No.202306 中国信息通信研究院 2023年9月中国算力发展指数白皮书 (2023年)版权声明 本白皮书 版权属于 中国信息通信研究院 ，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用 本白皮书文字或者观 点的，应 注明“来源：中国信息通信研究院 ”。违反上述 声明者，本 院将追究其相关法律责任。 前 言 当前，算力的战略性地位和支撑性作用正成为普遍共识。算力作 为数字经济时代的核心生产力， 正在加速数字经济与实体经济深度融 合。 全球算力发展应用多元化、 供需不平衡的挑战仍在持续， 以 AIGC1 为代表的人工智能大模型等新应用、新需求的崛起，推动算力规模快 速增长、计算技术多元创新、产业格局加速重构。 2022年是“十四五”关键之年，面对复杂严峻的国际形势和经济 下行压力等多重考验和挑战，我国算力发展水平实现稳步提升，整体 呈现以下四方面特征： 算力规模稳步扩张，智能算力保持强劲增长。从基础设施侧看 ， 我国通用数据中心、 智能计算中心持续加快部署， 2022年基础设施算 力规模达到 180 EFlops，位居全球第二，在用数据中心机架规模超过 650万标准机架，已投运智能计算中心达到 25个，在建智能计 算中心 超20个。从计算设备侧看 ，我国近六年累计出货超过 2091万台通用服 务器， 82万台 AI服务器，算力总规模达到 302 EFlops ， 全球占比 33%， 增速达 50%，其中智能算力保持稳定高速增长，增速达 72%。 算力产业稳健发展，算力创新能力持续增强。 依托超大规模市场 优势， 我国实现了算力水平和供给能力的大幅提升， 形成体系较完整、 规模体量庞大、创新活跃的产业体系。 我国以计算机为代表的计算产 业规模达 2.6万亿元， 约占电子信息制造业的 20%，形成覆盖底层软 1AIGC: Artificial Intelligence Generated Content ，生成式人工智能 硬件、整机系统及平台应用的产业生态，涌现一批先进 计算技术创新 成果，算法模型、计算芯片、计算软件、系统平台等环节持续取得突破 并深入应用，前沿计算技术研发和产业化不断推进。 发展环境不断完善，行业赋能效益日益显现。 我国网络基础设施 建设稳步推进， 省际出口带宽 持续扩容， 5G、移动物联网等覆盖更广 用户，围绕算力枢纽节点的网络设施开始构建， 算力协同能力逐渐增 强。大模型的崛起助推数据资源共享，行业模型深度挖掘数据赋能作 用。我国消费和行业应用算力需求增长迅猛，互联网依然是算力需求 最大的行业，在通用算力和智能算力中占比分别为 39%和53%，算力 应用场景向工业制造、城市治理、智能零售、智能调 度等领域延伸 。 算力拉动经济增长，各地持续加快算力布局。 我国算力发展为经 济增长提供智能升级、融合创新的新动力。我国京津冀、长三角、粤 港澳大湾区、成渝双城经济圈等区域算力发展保持领先水平，其 中广 东、北京、江苏、浙江、山东、上海仍然 位于第一梯队。 中西部地区技 术创新、算力应用、产业基础等制约算力发展的条件不断得到改善。 2023年白皮书在 2022年的基础上，加强了全球和我国算力发展 的研究， 客观评估我国整体、 各省份及各城市现阶段的算力发展水平， 进一步给出我国算力二十强市榜单， 希望为各地推进算力技术产业、 基础设施建设及算力应用发展提供参考。 白皮书仍有诸多不足，恳请各界批评指正。 目 录 一、全球算力快速发展，算力竞争不断加剧 ................................ ........................... 2 （一）算力规模稳定增长 ................................ ................................ ..................... 2 （二）算力产业繁荣发展 ................................ ................................ ..................... 4 （三）算力技术创新活跃 ................................ ................................ ..................... 7 （四）算力赋能不断深化 ................................ ................................ ..................... 9 （五）算力竞争持续加剧 ................................ ................................ ................... 12 二、我国算力稳步增长，算力赋能作用凸显 ................................ ......................... 14 （一）算力规模持续壮大，智能算力保持高速增长 ................................ ....... 14 （二）供给水平大幅提升，先进计算创新成果涌现 ................................ ....... 17 （三）发展环境完善优化，网络体系保障数据流动 ................................ ....... 19 （四）赋能作用深入发挥，数实融合发展潜力广阔 ................................ ....... 22 （五）算力拉动经济增长，数字经济发展动能强劲 ................................ ....... 25 三、中国算力发展指数评估 ................................ ................................ ..................... 27 （一）指标建立依据 ................................ ................................ ........................... 28 （二）指标体系建立 ................................ ................................ ........................... 29 （三）我国算力发展评估 ................................ ................................ ................... 31 （四）算力发展指数与经济的关系 ................................ ................................ ... 41 （五）我国算力二十强市 ................................ ................................ ................... 43 四、基建创新双线并举，全面赋能数字经济高质量发展 ................................ ..... 45 （一）赋能区域发展，科学布局基础设施 ................................ ....................... 45 （二）突破核心技术，强化算力保障能力 ................................ ....................... 45 （三）加快企业培育，持续完善产业生态 ................................ ....................... 46 （四）加强政策保障，优化算力发展环境 ................................ ....................... 46 （五）激活应用潜力，赋能行业转型升级 ................................ ....................... 47 （六）坚持国际合作，维护产业安全稳定 ................................ ....................... 47 附件一：算力指数测算框架 ................................ ................................ ..................... 49 附件二：数据来源 ................................ ................................ ................................ ..... 56 图 目 录 图 1 算力发展研究体系 ................................ .......................