5G切片商业创新发展愿景白皮书 5G切片商业 创新发展愿景白皮书 中国联通研究院 2022年5月 5G切片商业创新发展愿景白皮书 -2-版权声明 本白皮书版权属于中国联通研究院， 转载、摘编或其它方式采用 本白皮书观点、文字的，请注明 “来源：中国联通研究院 ”。5G切片商业创新发展愿景白皮书 -3-目录 01前言 02切片经营 03商业模式探索 3.1面向2B的商业模式 3.2面向2C的商业模式 3.3面向2B2C的通用商业模式 3.4融合创新商业模式：智能网联汽车 3.5融合创新商业模式：与 5G消息相结合 3.6更多可能： 2B2X 045G切片的商用挑战5G切片商业创新发展愿景白皮书 -4-4.1对切片运营商的挑战 4.2对终端产业链的挑战 4.3对业务供应商 /切片使用者的挑战 055G切片商业模式展望5G切片商业创新发展愿景白皮书 -5-01前言 当前，5G规模化、普及化建设全面提速 。作为使能数字化转型 的关键技术 ，5G如何赋能千行百业备受业界瞩目 。行业客户对网络 的带宽、时延、可靠性需求千差万别 ，对灵活化 、定制化网络的需求 迫在眉睫 。网络切片是5G最具特色的创新能力之一 ，将网络资源灵 活分配、按需组网 ，基于一张统一物理网络实现多种端到端逻辑专用 保障，充分满足了行业客户的差异化需求， 同时为运营商打开了全新 的价值边界。 当前5G切片标准和网络设备能力已具备初步商用的基础， 然而 目前的应用普遍是试点 性质，采用资源专属 配置的实现方案 ，商业模 式上仍然没有摆脱传统的租赁模式， 成本过高 ，离规模化推广还有一 定的差距。 究其原因，主要在于目前 5G切片的商业模式仍未脱 离 4G时代的局限 ，产业界尚未看到可供参考的商业创新实践。 关于网 络切片前期的探讨 ，业界主要集中在不同应用场景的行业需求及切片 运营管理的自动化上 ，并均已产生初步共识 。然而要实现一个技术广 泛推广和繁荣，需要产业链全面参与并共同产生价值收益， 才能形成 可持续发展的行业生态 。关于如何引导 5G切片实现价值最大化 ，产 业界充满了期待 ，亟需尽快形成具备产业共识的创新商业模式 ，满足 5G切片商业发展迫切需求。5G切片商业创新发展愿景白皮书 -6-本白皮书从 5G切片经营需求出发 ，分析了5G时代切片经营的 必要性。通过对商业模式这一定义深入剖析， 结合时代大背景下业务 应用的发展趋势 ，将切片在不同应用场景下的运营 、管理、产业角色 需求进行了全面探讨 ，希望可以起到抛砖引玉的作用， 激发产业各方 对5G切片商业模式的想象空间 。同时，提出了目前网络切片商用落 地面临的各环节挑战 。最后，针对5G切片商业模式发展趋势进行了 未来展望，并给出了发展建议。 本白皮书主要撰写人：魏进武、周晶、许珺 、侯赛男、朱子园 、 张成岩、仇剑书、姜琳、孙会芳等。5G切片商业创新发展愿景白皮书 -7-02 基于流量商业模式的崩塌 ：运营商的量收剪刀差迅速且不可逆的扩大 5G的快速发展为运营商带来了新的机遇， 同时也是挑战 ，流量 收入增长不力就是表现之一 。根据工信部最新数据显示 ，2021年上 半年，移动互联网累计流量达 1033亿GB，同比增长 38.6%，实现 连续四个月提速增长。其中，通过手机上网的流量达到 989亿GB， 同比增长 37.4%，占移动互联网总流量的 95.8%。6月当月户均移 动互联网接入流量 （DOU）达到13.52GB/ 户·月，同比增长 33.4%， 比2020年底高1.6GB/户·月。