“十四五”规划的思考 册子 / 报告标题 |  章节标题 2 目录 前言 3 1. 五大质量要素确保规划制订行稳致远 4 2. 全球经济放缓，不确定性加剧 5 2.1 全球化发生逆转与国际分工新动向 5 2.2 疫情令全球加速进入全面数字经济时代 5 3. 中国经济从高速增长到高质量发展 6 3.1 供给侧改革与技术创新拉动高质量发展 6 3.2 数字经济提速新旧动能转换 6 4. 向“现代化”迈进：更多的战略机遇窗口 8 4.1 “小康社会”开启，向“现代化”迈进 8 4.2 重点关注六大战略机遇 11 5. 行业竞争格局发生剧变 16 5.1 从“质的提升”向“智的飞跃” 16 5.2 以平台思维产业互融 16 5.3 集中度提高 张力增强 17 6.企业转型突破—高质量与可持续 18 6.1 多元化创新驱动 18 6.2 产业布局升级 19 6.3 数字卓越运营 20 6.4 体制机制支撑 21 6.5 坚守风险底线 23 结束语 24 “十四五”规划的思考方向 2 “十四五”规划的思考方向 前言 全球化秩序正进入新的调整阶段，新冠疫情全球大流行更增强了全球政治经济的不确定性。 国际分工的深化已使各国在产业链上相互依存，数字化技术与生产生活深度融合，疫情将加 速全球化进程发生的逆转，同时推动数字化经济的全面渗透。 伴随着国际政治越来越复杂，中国来到了 “十三五”规划纲要实施的收官之年，中国经济正 由高速增长向高质量发展转变，“十四五”时期（2021~2025年）将是中国从小康社会向基 本实现社会主义现代化迈进的关键过渡期。中国将力争实现高质量发展多方面的齐抓共举， 这将带来行业格局的转变，也将为企业创造更多的战略机遇。 中国经济的高质量发展要依靠企业的高质量和可持续发展。未来中国企业既要与中国国民经 济的发展相衔接，也要把握世界政治经济动向，降低经营风险；既要应对当前挑战，也要厘 清解决长远问题的思路，做好近中远期目标的衔接；既要准确把握自身的瓶颈问题，也要了 解国内外标杆企业，找到自身的差距。这些都要求企业制订行稳致远的中长期规划。 为了助力企业制订高质量的未来发展战略，我们建议企业考虑以国际化、前瞻性、创新性、 整合性和实操性为关键质量评价要素。后续章节会探索未来全球经济环境以及国际分工的新 动向，分析中国宏观经济发展趋势，帮助企业前瞻未来更长远的环境变化；辨识未来需要关 注的重要议题和战略机遇；从全球视角和区域视角审视企业所处行业竞争格局的变化，洞察 企业转型突破的重要方向，力求以技术、管理和商业模式创新重新进行价值定位，实现可持 续和高质量的发展。 3 “十四五”规划的思考方向 1. 五大质量要素确保规 划制订行稳致远 “十三五”规划的顺利实施，帮助中国抓住了重要战略机遇期，经济转型升级取得进展，经 济发展进入了“形态更高级、分工更优化、结构更合理”的新常态。与此同时，中国企业的 实力也得到了显著的提升。国有企业进一步做强、做优、做大，部分具有自主创新能力的国 有骨干企业实力增强，不仅提升了中国经济的抗风险能力，同时也增强了自身在世界竞争中 的影响力。随着企业创新主体地位和主导作用得到进一步强化，部分有实力的民营企业在全 球配置创新资源，已经成为了具有国际竞争力的领军型企业。 “十四五”时期将是中国从小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键过渡期。为了抓住 未来的国家战略机遇，广大中国企业正积极思考，判断市场与行业在未来的关键变化，从全球 视角重新审视自身国际定位，抓紧研究制订未来的总体行动纲领，体系化地形成一套极具针对 性的企业增长逻辑，力求企业的转型与突破与全球经济发展和国民经济发展趋势相一致，在中 长期坚持对标世界一流企业，实现国资委在征求意见的《关于中央企业创建世界一流示范企业 有关事项的通知》中提出的“三个领军”、“三个领先”和“三个典范”的目标。 结合德勤多年的政府及国有企业咨询服务案例和经验，以及正在策划的“十四五”项目，为了 保障“十四五”规划的质量达到高标准，我们建议可以考虑以下五个关键质量要素，包括：国 际化、前瞻性、创新性、整合性和实操性。（参见图1） 图1：“十四五”规划关键质量要素 创新性 国际化 关键质量 要素 前瞻性 实操性 整合性 • 国际化：在复杂的国际环境下，从全球范围内考虑公司 的市场与资源分布，优化配置组合，提升国际竞争力 • 前瞻性：以长远眼光审视和预测经济形势与行业趋势， 准确分析风险与机遇，未雨绸缪地系统谋划，赢得动态 发展 • 创新性：区别于竞争对手，带来技术、产品、商业模式 等多方面变革，在激烈的竞争中保持独特的差异化优势 • 整合性：保持总体战略规划与职能、业务专项以及各分 子项目的相互关联性和有序协调性 • 实操性：充分考虑中国“国情”和国企“企情”的实际 要求，合法合规地高效实施 来源：德勤研究 4 上述五大关键质量要素可帮助企业制订“十四五”规划时 检验规划内容是否达到高标准。 “十四五”规划的思考方向 2. 全球经济放缓，不确定性加剧 2.1全球化发生逆转与国际分工新动向 G20杭州峰会将数字经济定义为以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息 网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力 的一系列经济活动。 