亿邦智库产业互联网年度报告亿邦智库 2022 产业互联网发展报告 Industrial Internet Development Report走进产业深处 2022 年12月28日目 录01 02 0403产业互联网赛道总洞察 “要素价值型”产业互联网企服机会 垂直行业爆发数字化融通机会 重点政策领域产业互联网机会-3-基本指引：亿邦产业互联网研究框架 亿邦智库跟踪产业实践，连续四年深入一线调研，提出并持续完善亿邦智库产业互联网研究框架，为亿邦产业互联网系列报告建立知识地基， 为报告读者提供有持续性、体系化参考。 产业数字化 依托互联网及数字技术，对产业链供应链上下游进行全链路、全要素、全场景的优化升级，开发利用数据要素，融合构建产业协同竞争力，形成数字化产业体系的过程。 产业互联网 本质是利用互联网和数字技术贯穿产业链供应链，衔接电子商务、智能制造及要素资源，形成数据智能应用，最终实现产业协同效率和运行质量的双提升。 2019 起：三类切口 ◆短链企业：具备数字化协同能力的生 产制造企业或平台 ◆中链企业 ：连接生产制造企业和企业 终端用户的数字化供应链服务企业或平 台 ◆长链企业 ：通过互联网连接、匹配和 协同生产制造资源与 C端消费需求的企业 或平台2020 起：“ 3+1”范式 ◆网络协同智造： 工厂数智化、产线 柔性化、双向协同 ◆数字供应链： B2B数字化连接工厂 ◆双能力品牌： 智能定制、快反供应链 ◆数据智能： 企服SaaS的连接价值与数 据价值2021 起：数字化价值 ◆全产业链协同效率 •2022：整合制造资源的巨大空间 ◆全要素生产率提升 •2022：土地要素的生产及仓配整合 ◆全场景服务能力提升 •2022：供应链场景细分催生新模式新业态 释放数字化价值 2022 起：数据要素开发路径 ◆电商驱动： 订单在线拉动运营在 线，形成数据在线 ◆SaaS 驱动：运营在线形成数据在 线，促进订单在线 ◆传感器驱动： 设备在线形成数据 在线，促进运营或订单在线产业互联网赛道总洞察 产业互联网显露抵御不确定性风险的能力。01 -5-产业数字化在全球数字经济中的占比上升至 85% 2021年，全球 47个国家数字经济同比名义增长 15.6%，高于同期 GDP名义增速 2.5个百分点；产业数字化作为数字经济发展主引擎，占数字经 济比重上升至 85%。其中，一二三产业数字经济渗透率较 2021年均有提升，三产引领、一二产蓄力薄发的态势延续。 380856 亿 美元全球数字经济增加值 规模 全球数字经济 占GDP比重 45% 85%全球产业数字化 规模 全球产业数字化 占数字经济比重323728 亿 美元 数据来源：中国信通院 《全球数字经济白皮书（ 2022年）》全球一二三产数字经济渗透率 45.3%第三产业 第二产业 第一产业 2021 202024.3% 8.6% 8.0%24.1%43.9%-6- 产业互联网助燃中国数字经济，同比增速位列全球第一 马克尔·波特在《国家竞争优势》一书中提出，经济增长会跨越四个阶段：要素驱动、投资驱动、创新驱动和财富驱动。美国自 2008年全球金 融危机后重新调整“再工业化”经济发展战略，率先实现工业革命和网络革命成果的融合，迈入数字经济高阶增长。中国数字经济则自消费互 联网发轫，向产业链供应链纵深推进，在产业互联网范式之下，中国模式能够同时跨越要素、投资和创新三大阶段，跑出数字经济加速度。 2021年，中国数字经济规模以 7.1万亿美元蝉联全球第二，体量相当于美国（ 15.3万亿）的 46%，接近德国（ 2.9万亿）的 2.5倍，但同比增速 高达31.8%，远超美国（ 12.6%）、德国（ 13.2%）。 聚焦前沿技术的创新 和突破， 致力于构建 技术壁垒和治理规则 立足产业基础并发挥 市场优势，有效市场 和有为政府相互促进着力于数字技术应用的 工业互联网，即先进技 术的产业化应用 着力于产业链供应链融 通的产业互联网，即工 业互联网与消费互联网 相向而行⚫依托坚实的现代工业体系和产业基础， 以工业互联网深度赋能生产领域； ⚫背靠庞大的内需市场，以新技术、新产 业、新模式、新业态融通供给两端，充 分挖掘市场潜力； ⚫将数字经济上升为国家战略，持续完善 政策法律体系，构建创新发展制度环境。