(19)中华 人民共和国 国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111582560.9 (22)申请日 2021.12.2 2 (71)申请人 深圳市金证科技股份有限公司 地址 518000 广东省深圳市南 山区科技园 高新区南区高新南 五道金证科技大楼 8-9楼 (72)发明人 周山明　杨云鹏　叶晓青　 (74)专利代理 机构 深圳市世纪恒程知识产权代 理事务所 4 4287 代理人 赵燕燕 (51)Int.Cl. G06Q 10/10(2012.01) G06Q 40/06(2012.01) (54)发明名称 移动展业方法、 设备及计算机可读存 储介质 (57)摘要 本发明公开了一种移动展业方法、 设备及计 算机可读存储介质， 该方法包括： 基于已登录的 当前柜员账户， 获取当前客户在账户系统中的客 户资料和已有账户资料； 获取与已有账户资料或 新增账户资料关联的所有待选业务类别， 展示待 选业务类别的关联页面； 基于所述关联页面采集 到的选择指令， 确定已选业务类别， 根据所述已 选业务类别采集业务数据； 根据所述已选业务类 别和业务数据， 生成业务受理单据； 在检测到所 述业务受理单据确认后， 采集当前客户的相关影 像资料， 以验证所述业务数据的有效性。 本发明 实现了提高券 商业务人员线下展业效率的效果。 权利要求书2页 说明书8页 附图4页 CN 114358717 A 2022.04.15 CN 114358717 A 1.一种移动展业方法， 其特 征在于， 所述移动展业方法包括以下步骤： 基于已登录的当前柜员账户， 获取当前客户在账户系统中的客户资料和已有账户资 料； 获取与已有账户资料或新增账户资料关联的所有待选业务类别， 展示待选业务类别的 关联页面； 基于所述关联页面采集到的选择指令， 确定已选业务类别， 根据所述已选业务类别采 集业务数据； 根据所述已选业 务类别和业 务数据， 生成业 务受理单据； 在检测到所述业务受理单据确认后， 采集当前客户的相关影像资料， 以验证所述业务 数据的有效性。 2.如权利要求1所述的移动展业方法， 其特征在于， 所述获取当前客户在账户系统中的 客户资料和已有账户资料的步骤之前， 还 包括： 若当前客户在账户系统中不存在客户资料和已有账户资料， 采集当前客户的客户信 息 和第一账户信息； 根据所述客户信息和第一账户信息， 开通相应的客户资料和账户资料， 开通后的账户 资料作为已有账户资料。 3.如权利要求1所述的移动展业方法， 其特征在于， 所述获取当前客户在账户系统中的 客户资料和已有账户资料的步骤之后， 还 包括： 若当前客户申请在账户系统中新增账户资料， 采集当前客户的第二账户信息； 根据账户系统中当前客户的客户资料和所述第二账户信息， 开通相应的新增账户资 料。 4.如权利要求1所述的移动展业方法， 其特征在于， 所述获取与已有账户资料或新增账 户资料关联的所有 待选业务类别， 展示待选业 务类别的关联页面的步骤 包括： 根据所述已有账户资料或新增账户资料 所属的账户类别， 获取 所有待选业务类别； 展示所述待选业务类别的关联页面， 根据所述待选业务类别的开通规则， 在所述关联 页面中， 对不符合所述 开通规则的待选业 务类别进行提 示。 5.如权利要求1所述的移动展业方法， 其特征在于， 所述根据所述已选业务类别采集业 务数据的步骤 包括： 若已选业务类别为多个， 根据所述已选业务类别的不同开通规则， 采集开通所述已选 业务类别所需的业 务数据， 将所述 业务数据进行聚合。 6.如权利要求5所述的移动展业方法， 其特征在于， 所述根据所述已选业务类别和业务 数据， 生成业 务受理单据的步骤 包括： 根据所述已选业务类别和聚合后的业务数据， 建立统一的业务流程清单， 其中， 所述业 务流程清单中， 聚合后的业 务数据按照聚合的顺序排列； 根据所述 业务流程清单生成业 务受理单据。 7.如权利要求1所述的移动展业方法， 其特征在于， 所述在检测到所述业务受理单据确 认后， 采集当前客户的相关影 像资料， 以验证所述 业务数据的有效性的步骤之后， 还 包括： 将所述业务数据传送给综合 运营平台进行审核； 接收到审核通过的信息后， 采集券商的相关影 像资料， 完成展业 服务流程。权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 114358717 A 28.如权利要求1 ‑6任一项所述的移动展业方法， 其特征在于， 所述基于已登录的当前柜 员账户， 获取当前客户在账户系统中的客户资料和已有账户资料的步骤之后， 还 包括： 若在预设的时间内没有检测到任何操作指令， 退 出当前柜员账户。 9.一种移动终端设备， 其特征在于， 所述移动终端设备包括： 存储器、 处理器及存储在 所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序， 所述计算机程序配置为实现如权利 要求1至8中任一项所述的移动展业方法的步骤。 10.一种计算机可读存储介质， 其特征在于， 所述计算机可读存储介质上存储有计算机 程序， 所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求 1至8任一项 所述的移动展业方法的 步骤。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 114358717 A 3