中国移动 AR行业应用场景及关键技术白皮书（2022） 中国移动 China Mobile AR行业应用场景及关 键技术白皮书 (2022年） 中国移动 5G研究院 中国移动 AR行业应用场景及关键技术白皮书（2022） 前言 本白皮书分析了增强现实（AR）行业应用的发展现状，探讨了增 强现实行业应用的关键技术，并结合中国移动以及业内的一些实践案 例梳理了典型应用场景，总结了增强现实行业应用面临的挑战，提出 结合5G的发展增强现实行业应用的倡议。希望能够为产业在规划设 计AR行业应用相关技术、产品和解决方案时提供参考和指引。 本白皮书的版权归中国移动所有，未经授权，任何单位或个人不 得复制或拷贝本建议之部分或全部内容。 5G研究院 中国移动 AR行业应用场景及关键技术白皮书（2022） 目录 AR行业应用场景及关键技术白皮书 目录 3 1.背景. 1.1.AR行业应用市场背景 1.1.1.AR市场规模 1.1.2.政策及资本动向. 5 1.2.AR技术发展现状.. ..8 1.3.总结. 11 2.AR行业应用场景及典型案例 12 2.1.教育培训 12 2.2．工业巡检. 2.3.装配制造 .15 2.4.远程协助 2.5.文博文旅 .18 2.6.电子商务和数字营销 .19 3..AR行业应用关键技术. .20 3.1．软件侧关键技术 20 3.2.硬件侧关键技术.. .26 4.AR行业应用的挑战与思考.. 31 4.1.AR行业应用推广尚存的问题 4.1.1.AR产业技术有待成熟... .31 4.1.2.AR行业应用数据流通与安全问题 4.1.3.AR行业应用解决方案碎片化 .33 5.5G网络与AR行业应用的结合 .33 5.1.5G增强打造开放的AR产业技术服务. .33 5.2.边缘计算助力AR数据连接和安全隔离 35 5.3.行业AR方案向模块化演进 ..37 6.总结... 41 7.参考文献. 5G研究院 中国移动 AR行业应用场景及关键技术白皮书（2022） 1.背景 1.1.AR行业应用市场背景 1. 1. 1. AR市场规模 增强现实（AugmentedReality，AR）技术是指借助近眼显示、 感知交互、染处理、网络传输和内容制作等新一代信息通信技术， 实现虚拟信息和现实环境的融合。AR技术将带来颠覆性的计算机浪 潮，驱动生产力全方位提升。 根据IDC发布的2022年V1版IDC《全球增强与虚拟现实支出指 南》发布的数据，2021年全球AR/VR总投资规模接近146.7亿美元， 并有望在2026年增至747.3亿美元，复合增长率（CAGR）将达38.5%。 其中，中国市场CAGR预计达43.8%，增速位列全球第一。 2021年随着头部互联网公司入局，中国AR/VR市场被注入了巨 大活力，发展前景厂广阔。IDC预测，2021年中国AR/VR市场IT相关 支出规模约为21.3亿美元，并在2026年增至130.8亿美元，为全球 从技术维度来看，中国AR/VR头显市场在2021年上市了诸多新 品，硬件产品升级趋势在2022年仍将延续。根据IDC最新预测数据 硬件市场在五年预测期内将以47.8%的复合增长率稳步增长，并持续 占据中国AR/VR市场支出份额的一半以上。据IDC统计2020年全 5G研究院 中国移动 AR行业应用场景及关键技术白皮书（2022） 球虚拟现实终端出货量约为630方台，VR、AR终端出货量占比分别 90%、10%，预计2024年终端出货量超7500万台，其中AR占比升 至55%，预计2023年AR终端出货量有望超越VR。 从商用市场来看，到2026年，AR/VR技术将被教育、医疗保健 和专业服务三类行业用户广泛应用，共计约占中国市场总规模的 28.2%。单就AR市场而言，IDC预测，2026年AR培训、工业维护和 AR实验室及现场实践将成为主流应用场景，共计约占中国AR市场投 资规模的30.1%。 1. 1. 2. 政策及资本动向 工业+增强现实就是从生产力提升的需求出发，将增强现实应用 于工业生产的需求、设计、生产、优化、测试、维护等环节，实现高 效安全的智能化工业生产。这类应用融合了交互手段、图像引擎以及 显示系统等多样化技术，生成逼真的视听触一体化虚实结合的环境 在工业场景内，可以借助必要装备对生产流程或是设备进行交互作用 和影响，从而解放双手提高效率。 文化和旅游部2016年出台的《关于推动文化娱乐行业转型升级 的意见》将虚拟现实、增强现实做为游戏游艺设备创新的重要支撑， 2020年底发布的《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》明确 指出要引导和支持虚拟现实、增强现实等技术在文化领域应用，推动 现有文化内容向沉浸式内容移植转化。 5G研究院 中国移动 AR行业应用场景及关键技术白皮书（2022） 通了工厂数据，1%使用了智能化技术或手段，工业物联网市场潜力巨 大.