⚫前瞻部署顶层战略，率先布局数字经济 关键领域； ⚫重视先进技术研发，持续投入战略、资 金、人才巩固数字技术创新优势； ⚫发展技术密集型的先进制造业作为经济 支柱，以企业联盟为主导推广力量美国致力于确保全球领 先地位和数字经济全球 竞争力目标；机会在于 技术先发优势、高精尖 产业、主导权话语权。 中国致力于数字技术与 实体经济的融合，打开 产业链供应链现代化水 平提升带来的巨大空间， 机会在于产业底蕴、供 应链优势和内需市场规 模。 模式特征 实践路径 价值导向与机会空间 发展基础与动力优势中美数字经济模式对照-7-18.3% 12.7% 9.8% 8.1% 4.8% 2.5% -5%0%5%10%15%20% 21年1-3月21年1-6月21年1-9月21年1-12月22年1-3月22年1-6月 数据来源：国家统计局、亿邦智库整理产业互联网显露相对稳健的生存发展能力 据国家统计局数据， 2022年上半年中国 GDP同比增速降至 2.5%，较2021年同比下降了 10.2个百分点。在整体低迷中，产业互联网充分展现出 抵御不确定性的抗风险能力，据不完全统计， 13家营收过亿的交易类产业互联网上司公司，有 12家2022上半年均实现盈利；而据亿邦智库一 线调研反馈，虽然大部分 B2B企业增速不及预期，但大都仍在以相对稳健的方式增长。产业互联网正在成为提振行业信心的“强心剂” 。 部分产业互联网相关上市公司 2022 上半年财报表现 数据来源：上司公司财报，亿邦智库整理2021 -2022 年中国季度累计 GDP同比增速呈现下降趋势 公司 营业收入（亿元） 营收同比增长率 归母净利润（亿元） 净利同比增长率 国联股份 278.95 98.76% 4.27 97.70% 密尔克卫 62.69 81.08% 3.04 65.60% 汇通达网络 398.95 33.09% 1.9 58.00% 怡合达 11.64 37% 2.58 31.04% 齐心集团 42.61 -5.01% 0.8527 18.69% 焦点科技 7.27 -0.98% 1.43 11.40% 生意宝 2.51 -14.24% 0.116 2.15% 泰坦科技 11.79 27.77% 0.41 -11.30% 药易购 17.58 10.35% 0.073 -18.18% 上海钢联 383.18 34.93% 0.92 -19.16% 晨光股份 84.33 9.72% 5.29% -20.65% 咸亨国际 7.63 -7.10% 0.62 -33.46% 卓尔智联 499.31 0.46% 0.00078 -99.75% 统计样本以 B2B交易/数字供应链类产业互联网企业为主-8- 数据来源： 2022年度亿邦动力产业互联网千峰奖评选企业申报数据亿邦千峰奖数据： 行业增长受大环境影响，但中高速增势强韧 根据2022年度亿邦动力产业互联网千峰奖评选结果，从融资情况上看， 55%的申报企业中处于 B轮及以前的阶段，仅 7.5%的企业已经上市，反 映大量的企业还处于成长阶段，潜力将在未来 3到5年释放；从经营情况上看， 3个“30%增长”（即企业用户增长 30%以上、营收增长 30%以 上、GMV增长30%以上）的企业占比较去年有所下降，反映了大环境影响之下行业整体增长预期不及去年，但中高速增长态势依然强韧。 看融资： B轮及之前占比 55%看经营： “30% ”中高速增长态势强韧 55.0%37.5%7.5% B轮及以前 C轮至上市前 已上市65.0% 47.5%81.3% 61.3% 47.2% 41.5% 2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年 用户增长 30%以上 的企业占比变化营收增长 30%以上 的企业占比变化GMV 增长30%以上 的企业占比变化