序言数字化已成为全球重要的共识，各国纷纷发布国家数字战略， 开启并加速数字化进程。 《数字化转型，从战略到执行 》报告结合 100多个国家的案例与 数据，从 6个角度（个人 -家庭-企业-城市-行业-国家）、 4个层次 （国家 -城市-行业-企业）、 4个阶段（基础信息化 -应用数字化 -全 面系统化 -智慧生态化），系统解读数字化转型从战略到执行的全 景框架，洞察实践，以及不同数字化转型阶段数字基础设施的部署 重点及对数字经济的量化影响。目录 洞察和趋势 变化丨趋势丨价值 第一章 数字化转型 国家丨城市丨行业丨企业 第二章 数字基础设施是基石 建设丨发展丨创新 第三章 数字化助力可持续发展 社会福祉丨绿色低碳 第四章5 洞察和趋势第一章 变化丨趋势丨价值6 疫情加速数字化进程 全球数字化进程整体提前 7年 部分或完全数字化的产品和 /或服务的平均占比， %29283555 31 263354 26 253450 33344160 2017 2018 2019 2020全球 亚太 欧洲 北美数字化应用加速 COVID -19来源：麦肯锡公司研究 2020年 数字化成为经济增长引擎 数字经济增速达到 GDP增速的 2倍以上 数字经济增长数字技术撬动全行业节能减排 ICT技术使能 10倍减排数字化，挑战与机遇 40%47% 30%17%2.3%1.4%4.0%6.0%5.4%4.5%8.7% 8.5% GDP 不同收入国家数字经济占 GDP的比例Source: CAICT, Roland Berger 2020碳足迹碳手印 2% ICT CO2e 排放占比 2020 20% ICT使能的 CO2e 减排 (2021~2030 ） Source：GeSI 碳中和给行业带来挑战和机遇7 农业 建筑制造零售 石油/矿业金融 信息通信技术 智能家居 千兆网 高品质办公教育 健康 泛在联接 无处不在FTTB->FTTH ->FTTR体验好社交 娱乐支付 平台经济 智能联接绿色能源 灵活 高效公共安全 城市运营 创新低碳 新型基础 设施发展中国家 发达国家新兴国家 透明高效 医疗 就业教育个人 家庭 企业 行业 城市 国家数字化，新变化 获得感安全感幸福感 智能 体验 连接信息密 集型 消费&支柱 型工业 属地型 行业稳定 文化 环境 基础 设施经济 治理 社会商业 模式 价值链 工作 流程8 资料来源：罗兰贝格支付：更便捷 社会：更亲近 娱乐：更愉悦 教育：高质量 工作：低风险 健康：增健康 泛在访问：随时随地 高级质量：又快又好 可用安全幸福全球移动支付市场 [万亿美元 ] 全球电子学习市场规模 [亿美元 ] 1,406 1,887 2,740 3,702 2022 2016 2025 2019元宇宙推动娱乐升级、增强现实（ XR）市场快速增长 [亿美元 ] 活跃的移动宽带渗透率 [每百人订阅用户数 ] 44.6 51.962.8 69.5 74.2 75.0 2015 2018 2016 2017 2020 2019疫情前后偏好居家办公的比例 67%33%支持 77%支持 23%全球家庭健康监测设备市场规模增长 [亿美元 ] 123 29120202025年 CAGR 18.8%+11.4% 理论用户体验速率 4G 100Mbps全球社交网络用户数 [亿人] 442025年 ~65%的 全球人口 362020 资料来源： BCC研究资料来源：统计局 来源： MaKreo研究与咨询 来源: Frost & Sullivan2019 2020 1.5 12.120192027年 CAGR 30% 来源：联合市场研究CAGR 4.1% 270 393020182025年 CAGR 46.6% 资料来源： MRFR 5G 10Gbps3G 384Kbps下载2h的电影耗时 26小时 6分钟 3.6秒 来源： cnet4G 5G 3G个人：数字化建立随时随地、高质量的连接9 资料来源：案头研究；罗兰贝格绿色能源：贡献清洁发展 高级：高质观感应用 FTTB ->FTTH ->FTTR：建立全光家庭智能家居：畅享智慧生活 千兆：提升速度体验 全部联接：实现基本 联接 全球安装智能家居家庭数 [百万户 ] 绿色楼宇领先实践节能潜力 62% 40-50% 30-40% 25% 51% 20-30% 20-30% 11%澳洲绿色之 星认证建筑印度绿色建筑 委员会认证建 筑南非绿色之 星认证建筑美国LEED 认证建筑较传统建 筑节约： 温室气体 / 能耗 水资源 150+ 国家已发布国家宽 带计划 50+ 国家的 230+运营商 相继发布了千兆业 务德国：总投资 1000亿欧元，到 2025年建设全覆盖的千兆光纤 网络 英国：财政预算 50亿英镑，覆 盖最难达到的 20%家庭和企业马来西亚：投资 6.85亿美 元用于 NFCP1) 1)国家光纤和 联接计划； 2)国家宽带下一代接入计划； 3)国家宽带网络全球4K电视市场 [亿美元 ]希腊：投资 7亿欧元用于 NGA2) 约旦：投资 2.09亿美元用 于NBN3)西班牙： 2025年前投资 23.2亿 欧，100%工业区覆盖175 250 309 2017 2023E 2020 交互式安全 远程和整个家庭控制 数字医疗 智能家电 整个家庭和远程娱乐系统 资料来源：世界绿色建筑理事会资料来源：国际电联 全球8K电视市场 [亿美元 ] 38092025年 4172025年E 39.8%CAGR 52.5%CAGR 资料来源： FTTH欧洲理事会2020 2015EU39 FTTH/B 渗透率 全屋 千兆 21% 56%联接 体验 智能家庭：数字化逐层推进，为家庭创造智慧美好、清洁低碳的生活 来源: Markets and Markets 来源:Grand View Research来源:Grand View Research10 企 业 持 续 经 营 价值链>智能 >已连接102,064 104,672 122,633 145,377 2022 2019 2020 2021+2.6%+17.9%全球云 SaaS市场增速显著加快 [百万美元 ] ZOOM的每日会议参与者疫情后为疫情前 30倍 1,000 万 3亿2019年12月2020年4月 数字孪生市场复合增长率 [2020年-2026年]更 敏 捷 高 效 更 智 能 互 联AI已渗透到价值链各个环节 [各环节 AI采用情况 ] 资料来源：案头研究；罗兰贝格15% 人力资源制造 战略与企业融资服务运营 产品和 /或服务开发 市场营销与销售 风控 供应链管理21% 21% 12% 10% 9% 8% 7% 更 平 台 化 8万亿 12.5 万亿2019年：69家 2020年：76家全球市值超百亿平台化企业市场价值额 [美元] +56%平台经济在全球经济中的重要性愈加凸显 平台经济未来占全球整体经济中的比例 30%2022年数字城市中会开始 使用类似于数字孪生的数 字空间规划工具的比例 2026年规模： 480亿美元来源： Gartner 来源：斯坦福 来源： IDC来源：麦肯锡来源：路透社 来源： IDC 58% 40% 2025年工作流程 价值链 商业模式企业：数字化使企业的工作流程更加高效敏捷 来源: Markets and Markets