1 版权所有 © 2022灼识咨询，本档提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。 未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本档内容。 中国智能IoT家电设备行业蓝皮书 2022年8月 2 •物联网核心技术快速发展，智能化成本迅速下降，降 低智能家电门槛，提速渗透，全球智能家电出货量在 未来十年有望破20亿台 •成熟技术底座支持下，智能家电行业百花齐放，激烈 竞争中新老玩家持续寻找新增长点，细分人群的价值 挖掘及海内外双线布局成为业务持续增长的关键目录 3 全球物联网蓬勃发展大背景下，连接设备数量泉涌式喷发，智能家居设备作为其中重要组分之一，从简单的单品 智能阶段逐渐步入全屋互联阶段 数据来源：灼识咨询024681012141618202224 1992 0 1994 1998 1996 2004 2000 2002 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024全球物联网连接数 中国物联网连接数全球及中国物联网发展进程及连接设备数，1990-2025E 十亿 1992 微软等公司提出物联 网概念的解决方案 1999 物联网（Internet of Things）概念被正式提 出，被称作“嵌入式网 络”或“普适计算” 2009 “物联网”这个词首次作为 一个演讲的题目出现 2012 RFID技术加入家用 设备，是物联网的 首次应用2013 物联网发展成为使用多种 技术的系统，涉及到互联 网、无线通信、MEMS、 嵌入式系统 2014 调查发现，65%的受访者将 物联网应用到企业中 2015 一份报告提 出了物联网 部署阶段需 要考虑的典 型问题 2017 物联网将转变未来的商业形态 2018 IDC预测到2023年全球范围内 将安装220亿物联网设备 2019 到2019年物联 网设备的规模 将是智能手机、 个人电脑、平 板电脑和联网 汽车的两倍多 2020 根据Gartner的报告， 84亿部物联网设备中， 超过一半将是消费产品。 最常用的企业物联网工 具将是智能电表商用安 全摄像头 单品智能阶段 单品互联阶段 全屋互联阶段中国智能家居行业逐渐从单品智能升级至全屋智能 •单个产品通过融合新一代信息技术，衍生出新的 智能家居，实现消费者对于家居便捷的追求•逐步实现通过特定品牌的平台，指示单个智能产 品控制其他一或多个智能产品•跨品牌、跨平台的全屋互联平台出现，消费者购 买不同品牌的智能设备也可完成互联 供应端核心成本下降帮助普及智能设备 先进技术持续推动智能化渗透率提升 智能家居发展迅速的推动因素： 4 在智能家居发展进程中，5G、大数据以及AI等先进技术的成长热潮为中国物联网以及智能设备市场带来生机， 是实现真正的“万物互联”的关键技术，让消费者获得设备智能化、数据互通的优良体验 发展因素 目标 直接投资数量 推动云服务产业的机制 5G•截至2021年底，我国累计建 成及开通5G基站142.5万个 •2025年前拥有500-550万5G 基站是达到全国覆盖范围的 必要数量•到2025年，直接投资会达到1.2万亿元，平 均每个基站投资50万元 消费者终端计算 ↓ 云计算降低终端硬件成 本 工业产业云计算（最终数据处理） + 边缘计算（终端处理) 其它机制计算资源 ↓ 产品发展通过云 赋能创新 大数据•数据中心会集中大规模发展 以满足快速发展的数据存储 需求 •到2025年，中国将建成一批 大型和超大型的数据中心和 边缘数据中心•截至2022年，新增机架220万个，每架70万 元内容数据 各种用户场景 产生的海量数 据量推动 → ← 过滤、处理、分 析、数据挖掘云服务 提供完整的科技 解决方案电商数据 社交数据 物联网数据 人工智能•到2023年底，我国将建设约 20个新一代人工智能创新发 展试验区•预计2025年底，AI芯片将新增投资1000亿 元；机器视觉传感器等人工智能应用将吸引 超过1200亿元的云服务、数据服务和操作 系统的新增投资数十亿数据处理 对数据存储和 处理的需求信息堆积 → ← 提供深度学习平 台，激发潜能服务 在云上并行运行机器学习模型 自然语言处理 非结构化数据挖掘0.31.2 2020 2025E人民币 万亿 0.40.7 2020 2025E 4.8 20204.032.4 27.0 2025E人民币 万亿 机器视觉、云平台、数据服务和操作系统相关 AI芯片相关人民币 万亿 数据来源：灼识咨询 5 通信技术的进步有效提升了智能设备在消费者生活中的使用频率，随着技术发展，智能家居通信方式从单调艰难 的电力载波模式升级为无线通讯技术，使得设备连接、数据传导的方式变得简单且多样 