国际物流产业数字化 发展报告International Logistics Industry Digital Development Report ����年��月 联合发布 上海国际航运研究中心 Shanghai International Shipping Institute 每日免费获取报告 1、每日微信群内分享7+最新重磅报告； 2、每日分享当日华尔街日报、金融时报； 3、每周分享经济学人 4、行研报告均为公开版，权利归原作者 所有，起点财经仅分发做内部学习。 扫一扫二维码 关注公号 回复：研究报告 加入“起点财经”微信群。。 ଢ੣ 01第 � 章 国际物流数字化发展态势 1.1 国际物流产业整体发展态势 1.2 国际物流数字化现状 1.3 国际物流数字化发展热点与趋势08 11 17第 � 章 国际物流数字化技术生态 2.1 国际物流数字化业务构成 2.2 国际物流数字化技术方案 2.3 国际物流数字化标准与安全20 33 47第 � 章 国际物流数字化案例分析 4.1 全链路数智化服平台案例⸺运去哪 4.2 数字化集装箱陆运案例⸺箱信科技 4.3 航运供应链金融案例⸺荣易达48 49 4.4 国外物流数字化案例⸺Forto4.5 智能堆场案例⸺中创物流智能堆场51 5337第 � 章 创新项目动态和投资情况 3.1 项目图谱和投融资情况 3.2 布局物流数字化的投资机构情况 42 01 02 第 � 章 国际物流数字化发展态势 在过去的两年里， 在人类抗击新冠疫情的过程中， 国际物流产业为国际经贸发展做出了重要贡献。 1 国际经贸环境 据联合国 《全球贸易动态》 报告显示， 2022年全球贸易较为萎靡 ， 贸易的完全复苏需要一个循序渐进的过 程。 从全球PMI指数来看， 从2021年3月开始， 全球制造业PMI指数小幅跌宕， 总体 呈下 降趋势 。主要原因为两 点， 第一， 全球范围内去年欧美主要消费经济体的零售商大量超订货物 ， 导致今年的订购意愿明显下降； 第二， 除了美元以外的常用货币加息促使全球大部分国家同步加息 ， 欧元、 英镑、 日元等主要货币普遍大幅贬值 ， 全 球购买力总体下降。 人民币汇率适度走弱但总体坚挺 ， 加上国内宽松的货币政策 ， 出口企业总体经营的环境在转好。 8月份， 以 美元计， 我国出口同比增长7.1%， 7月同比 增长18%， 6月同 比增长17.9%， 8月出 口增速较6、 7月份有较大幅 度回落， 适度的贬值有利于稳出口。 我国出口贸易的高质量发展正在加速， 低效、 低价值的商品出口加速淘汰， 而高附加值的产品制造正在加速增长。 根据全球经济与发展组织 （OECD） 发文表示， 在俄乌冲突持续未止、 高通胀下全球央行收紧货币政策、 疫 情影响持续等背景下， 世界经济放缓幅度将超出预期。 疫情以来， 相较于世界其他主要经济体， 中国经济展现 出较强的韧性 ，OECD预计， 2023年， 德国、 俄罗斯GDP将出现负增长和经济衰退， 美国的GDP年增长率仅为 0.5%， 英国经济将出现停滞， 而2023年中国GDP年增长率预期可达4.7%左右。 2022年至今 ， 全球贸易总体较为萎靡 ， 近期已经筑底 ， 有望逐渐复苏。 总体上看， 2022年运输需求和运输 量呈收缩趋势。 实际上全球的运力、 供应、 周转都很顺畅， 然而在运输市场上， 运价的下跌速度却很快。 实际上 运费降价并不会刺激贸易量的增长， 运价与购买力无关 ， 货主的需求量不会因为运价的改变而改变。 现在大幅 降价只是船公司急于提升自己船舶的装载率。 越来越多的班轮公司已经认识到需要达成某种默契从而将运价稳定， 并要适度保障年初签订协议运价的货主利益。 总体而言， 未来运价将告别迅速下跌 ， 逐渐稳固。 从2022年上半年中国十大贸易伙伴进出口额来看， 预测2022年东盟仍将会是中国在全球贸易需求的主 要地区 ， 欧盟地区次之。 拉丁美洲和非洲地区近几年展现出与中国之间贸易的强劲增长。 受到能源危机影响， 欧洲制造业正在寻求向工程师人才储备较多的中国转移生产线， 这将在未来带动中欧贸易增长。 全球物流行业开启发展新格局 ， 在数字化的大变局之下 ， 我国数字化物流在降本增效、 保障运输安全、 拓 展增值服务 ， 确保上下游供应链稳定等领域起步较早 ， 综合表现为改变物流与供应链业务中各个节点和角色的关系 ， 驱动整个物流业从人力密集型向技术密集型转型。 