中国网络安全产业分析报告 （2020 年） m o c . 5 b u h t i g 中国网络安全产业联盟 2020 年 12 月 版 权 声 明 本报告版权属于中国网络安全产业联盟（CCIA），并受法 律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点 的，应注明“来源：中国网络安全产业联盟”。违反上述声明 m o c . 5 者，CCIA 将追究其相关法律责任。 h t i g b u 前 言 近年来，科技革命呈现出了数字化、智能化的特征，我 国大力发展数字经济相关产业，包括 5G 网络、人工智能、 工业互联网、大数据中心等为代表的一系列新型基础设施逐 渐成为了创新热点。2020 年新冠肺炎疫情严重扰乱了全球经 济体系，在全球经济下行的时代背景下，“新基建”的加速 m o c . 5 建设发挥了稳投资、稳增长的不可替代作用。随着“新基建” 在各个领域的深入开展，各行业对网络安全产品和服务的新 需求为网络安全产业的发展提供了新机遇。与此同时，“新 b u 基建”也带来了各种网络安全新问题、新挑战，网络安全对 h t i g 世界秩序、政治经济和人们生产生活的影响也越发深入。 在日趋复杂的安全形势和不断进化的网络技术双重刺 激下，网络安全产业的内涵已经进化为以满足网络空间的可 用性、可靠性和安全性为目标，融合了技术研究开发、产品 生产经营和提供相关安全服务的网络安全生态。 本报告是中国网络安全产业联盟（CCIA）连续第三年 发布。CCIA 继续联合我国网络安全领域专业研究机构“数 说安全”，以数据为基础，按照客观中立原则展开了数据 调研、收集整理和分析研究工作。 本报告的市场规模采用收入法统计，统计范围为在国 内销售网络安全产品或提供网络安全服务的企业，不包括 产业链上游供应商（软、硬件供应商）和下游销售渠道（代 理商和分销商）。调研延续前两次的调研模式，仍然以具 备网络安全产品、服务和解决方案销售收入的我国网络安 全企业为目标研究对象，调研企业数量超过 300 家，最终 收集到 220 家有效数据，比去年增加了 100 多家企业的有 效数据，覆盖了国内核心网络安全企业。在此基础上，完 成了本报告。 m o c . 5 本报告首先从 2020 年我国网络安全产业面临新冠疫 情全球大流行，世界进入动荡变革期的新形势；面对“新 基建”建设深入开展带来的网络安全新挑战；以及《密码 b u 法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等一系列政 h t i g 策法规颁布实施提供的新发展机遇等维度，系统分析了当 前我国网络安全技术、产品、产业生态等当前发展面临的 新问题、发生的新变化、需要把握的新机遇。 在市场分析部分，报告以调研数据为基础，对我国 2019 年的网络安全产业规模以及未来三年的市场增速和 规模进行了估算，同时对近年来的行业集中度、主要企业 市场占有率等产业发展关键指标数据进行了分析和测算。 报告同时介绍了 2019 年我国网络安全企业的总体构成和 区域分布情况，对网络安全市场分类进行了研究分析，并 在此基础上绘制了我国网络安全产业全景图。 在企业竞争力和产业格局部分，报告对处于成熟期、 成长期和初创期的我国网络安全企业竞争力进行了评估， 给出了未来产业格局的演变趋势。 在资本市场部分，报告对我国网络安全主要企业上一 年度的经营情况进行了总结，并对上市企业的资本市场表 现进行了评价；同时，以我国网络安全产业发生的重大投 融资事件为例，对创投市场的整体环境进行了分析，对产 业内的资本动态进行了跟踪。 m o c . 5 在技术热点部分，报告重点分析了近年来出现的热点 市场和技术方向，包括数据安全治理、开发安全运维 （DevSecOps）、网络资产测绘、安全编排与自动化响应 b u （SOAR）、欺骗防御（Deception）等。 h t i g 最后总结部分，报告对未来网络安全产业的前景和发 展趋势做了展望，为今后网络安全产业规划发展提供了参 考。 目 录 一、 我国网络安全产业发展面临的新形势、新挑战、新机遇.......................................... 1 （一） 疫情防控新形势加速网安产业发展...................................................................... 1 （二） “新基建”带来网安产业新挑战.......................................................................... 4 （三） 新政策提供网安产业发展新机遇.......................................................................... 6 二、 我国网络安全产业基本情况.......................................................................................... 9 （一） 我国网络安全产业规模、增速与集中度分析...................................................... 9 m o c . 5 （二） 我国网络安全企业总体构成及分布.................................................................... 12 （三） 我国网络安全市场区域分布................................................................................ 13 （四） 我国网络安全市场分类及全景图........................................................................ 14 b u 三、 我国网络安全企业竞争力与产业格局........................................................................ 19 （一） 我国网络安全企业竞争力评估............................................................................ 19 h t i g （二） 我国网络安全产业竞争格局................................................................................ 26 四、 我国网络安全资本市场分析........................................................................................ 29 （一） 我国网络安全企业经营情况分析........................................................................ 29 （二） 我国网络安全产业资本市场表现........................................................................ 35 （三） 我国网络安全企业 IPO 动态................................................................................ 38 （四） 我国网络安全产业投融并情况............................................................................ 39 五、 我国网络安全产业技术热点分析................................................................................ 41 （一） 数据安全治理技术................................................................................................ 42 （二） 开发安全运维技术................................................................................................ 43 （三） 网络资产测绘技术................................................................................................ 44 （四） 安全编排与自动化响应技术................................................................................ 46 （五） 欺骗防御技术........................................................................................................ 47 I 六、 我国网络安全产业发展展望........................................................................................ 48 （一） 持续恶化的国际形势将促使产业发展格局主动转变........................................ 48 （二） 科技创新将成为我国网络安全产业发展的内生动力........................................ 49 （三） 网络安全企业将在新生态和新格局中找寻新的生存模式................................ 51 （四） 网络安全“人才争夺”将愈演愈烈.................................................................... 52 附录 A 2020 年前三季度主要网络安全上市公司营收情况................................................ 54 附录 B 2020