在上一轮全球化进程中，尤其自中国于2001年加入世界贸易组织以后，国际分工的深化已经 使得全球供应链发展成为各国间高度关联的供应网络，产业链的相互依赖性将各国紧紧联结 在一起，没有任何一个国家可以单独完成某一产业的完全自给自足。以汽车制造业为例，中 国生产了全球70%以上的轮毂、30%以上的轮胎和发动机。如果中国工厂停摆，将会导致全 球汽车制造工业停摆。 随着技术的进步以及国际分工的进一步分化，不仅各国在全球贸易中的比较优势逐渐发生变 化，各国内部的收入分配结构也受到了影响，贫富差距进一步拉大。这就使得原有的多边贸 易体制和多边宏观经济政策协调机制受到了冲击。各国保护主义和民粹主义抬头，美国与贸 易伙伴的经济摩擦日益深化，全球地缘政治的不确定性逐渐加深。作为全球经济发展重要推 动力量的全球贸易，面临巨大的下行压力。 新冠疫情演变成为全球大流行病，进一步为放缓的全球经济蒙上阴影。国际货币基金组织预 计2020年全球经济将陷入负增长，至少到2021年才会看到复苏的迹象。随着各国采取措施应 对疫情，市场供需双侧受挤压，全球供应链体系的正常运转受到严重冲击。在这一背景下，世 界各国开始反思各自在全球价值链中的定位，探索新的合作模式。各国对于战略物资的生产 将会向本地集中；关键产业供应链或将以区域协同替代全球布局；另外，跨国公司的供应链 布局将着重考虑在效率和韧性之间实现新的平衡。 2.2 疫情令全球加速进入全面数字经济时代 当前全球正处于新一轮科技及产业革命爆发期，数字化技术与生产生活深度融合，联合国贸 发会议发布的《数字经济报告2019》显示，2018年广义数字经济占全球GDP的比重达到了 15.5%。各国都在积极出台推动互联网、人工智能、大数据等新兴技术进步的政策，如日本 宣布要在2020年成为全球最发达的IT国家，英国希望通过数字经济重构竞争力，德国则注重 发挥数字经济的创新潜力来实现长期增长和充分就业。数字化技术将带来更加精准的创新、 推动智能制造和精益化生产、颠覆传统消费方式，成为全球高质量发展的动力。 新冠疫情期间，居家隔离成为最好的抗疫方式，借助于互联网等数字技术，多种形式的在线 业态迅速成长。众多互联网企业推出针对企业的线上办公服务平台，远程办公迎来发力点； 在线教育、娱乐也大受追捧；精确的数字算法帮助电商平台更精准地匹配消费者需求；电子 商务借助智慧物流与数字技术，实现进一步突破；另外，利用人工智能+5G+大数据+云计算 助力疾病医治预测，改善民生。各行各业对于通信基础设施的要求持续升级，与数字化技术 的融合进一步加深，全球加速进入全面的数字经济时代。 5 “十四五”规划的思考方向 3. 中国经济从高速增长 到高质量发展 3.1 供给侧改革与技术创新拉动高质量发展 全球不确定性上升的背景下，中国经济也由高速增长阶段转向高质量发展阶段。在衡量高 质量发展的指标体系中，除了GDP增速，区域协调、民生改善、社会进步、生态环境等也 是重要因素。高质量发展将以深化供给侧结构性改革为主线，实现要素和资源的最优化配 置，坚持改革开放，加快科技创新，推进新旧动能转换，推动产业结构转型升级，通过发 展数字经济，提升经济运行效率和韧性。 前期的高速发展，已经让高杠杆成为中国经济中长期的挑战，国家金融与发展实验室发布 的中国杠杆率报告显示，2019年底国内实体经济部门杠杆率达到245%。受新冠肺炎疫情影 响，中国政府已经提出2020年将适当提高财政赤字率、发行特别国债、增加专项债券规模 等措施，这意味着杠杆率将进一步提高。对于承担国民经济发展重要任务的国有经济来说， 预计会有更加严格的预算约束。 因此，中国需要适应经济增速的放缓，为高质量发展创设有利环境，降低高杠杆所可能引发 的结构性失衡可能性，这样才有更多的时间和路径，解决资源紧缺、环境污染、人口老龄化 等长期的社会问题，最终实现高质量发展。 3.2 数字经济提速新旧动能转换 在向高质量发展转型的过程中，中国经济正经历周期性减速和结构性调整双重因素叠加，尽 管增速下滑，但中国经济正在逐渐释放更多的增长潜力和动能。 首先，数字经济的发展带动了“新基建”投资的日益攀升。凭借着强大的市场容量和技术水 平的发展，中国将数字经济带入了经济生活的方方面面。根据国家互联网信息办公室发布的 《数字中国建设发展报告（2018）》，2018年中国数字经济占GDP的比重接近35%。数字经 济的发展将帮助中国从贸易大国向贸易强国的转变。疫情过后 ，“新基建”将发力于科技端 的基础设施建设。新基建主要集中在三个层面，即信息基础设施、融合基础设施、创新基础 设施，将聚焦于5G、人工智能、工业互联网以及物联网等领域，推动数字经济加速发展和渗 6 “十四五”规划的思考方向 透，助推中国经济转型升级。其次，经济增长模式从投资驱动转向消费拉动。2019年社会消 费品零售总额超过41万亿元，最终消费支出对GDP增长的贡献率达到57.8%，连续7年成为经 济增长的第一拉动力。同时，中国的消费结构仍在升级，恩格尔系数已经与较高收入国家持 平(28%左右)，服务消费支出占比已接近50%。疫情期间，在线消费业态繁荣驱动零售类企业 加大对数字化和信息化技术的投入，重塑消费生态。在强调“扩大内需”且探索供给模式变革 的同时，加快培育电子商务、智慧物流等消费新业态，