国内物流企业在加速推进数字化转型 ， 试图整合 “端到端” 全程物流服务能力 ， 合理配置物流场站、 仓储、 载具等关键资源 ， 迎合智慧供应链管理对物流服务敏捷性、 透明度、 坚韧性、 履约力等方面的更高要求。 未来十年内 ， 将是中国制造业由大变强、 全面升级的关键阶段。 提升中国制造业竞争力 ， 核心是要具备更 强的国际供应链管理能力 ， 这将必然拉动智慧物流市场的发展 ， 且有望诞生一个万亿级的新兴市场。࠽ݓ໾ੀӁြඔሳؿ߄ᅚБֻۡ ᅣ ֻᅣ ࠽ݓ໾ੀӁြඔሳؿ߄ᅚБۡ �.� 国际物流产业整体发展态势 图1-2 2021年3月-2022年8月全球主要经济体通货膨胀率 数据来源： TRADING ECONOMICS 由本次报告发布方整理图1-1 2019年-2022年PMI指数 数据来源： 摩根大通、 Markit 由本次报告发布方整理 International Logistics 图1-3 2022年1-6月中国十大贸易伙伴进出口额 数据来源： 世贸组织 由本次报告发布方整理 03 04࠽ݓ໾ੀӁြඔሳؿ߄ᅚБֻۡ ᅣ ֻᅣ ࠽ݓ໾ੀӁြඔሳؿ߄ᅚБۡ RCEP将加速亚太区域经济一体化。 一是RCEP15个成员国中亚洲国家有13个， 占比约87%， RCEP在很大 程度上将更有利于亚洲国家之间开展紧密的贸易往来 ， 增强亚洲国家相互间的联系； 二是RCEP的签订促成中 国与日本、 日本与韩国首次建立自由贸易协定， 增强了中日韩三国在贸易上的依存度， 或将催生中日韩大市场 的形成 ， 从而将带动亚洲经济高速发展； 三是RCEP中有关零关税及降关税、 原产地区域累积规则等内容将为亚 洲企业布局海外供应链、 亚洲产品与品牌走向全世界提供巨大助力 ， 扩大亚洲在全球的影响力。 上半年， 中国与东北亚的贸易额出现跌落， 下半年将止跌企稳。 中欧班列新开的路线都是往中亚方向， 随着 上海合作组织打开局面， 中国将在中亚地区的经济发展中扮演更重要的角色， 并与印度增加经济合作的空间。 中国与西亚国家在港口基建领域的合作也将促进西亚贸易的增长。 这些因素也能够积极推动整个亚洲的一体化进程。 亚洲供应链加速一体化发展， 未来亚洲国家之间的贸易往来将会更频繁。 2021年中国对RCEP其他14个成员国进出口总额12.07万亿元， 占中国进出口总额大约30.87%， 随着RCEP 的实行， 中国与RCEP其他成员国之间的货物进出口总额将会持续上升 ， 亚太区域经济往来也将更为紧密。 人民币国际支付应用场景正在增加。 在货币互换规模上， 人民币2021年互换规模达3.47万亿元， 居全球第 一， 与中国签署人民币互换协议的国家已增至40个。 随着美元加息， 人民币互换规模将会继续增加 ， 成为很多 资源出口国和工业制造国稳定经济的重要砝码。 在跨境收付金额方面， 人民币作为新晋全球前四大活跃货币 一直呈增长趋势 ， 未来人民币在国际支付场景中的占比将持续增加； 根据SWIFT相关数据表明， 2022年1月至 2022年8月人民币国际支付份额出现下降 ， 与人民币跨境收付金额显现的增长存在差异， 综合表明人民币存 在SWIFT以外的其他国际支付渠道 ， 且其他渠道的支付规模在增加。 中国经济展现稳固和较强韧性 ， 未来值得期待。 由于去年欧美主要零售市场的巨量超订， 今年2月以来中国 的贸易出口额呈明显下降， 中国市场花费近半年时间进行消化， 8月多项经济数据好于预期 ， 如规模以上工业增 加值同比增长4.2%， 创下今年3月以来最快增速； 社会消费品零售总额同比增长5.4%， 增速是7月的两倍， 为6个月以来新高。 此外， 前8个月固定资产投资同比增长5.8%， 增速比前7个月增加0.1个百分点， 系近年来首次回升。 根据往年的传统旺季经验预测， 在圣诞来临之前 ， 欧美市场对于中国的出口需求会呈恢复趋势。 二十一世纪以来， 中国制造已经不是80年代90年代低端制造市场， 中国制造发展出了自己独特的特点与 优势， 如今的中国市场具备相当的稳定性和韧性 ， 预计到2023年上半年 ， 国内市场信心将逐渐得到恢复。 2022年至今 ， 全球贸易总体较为萎靡 ， 近期已经筑底 ， 有望逐渐复苏。 总体上看， 2022年运输需求和运输 量呈收缩趋势。 实际上全球的运力、 供应、 周转都很顺畅， 然而在运输市场上， 运价的下跌速度却很快。 实际上运费降价并不会刺激贸易量的增长， 运价与购买力无关 ， 货主的需求量不会因为运价的改变而改变。 现在大幅 降价