2022年12月CIC 灼识咨询 元宇宙系列 -XR硬件行业蓝皮书 本文件提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。 未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本文件内容。 行业报告资源群 1. 进群即领福利《报告与资源合编》，内有近百行业、上万份行 研、管理及其他学习资源免费下载； 2. 每日分享学习最新6+份精选行研资料； 3. 群友交流，群主免费提供相关领域行研资料。 微信扫码 长期有效 知识星球 行业与管理资源 是投资、产业研究、运营管理、价值传播等 专业知识库，已成为产业生态圈、企业经营者及数据研究者的智慧工 具。 知识星球 行业与管理资源每月更新5 000+份行业研究报告、商业计划、 市场研究、企业运营及咨询管理方案等，涵盖科技、金融、教育、互联 网、房地产、生物制药、医疗健康等； 微信扫码加入后无限制搜索下载。微信扫码 行研无忧 客服微信 客服微信 合作与沟通， 请联系客服免责申明： 1. 本附加与原报告无关; 2. 本资料来源互联网公开数据； 3. 本资料在“行业报告资源群”和“知识星球 行业与管理资源”均免费获取； 4. 本资料仅限社群内部学习，如需它用请联系 版权方1 2 3元宇宙和 XR硬件 元宇宙主要由硬件设备层和内容及应用层构成，当 XR硬件达到一 定程度的市场渗透，必将引爆 XR内容及应用生态的指数型发展； 作为人类通往元宇宙的重要入口， XR硬件主要从光学系统和交互 系统发力以满足用户沉浸性和舒适性的需求 光学系统 光学系统是呈现内容和提升视觉体验的基础， Pancake 超短焦的光 路设计和变焦显示技术能够解决设备体积大和用户佩戴眩晕两大核 心问题，是当下的发展重点 交互系统 头手6DoF交互已逐渐成为 XR硬件的标配，手势追踪和眼动追踪是 行业内中短期创新与应用的重点，交互技术正向多模态、精细化方 向发展，也为其所依赖的各类传感器提供了发展空间 3XR硬件是人类通往元宇宙的重要入口 元宇宙以游戏为起点 ，逐渐整合互联网 、数字化娱乐 、社交媒体等功能 ，长远甚至可能整合社会经 济与商业活动；元宇宙主要由硬件设备层和内容及应用层构成 ，XR设备是硬件设备层的发展驱动力 资料来源：灼识咨询 单人参与 小规模特定 多人参与 大规模沉浸 式多人参与 自发无边际 社会体验 产品研发 生产工艺 生产制造市场投放 政府办公日常生活 日常办公医疗场景 展会交友购物公共服务 游戏 音乐电影 视频 元宇宙娱乐 元宇宙社交 元宇宙生活 元宇宙工业 元宇宙文明 身份 朋友 沉浸式 低延迟 多元化 随地 经济体系 文明 直播 硬件设备层 智能手机 XR硬件 脑机接口内容及应用层 元宇宙创新发展，平台、内 容、硬件接口开始丰富2022年 元宇宙元年 2021年 沙盒游戏 Fortnite正式上线 2017年 多人在线创作沙盒游戏平台 Roblox上线2006年 Second life ：第一个现象级 的虚拟世界2003年 3D界面MMO诞生 1995年 《雪崩》提出元宇宙概念 1992年 2D界面MMO诞生 1986年 文字界面开放世界游戏诞生 1979年 元宇宙是人类用自己的制度和技术打造 的第一个深度融合现实的虚拟世界。 元 宇 宙 发 展 历 程定 义 4XR硬件是内容和生态系统的载体 移动互联网时代 ，随着iPhone出货量达到 1,000万台，现象级 App才接二连三涌现；很有可能 ，XR硬 件出货量达到 1,000万台将助推 XR内容和生态爆发 ，促进产业蓬勃发展 资料来源：灼识咨询 05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,000 Q15 Q10万台 Q1 Q3 Q2 Q4 Q5 Q22 Q6 Q7 Q8 Q13 Q9 Q11 Q12 Q21 Q14 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q23累计上市 时间社交 娱乐 生活服务 Meta Quest iPhone Meta Quest 累计出 货量达 1,000万台 Meta Quest 2发售iPhone和Meta Quest 系列累计出货量与 iPhone热门应用发布时间线 iPhone累计出货 量达1,000万台 2007年6月 第一代 iPhone发售 2019年5月 Meta Quest 发售 5XR硬件发展历程 资料来源：灼识咨询 XR包括VR、AR和MR；XR硬件经历了漫长的萌芽期 、热潮期和冷静期 ，从2019年进入复苏期； Meta Quest 2出货量达到 1,000万台是行业发展的里程碑； 2022年PICO 4发布掀起市场热潮 热潮期 