2022年6月至 8月,普华永道与浙江省商务厅开 展联合调研活动 ,以深入了解在浙江外资企业目 前经营及未来规划中遇到的机遇与挑战 ,以及未 进入浙江的外资企业未来的计划和考虑 。 基于116家浙江外企的调研发现 在浙江投资概览 超 八 成 受访 企 业的 主 要运 营 地位 于 嘉兴 (37%)、杭州(26%)和湖州(18%)。72% 的受访企业以自主投资的方式进入浙江市场 , 22%通过合资合作 。营商环境优越 (72%)、地 理位置优越 (64%)和物流网络便利 (49%)是 受访企业在浙江投资的主要原因 。 未来商业计划及决策考量 55%的受访企业表示将维持原有经营规模 ,不再 追加投资 ,43%会追加投资 。浙江市场的发展前 景及优秀的营商环境是跨国企业进入或深耕浙江 最重要的考量因素 。 近八成受访企业表示政府采取补贴或降低税率支 持企业研发是其在浙江加大投资时看重的因素 。 宽松税收政策 (66%)和帮助企业降低水 、电、 气等生产成本 (61%)也是重要考量 。 问题、挑战及对政府的期望 超过半数的受访企业表示投资浙江遇到的最大问 题是技术和管理人才匮乏 。政策也是一大挑战 , 主要包括本地化规则趋于严格 (21%)、合规要 求高(19%)、较高的市场准入限制 (17%) 等。绝大部分受访企业表示税收优惠是他们希望 得到的政府支持 (91%),选择降低水电成本的 也超过六成 。 浙江政府可通过提高政策咨询的便利性 (68%) 及营商政策的稳定性和透明度 (60%),进一步 开放市场 (50%),并对达到一定投资门槛的外 资给予更多的税务优惠 (53%),以进一步吸引 外资。疫情对浙江跨国企业的影响 新冠肺炎疫情对跨国企业的冲击主要体现在供应 链、企业营收和人力资源相关问题 。76%的受访 企业认为疫情导致运输和航运中断 ,造成供应链 的不稳定;半数以上的受访企业表示其业务收入 减少。80%的企业认为疫情对企业吸引或留住外 籍员工没有影响或影响微小 。 83%的企业期待政府在税收方面给予减免优惠 , 70%以上的企业希望获得财政补贴 ,30%以上的 企业希望政府给予企业人力方面的相关支持 ,包 括吸引人才 、放宽出入境限制 、修订隔离举措 等。 浙江跨国企业数字化投资和考虑 所有受访企业均使用过浙江省各级 、各部门的线 上服务。其中,近六成的企业 “经常使用 ”相关 服务。近八成企业认为浙江各部门数字化服务体 验“很好”和“比较好”。 近六成企业考虑或正在采取数字化措施 ,其中 29%的企业已经或正在开展数字化投资 ,正在制 定和已经制定数字化投资计划的企业也占 29%。 数据分析及大数据运用 (42%)、物联或工业互 联设备(40%)、应用系统建设与升级 (30%) 是受访企业重点投资领域 。 半数受访企业面临数字化人才储备不足的困扰 , 超过四成认为其现有信息化程度不高 ,数字化底 子较薄。此外,数字化预算过高 (25%)也是困 扰企业的一个重要因素 。 跨国企业希望在多个数字化重点领域获得政府的 支持,其中30%的受访企业均选择行业专业软件 研发和 5G网络建设 。人工智能超算中心 、工业 软件开发 、工业互联网节点和绿色低碳数据中心 等方面的需求分布相对平均 。执行概要 5基于18家其他区域外企的调研发现 市场潜力大 (78%)、营商环境 (50%)、优惠 政策及生产成本优势 (均为39%)是受访企业选 择投资区域时的三大主要考虑因素 。 运营成本高 (61%)、市场潜力不足 (33%)和 供应链配套不完善 (28%)是受访企业未选择浙 江进行投资的前三大原因 。 在跨国企业最为看重的优惠政策和政府措施中 , 排名前三的是税收减免或优惠 (67%)、投资门 槛的降低 (61%)以 及 融 资 便 利 及 支 持 (56%)。 基于三家浙江外企的案例研究发现 我们还采访了杭州松下马达有限公司 、浙江太古 可口可乐饮料有限公司和博世电动工具 (中国) 有限公司的高级管理层 ,主要发现如下: 三家企业投资浙江的考虑主要是总部决策 、看好 中国市场未来的发展以及浙江较好的政策和投资 环境。他们均对浙江的营商环境表示满意 ,“最 多跑一次 ”的改革深入人心 ,并认为政府办事态 度好,效率高,政策透明 。 三家企业均表示未来将继续深耕浙江市场并扩大 在当地

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