同舟共济,乘风破浪万里航 2022年半年度中国银行业回顾与展望 主编: 马颖旎 副主编: 陈佳马睿文 编写团队成员: 邓亮李富强刘楚裴晓穎谢誉俞宙朱晨朱佩盛(按姓氏拼音首字母顺序排列) 专家委员会: 张立钧何淑贞朱宇叶少宽胡亮谭文杰 郑善斌姚家仁陈岸强谢莹杨尚圆张挺 本期编写团队包括: 同舟共济,乘风破浪万里航 -2022年半年度中国银行业回顾与展望 1“2022年上半年 ,受超预 期因素影响 ,经济下行压 力加大,国家推出一系列 稳增长措施 。银行业总体 保持平稳 ,压力有所显现 。 本期报告分析了 59家A股 和/或H股上市银行 (详情 见左侧列表 )截至 2022 年6月末的半年度业绩 。 除特殊说明外 ,本刊列示 的 银 行 均 按 照 其 截 至 2022年6月30日未经审计 的资产规模排列 ,往期数 据均为同口径对比 ,所有 信息来自上市银行半年报 等公开资料 ,涉及金额的 货币单位为人民币 (比例 除外)。 想要获取更多信息或与我 们探讨中国银行业的发展 , 欢迎联系您在普华永道的 日常业务联系人 ,或本报 告附录中列明的普华永道 金融业服务专业团队 。欢迎阅读 《2022年半年度中国银行业回顾与展望 》 本期分析的 59家银行,相当于中国商业银行总资产的 82.85%和净利润的 89.65%。具体分为三大类: 大型 商业银行 (6家)工商银行 建设银行 农业银行中国银行 邮储银行 交通银行 股份制 商业银行 (10家)招商银行 兴业银行 浦发银行 中信银行 民生银行光大银行 平安银行 华夏银行 浙商银行 渤海银行 城市商业银 行及农村商 业银行 (43家)北京银行 江苏银行 上海银行 宁波银行 南京银行 徽商银行 杭州银行 盛京银行 长沙银行 锦州银行 中原银行 成都银行 天津银行 重庆银行 哈尔滨银行贵阳银行 郑州银行 青岛银行 贵州银行 江西银行 苏州银行 九江银行 齐鲁银行 兰州银行 甘肃银行 西安银行 厦门银行 晋商银行 威海银行 泸州银行重庆农商行 广州农商行 上海农商行 东莞农商行 青岛农商行 常熟农商行 紫金农商行 九台农商行 无锡农商行 张家港农商行 苏州农商行 江阴农商行 瑞丰农商行 同舟共济,乘风破浪万里航 -2022年半年度中国银行业回顾与展望 2目录 综述、洞察与展望: 政策对冲经济下行风险,银行业稳中承压05 一、经营表现 19 1.利润增速略有放缓 2.盈利能力指标缓慢下行 3.净利差、净息差持续收窄 4.贷款利率整体下行,合理控制存款成本 5.手续费及佣金收入保持稳定,结构差异化显现 二、资产组合 33 1.总资产加速增长,积极发挥逆周期调节作用 2.加强实体经济信贷投放,个贷需求相对不足 3.同业资产短期抬升,政府债券投资提速 4.关注资产质量风险暴露滞后性 5.警惕重点领域风险 三、负债及理财业务 43 1.负债规模持续增长,存款利率进一步市场化 2.存款增速稳步回升,结构性存款规模持续下降 3.理财产品规模稳步增长 4.理财监管政策进一步加强 四、资本管理 50 1.资本充足率普遍下行,大型商业银行保持稳健 2.资本补充渠道多元化,银行需求依然强烈 行业热点探讨 专栏一:探索金融机构建立碳核算体系的方法和路径 29 专栏二:以数据驱动为核心,加速普惠金融数字化转型 53 同舟共济,乘风破浪万里航 -2022年半年度中国银行业回顾与展望 34 综述、洞察与展望 政策对冲经济下行风险, 银行业稳中承压 同舟共济,乘风破浪万里航 -2022年半年度中国银行业回顾与展望5 政策对冲经济下行风险 2022年上半年 ,我国国内生产总值 (GDP)同比增长 2.50%,增速较 2021年全年 (8.10%)明显放缓 。