制造业智能化升级需求是工业和虚拟现实融合的根本驱动，随着 虚拟（增强）现实技术的日渐成熟，以及作为元宇宙中场的AR/VR概 念的流行，其对应的工业化场景也在不断演进成熟，出现了包括工业 检、远程协作、操作培训、产品展陈甚至数字李生等方面的一体化 场景。 在2021年出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四 个五年规划和2035年远景目标纲要》中将VR/AR产业列为未来五 年数字经济重点产业之一。工信部在2018年12月出台《关于加快 推进虚拟现实产业发展的指导意见》，从核心技术、产品供给、行业 应用、平台建设、标准构建等方面提出了发展虚拟现实产业的重点任 务。 在2020年2月发布《关于运用新一代信息技术支撑服务疫情 防控和复工复产工作的通知》，提出要深化增强现实/虚拟现实等新 一代信息技术在复工复产中的应用，推厂协同研发、无人生产、远程 运营、在线服务等新模式新业态。同年3月出台的《关于推动工业 互联网加快发展的通知》提出引导工业互联网平台增强5G、人工智 能、区块链、增强现实/虚拟现实等新技术支撑能力，强化设计、生 产、运维、管理等全流程数字化功能集成 5G研究院 中国移动 AR行业应用场景及关键技术白皮书（2022） 2020年《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施 意见》中指出要加快发展超高清视频、虚拟现实等新型信息产品，助 力形成强大国内市场。科技部在“十三五”中将虚拟现实列入现代服 务业、健康产业、医疗器械、中医药科技、技术标准科技等领域的创 新规划中，并联合中宣部于2019年发布《关于促进文化和科技深度 融合的指导意见》，提出加强包括VR/AR虚拟制作在内的文化创作、 生产、传播和消费等环节共性关键技术研究以及高端文化装备自主研 发及产业化。 资本方面，在2021年元宇宙概念火爆之后，市场在2022年对 AR领域的预期回归理性。据不完全统计，2022年一季度国内公开披 露的VR/AR投融资事件共57起，其中已披露融资数额的共30起，融 资总额在49.3亿元人民币以上，融资轮次主要集中在战略投资轮。 与去年同期相比，2022年李度VR/AR投融资数量和数额都呈 爆发式增长。据新浪VR不完全统计，2021年全年国内VR/AR投融资 事件为120余起，投融资总额达90亿元人民币；即今年仅一季度VR/AR 投融资在数量上相当于2021年全年的48%，在融资总数额上相当于 去年全年的55%，整个VR/AR领域投融资在数量上合规模上均呈高速 增长态势，日益进入新的快速发展阶段 具体到一季度各月份投融资数据，1-3月各月份投融资数和融资 额总体呈先走低后反弹的局面，1月融资数共计20起，融资额19.7 亿元；2月分别降低至15起，4.7亿元；3月份分别反弹至22起， 25.9亿元。 5G研究院 中国移动 AR行业应用场景及关键技术白皮书（2022） 从单笔融资金额看，一李度已披露融资金额的融资事件中，融资 金额过亿事件共有13起，融资总额接近44亿元人民币；融资额高 于1000万元的企业共计29起，融资总额为49.2亿元人民市。其中 融资规模最大的一笔融资来自硅谷数模，AR眼镜厂商Rokid以7亿 元人民币单笔融资位居第三；从投融资数额分布来看，VR/AR投融资 门槛日趋高涨，逐渐成为头部玩家的角逐场。 从投资机构类型来看，57起融资事件主要以IVC（独立风险投资） 为主，参与投资数量达到了42起，其余15起则均为CVC（公司创业 投资）领投或独立投资，其中参与投资的互联网大厂CVC包括谷歌、 腾讯、阿里巴巴和字节跳动。 在一季度完成融资的57家企业中，接近或达到独角兽级别（估值 要超过10亿美元）的两家分别是Nreal和Rokid，均为AR眼镜厂商 并且两家公司都有针对B端市场的AR眼镜推出。 从2022年资本市场动向来看，AR产业尤其是AR终端，面向B端 的产品受到了资本市场的广泛关注来看。在政策导向和资本市场的共 同推动下，面向B端的AR市场将迎来新的增长机会。 1.2.AR技术发展现状 1.2. 1.1 AR发展概达 增强现实产业历经概念探索期，历市场启动期后，技术与内容生 态初步形成，即将进入稳步发展期。 5G研究院 中国移动 AR行业应用场景及关键技术白皮书（2022） 从1990年增强现实概念的提出，到1999年第一个增强现实SDK 诞生，2000年第一款AR游戏AR-Quake的发布，增强现实在探索期 逐步发展，到了2012年，谷歌推出AR眼镜把增强现实带入大众视野 让消费者开始接收增强现实概念，2015年现象级AR手游《Pokémor GO》的出现将增强现实推向第一个高潮，《PokémonGO》只用了