电影设计师莫 顿·海力格创造 Sensorama 伊万·萨瑟兰开 发出“达摩克斯 之剑” Virtuality 展 示第一个量 产VR街机任天堂 Virtual Boy游戏机问世 Oculus Rift 原型机发布Facebook 20 亿美元收 购Oculus； 谷歌发布 Google Cardboard ； 三星发布 Gear VR 微软与五大 OEM合作开 发多款头显VR一体机面世 ； Facebook 发布Oculus Go ； 联想发布 Mirage Solo ； HTC推出HTC VIVE pro ； Facebook 发布Oculus Rift S和Oculus Quest ； 华为发布华为 VR Glass ； 爱奇艺发布奇遇 2S VR一 体机； PICO发布PICO G2 4K苹果1亿美元收购 VR 直播公司 NextVR 字节跳动 90亿元 收购PICO； Meta Quest 2 出货 量超1,000万台 波音公司马斯 ·考 尔德提出 AR概念 全球首个 AR开源框 架ARToolkit 发布全球第一款 AR游戏发布谷歌发布 AR眼镜 Google Glass 任天堂发布 Pokemon Go 游戏； 微软发布 Hololens ； 百度、联想等国内企 业开始布局 ARMagic leap 获得8亿美 元巨额融资 谷歌推出 开发平台 ARCore； 苹果推出开发平台 ARKit； 百度、阿里、腾讯陆续推 出AR平台Magic Leap 发布 Magic Leap One微软发布 Hololens2 TCL展示基于 Birdbath 方案的新款 AR眼镜； 肖特将 AR光学晶圆减 轻20%萌芽期 冷静期 复苏期 热潮期 冷静期 复苏期 VR 发 展 历 程 AR 发 展 历 程1956 1968 1990 1995 1999 2000 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022VR 虚拟现实 AR 增强现实MR 混合现实虚拟感 •用户完全 沉浸 在以计算机为 核心的高科技 手段生成的数 字化虚拟环境 中现实感 •真实场景和虚 拟场景可以融 合在一起，并 发生实时交互 •用户直接或间 接观察真实场 景，数字化元 素叠加在现实 世界的对象和 背景上定义 XR 扩展现实•指所有现实与虚拟相结合的数字 化人工环境，包括 VR、AR和MRPICO 4发布； Meta Quest Pro发布 沃尔玛收购 AR技术公司 Memomi 萌芽期 企 业 级 应 用 场 景消 费 级 应 用 场 景 6VR硬件的分类和应用场景 VR硬件主要分为一体式 VR硬件和外接式 VR硬件；凭借轻便可移动的优势 ，一体式 VR硬件逐渐成为 主流；游戏社交和影视直播是 VR目前最核心的应用场景 ，未来将持续挖掘消费级和企业级应用场景 资料来源：灼识咨询 •头显部分 一般仅包 括显示系统与传感 系统； •计算部分在 计算机 上进行，需要通过 数据连接线将计算 机和头显部分连接； •其他配件 还包括手 柄设备、面部追踪 器等。 一体式 VR硬件 VR头显 手持设备 计算机主机 外接式 VR硬件 VR头显 手持设备•头显部分 一般包括显示 系统、传感系统和计算 系统； •或者仅包括显示系统和 传感系统，计算系统不 安装在头部，以 手持设 备方式存在，并通过有 线或无线方式将计算获 得的数据传输至头显部 分。 游戏社交 影视直播 购物旅游 商贸会展 教育培训 工业生产 医疗健康•作为目前 最核心的应用之一 ，VR游戏从听觉、视觉等 感知方面为用户创造更 沉浸式的体验 ；VR社交通过创 建虚拟人在虚拟世界中与其他用户的 虚拟人互动 VR •VR技术可以通过创建 虚拟环境刺激患者大脑 来改善认 知和常规功能，逐渐成为包括 抑郁症、脑瘫、帕金森 病等各种疾病的 辅助治疗技术•VR影视直播实现了 三维空间展示 功能，突破屏幕尺寸 和空间位置的限制，为用户提供 多角度、高清晰度、 深入交互 的观看体验 •VR购物可以在虚拟购物场景中查看 产品3D模型，商 品信息，确认购物订单； VR旅游以现实为核心 构建三 维的景区环境，并搭配讲解、拍照留念等 景区服务 •通过模拟的方式可以节省教学耗材， 降低教学门槛 。 同时更生动直观的展示教学内容， 提升教学质量 与培 训效果 •VR商贸会展从 场景、角色到交互 全面复刻线下体验； VR技术有助于实现商贸会展由以活动议程为中心向 与 会体验为中心 的方向转变。 •VR技术在工业生产领域的应用场景可贯穿 产品的全生 命周期，包括制造、设计、营销等环节，提供 3D可视 化工作说明 、产品评估与展示 等服务 运动健身•VR技术为拳击、棍棒、钓鱼等 运动带来了全新体验， 用户可以在以自然风光为背景的虚拟场景和其他用户 一起进行 居家健身 ，