但同时期流量单价呈现了明显的下 调曲线，公开数据显示， 2014年我国的手机流量均价为 129.96元 /GB，到2017年流量平均价 21.68元/GB，2019年第四季度已经 降至5元/GB，2020年5月，价格更是直逼 4元/GB。对运营商来 说，业务量猛增 ，收入增幅没有匹配增长 ，“增量不增收 ”的难题亟 待破解。5G切片商业创新发展愿景白皮书 -8- 数字背后，受提速降费、市场饱和、激烈市场竞争以及 4G流量红利逐步 消退的影响 ，运营商流量增量不增收的处境越发艰难 。究其原因 ，其 一，随着取消全国漫游费和提速降费的不断深入 ，运营商在提供用户 实惠的同时，盈收受到一定影响。3G/4G 时代运营商对流量经营的 认知不足 ，继续沿用基于使用量的定价模型 ，使得单纯的通信流量不 能再带给运营商稳定的高收益。 其二，随着传统通信业务市场趋于饱 和，流量红利快速消退 ，行业整体呈现负增长 ，公司的收入和盈利也 承受较大压力。跨界竞争不断加剧，OTT 业务崛起，导致语音业务 逐渐被替代 ，运营商收入增长困境进一步加剧 。其三，随着固网和移 动网络的发展，目前用户的上网习惯逐步趋向固定模式，家庭宽带 、 移动网络和企业专网 ，这三种模式已能完全满足用户的上网需求， 流 量经营的模式达到了一个饱和状态。 当前5G正处于商业化 发展的初期，一定程度上 依然延续 4G时 代流量经营的行为惯性 ：基于使用量的基础定价 。然而，运营商仍然图1运营商收入剪刀差5G切片商业创新发展愿景白皮书 -9-想延续依赖传统连接、流量要素的投入来推动业绩增长将难以为继 ， 需要寻求新的出路，摆脱管道定价思维，探索新的商业模式。 商业模式的重构 5G的流量价值可以从多个维度进一步挖掘，5G 网络作为流量 的载体，需要电信运营商根据场景化的需求评估在网络、 设备、系统 运营上的流量价值。 网络切片的出现 ，给运营商带来了新的机遇和挑战。 5G的网络 切片技术使得流量业务可以支持多量纲模式， 可为客户提供不同带宽、 不同场景、不同时段、不同质量的差异化服务，进而提升服务质量 。 不同的切片用于承载不同的商业模型 ，将业务通过商业筛选过滤之后， 便可识别高价值流量并引流至相应的 5G切片上。而5G切片经营的 本质依然是流量经营 ，不同之处在于网络需要更加精细化的感知流量 的价值，以及流量背后的商业属性，在生态链中重新定义产业角色 。 面对不断变化的产业形势 ，以切片经营开创运营商多元经营的新篇章。5G切片商业创新发展愿景白皮书 -10-03 切片的商业模式如何构建？ 商业模式是一个关于价值的系统， 也就是如何创造和传递客户价 值和公司价值的系统。具体来讲，一个商业模式主要包括三个要素 ： 客户价值的主张 、盈利模式 、关键资源 。根据这三个要素 ，进而提出 以下问题： 5G切片的目标用户是谁？ 可以满足客户的什么需求？ 盈利模式是怎样的？ 如何持续为客户和公司创造价值？ 5G切片是网络即业务的全新业态，从商业模式创新路径来看， 不同的产业角色拥有不同的视角： 网络角度，切片是一套调度机制，可以实现对资源的自能调度， 将一个物理网络切割成多个虚拟端到端网络， 每个虚拟网络都可以获 得逻辑独立的网络资源，且各个切片之间相互绝缘，最终形成服务 。 可以说，5G切片将运营商的网络面向多种连接、 多样化业务流量实 现分门别类、有序化地主动管理；