4月份以来 ,国际地缘政治冲突持续 ,国内疫情 反复,工业生 产、零售和投资等活动均受到较大冲击 。二季度 GDP同比增长 0.40%。 为稳定经济增长 ,国家推出一揽子政策措施 ,金融业加大对实体经济支持力度 。人民 银行数据显示 ,6月末,社会融资规模存量同比增速 (10.80%)及广义货币 (M2)同 比增速(11.40%)均较2021年末有所上升 。 上半年,1年期和 5年期以上贷款市场报价利率 (LPR)分别下调 0.1个和0.2个百分点 至3.70%和4.45%。自4月25日起,人民银行全面下调金融机构人民币存款准备金率 (RRR)0.25个百分点 ,部分城农商行在此基础上再额外多降 0.25个百分点 ,释放长 期资金约 5,300亿元。 6月底,国务院常务会议确定支持国家开发银行 、农业发展银行通过发行金融债券等筹 资3,000亿元,引导金融机构发放中长期低成本配套贷款 ,重点支持基础设施投资 。综述: 2022年上半年 ,受到国内疫情冲击和国际环境深刻复杂演变等超预期因素影响 ,经济 下行压力加大 。银行业总体平稳 ,净利润增速放缓 ,压力有所显现 。(见图1) 图1:上市银行净利润与 GDP增长趋势比较 -1.60%2.30%12.70% 8.10% 2.50% -9.00%0.09%12.22%12.06%6.28% 2020 1H 2020 2021 1H 2021 2022 1H GDP增速 上市银行净利润增速 注:增长率计算已扣除各期未披露数据影响 同舟共济,乘风破浪万里航 -2022年半年度中国银行业回顾与展望 56监管力度加强 ,应对重 点领域金融风险 上半年,为防范化解系统性风险 ,金融 管理部门延续强监管态势 ,继续实施房 地产金融审慎管理制度 ,强化消费者和 投资者保护工作 ,化解重点金融机构风 险。 监管部门支持银行继续通过地方政府专 项债等方式多渠道补充资本 ,完善公司 治理,压降高风险金融机构数量 。二季 度,部分村镇银行经营风险和房地产信 贷风险有所暴露 ,金融监管部门采取措 施稳妥应对 ,进一步加强流动性风险监 测。银行业总体风险可控 。 同舟共济,乘风破浪万里航 -2022年半年度中国银行业回顾与展望上市银行利润增速放缓 上半年,我国59家上市银行的整体净利 润同比增长 6.28%至1.09万亿元,净利 润和拨备前利润同比增速略有放缓 ,压 力有所显现 。 上市银行净利差 、净息差普遍呈收窄趋 势。贷款利率整体下行 。 7总资产加速增长 ,需警 惕资产质量变化 本期分析的 59家上市银行总资产达 257.23万亿元,上半年总资产增长较 2021年下半年显著提速 。贷款投放提 速,支持实体经济可持续运行 ,同业资 产短期抬升 ,市场资金面较为宽松 。 贷款质量指标整体保持稳健 ,不良率较 2021年末微降 。但不同类型银行资产质 量出现两级分化:大型银行不良率和逾 期率指标保持稳健;城农商行不良额增 长,逾期率走高 ,资产质量指标呈现地 区性分化 。 因逆周期调节的风险暴露存在滞后性 , 银行需密切关注受疫情影响的行业偿债 能力转弱 。 上半年,上市银行负债规模持续增长 , 存款利率市场化进一步推进 。 同舟共济,乘风破浪万里航 -2022年半年度中国银行业回顾与展望

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