电力载波（PLC） 有线技术 无线技术 适合场景 实际应用 主要玩家 WIFI 蓝牙 Zigbee 6LoWPAN Z-Wave RF射频•高宽带（如视 频） •独立设备•智能中枢 •相机 •各类设备 •在传感器中广 泛应用•亚马逊Echo •谷歌Nest Hub •域适都 •短距离、低功 耗 •网状网络•亚马逊Echo Plus •安达泰的中枢 •网状设备 •谷歌Nest产品 •耶鲁电子锁 •低功耗或窄宽 带应用 •网状网络•Vivint •August智能门锁 •近距离低速率 •低功耗 •低成本•刷卡门禁 •灯光控制系统 •家电遥控 大势所趋RS485技术 FieldBus现场总线 IEEE802.3 (Ethernet)技术 电路成本低、设计容易 传输速率低、可靠性差 网络规模大、稳定性高 支持设备少，价格偏高 节点数无限制，传输可靠性高 单节点成本高，维护费用高优点 •不需要重新架设网络，只要有电 线，就能进行数据传递 •相对于其他无线技术，传输速率 快 缺点 •电力载波信号只能在一个配电变 压器区域范围内传送 •只能在单相电力线上传输，否则 有较大信号损失 •不同地区电力系统信号耦合不同 •电力线存在固有脉冲干扰 •电力线会对载波信号造成高削减 标准50/60 Hz交流电PLC信号调制信号= + 数据来源：灼识咨询智能家居的通信技术 6 软件端的升级在智能家居软硬件技术进步，及核心部件成本下降的共同作用下，智能家居逐渐变得便宜好用，消费者尝鲜意愿 提升，智能家居渗透率获得有效提升 软硬件升级提升智能家居可用性 核心部件价格维持低位，利于智能家具普及 32位MCU芯片 芯片算力升级、通讯技术更新、传感器功能增强提供了技术基础 硬件端的升级 5G基础设施 MEMS传感器1 2 3 边缘计算、人工智能催出生新兴IoT系统，以便实现万物互联IoT 系 统技术创新 智能家居OS•MCU芯片是智能控 制的核心部件，可以 理解为一台微型电脑 •相比原先市场主流的 8位和16位MCU，32 位MCU具备高效性 能，因此近年来被广 泛应用于智能家居、 物联网，发展快速•5G网络带宽大，连 接广、延时低 •5G与现有网络实现 与协作，降低设备间 的通信连接成本，保 证智能家居的稳定性 •运营商推动下，NB- IoT为达标的低速5G 将实现规模化应用•传感器用以采集数据、 感知环境，发展迅速 •近年与MEMS结合是技 术新趋势，因其具有体 积小、功耗低、成本低、 集成化低、智能化等特 点 •主要用于语音交互、激 光雷达、红外传感器等 •边缘智能技术：将智能处理能力 下沉至更贴近数据源头的网络边 缘侧，就近提供智能化服务 •AIoT：通过NLP、图像处理、深 度学习构建物联网人工智能•2017年，海尔发布首个智能 家庭OS，实现家电网联化 •2021年，华为鸿蒙系统为不 同设备的智能化、互联与协 同提供统一语言赋 能 芯片 传感器 通讯模组•随着传感器技术的发展，全球传感器平均单价持续走低，智能设备的联网部署成 本大幅降低，从基础设施层面支持AIoT的发展•剔除半导体行业周期性 影响导致的供需失衡因 素，从长期来看，受益 于海内外主要晶圆厂产 能扩张技术，MCU芯片 价格中枢有望保持低位 •在无线通讯技术中， Zigbee、Wi-Fi以及蓝牙 在智能家具中应用最为 广泛，各技术在传输效 率、功耗等方面各异， 总体来说成本占比较低200意法半导体32位通用MCU价格走势，20M1-22M1 元 冰箱洗衣 机燃气 灶净水 器电饭 煲电蒸 锅豆浆 机线下 线上Wi-Fi模组价格占各品类均价比重 % 扫地机 器人 数据来源：灼识咨询 7 全球智能家居市场在过去5年飞速发展，迅速放量，在疫情冲击后，国际形势以及通货膨胀等问题使消费者对于 智能家居的购买欲望趋于理智，智能家居市场增速有所放缓，但智能家居渗透率仍将保持提升态势 数据来源：灼识咨询全球智能家居设备出货量，2017-2026E 12 418 0216 820 61014 1.2 0.40.4 20173.1 0.51.1 0.1 0.20.1 0.13.1 0.10.51.4 0.42.4 1.1 0.33.81.9 0.51.8 1.8 0.511.3 20212.5 1.2 0.41.8 0.7 0.9 2026E18.6 2.9智能照明 智能网关智能电器配件 智能大家电 智能医疗设备智能厨房电器 智能教育和娱乐设备智能小家电 智能安保和监控设备 其他单位：亿 总计年复合增长率 2017-2021 2021-2026E 31.7% 10.5% 27.2% 5.6% 17.9% 5.5% 30.6% 17.9% 32.1% 9.7% 36.9% 19.5% 40.6% 11.7% 23.9%