0 给内衣做减法 中国内衣行业发展蓝皮书每日免费获取报告 1、每日微信群内分享7+最新重磅报告； 2、每日分享当日华尔街日报、金融时报； 3、每周分享经济学人 4、行研报告均为公开版，权利归原作者 所有，起点财经仅分发做内部学习。 扫一扫二维码 关注公号 回复：研究报告 加入“起点财经”微信群。。 1.中国内衣行业概览及分析 2.中国内衣案例分析 1.中国内衣行业概览及分析 •中国内衣行业定义与分类 •中国内衣行业价值链分析 •中国内衣行业政策分析 •中国内衣市场规模 •中国内衣市场驱动因素分析 •中国内衣行业痛点分析 •中国内衣行业未来发展趋势 3 中国内衣行业定义 与分类 中国内衣市场整体概览 -内衣一般指包括背心、内裤、文胸、保暖服、家居服、睡衣、袜子等诸多品类在内的贴身衣服。在中 国，一般按目标客群分为女性内衣、男性内衣和儿童内衣三大类 资料来源：灼识咨询中国内衣市场整体概览 •2021年，中国内衣行业整 体市场刚需不断 增强，市 场规模进一步增长，增长 速度也在持续提升，并且 由于各线下 市场份额较高 的内衣品牌加大对线上购 买渠道的营销宣传，因此 线上渠道的重要性日益提 升。 •女性内衣品类作为中国内 衣行业的重要组成部分， 其产品的发展变化推动了 整个内衣行业的创新。例 如，女性内衣消费者的消 费偏好从传统的普通内衣， 到根据需求细分的小胸内 衣、大胸内衣、无尺码内 衣等品类，促进企业的产 品升级，推动了中国内衣 行业进入全新消费阶段。内衣类别 男性内衣 女性内衣 儿童内衣•男性内衣品类相对较少，以内裤、袜子、背心为主。 •由于男性内衣生产工艺相对简单，所以中国男性内衣市场品牌更 多，市场集中度较女性内衣更低，竞争更为激烈。•女性内衣在内衣行业中占据主导地位，约占整体市场份额的一半 左右。其中，文胸和内裤是两个核心品类。 •在中国，女性内衣品牌有 3,000多个，市场集中度远低于国外市场， 竞争相对激烈。 •儿童内衣一般指面向 0-14岁婴幼儿的内衣产品，主要包括保暖衣、 家居服、儿童内裤、少女文胸等。 •儿童内衣的面料质量、安全性、舒适性是消费者更为关注的内容。关键分析内衣的定义及分类 •内衣一般被称为人的“第二层皮肤”，广义的来说，包括背心、内裤、文胸、保暖服、家居服、睡衣、袜子等诸多贴身衣服，还包括 矫正内衣、运动内衣等功能性内衣。 •从目标客群来分，一般分为女性内衣、男性内衣和儿童内衣三大类。 4中国内衣市场价值链介绍 -中国内衣市场价值链包括上游原材料、中游生产制造和下游经销网络三个环节 中国内衣市场价值链 上游 原材料 内衣生产制造 终端消费者 •以女士内衣为例 ，原材料作 为内衣市场产业链上游组成 部分，通常包括棉 、纱等面 料、金属材质配附件 、花边 纹饰、丈根、印染处理 、辅 料等等。 •此外，随着内衣款式以及穿 戴场景的多元化 ，制作内衣 的原材料也呈多样化发展 ， 如运动内衣的速干面料等新 型化纤产品 。 •中国内衣生产企业呈区域性集中 分布，主要分布在我国沿海省份 。 例如，我国华南地区和华东地区 分布了多家内衣生产企业 ，其中 广东省企业的生产规模更大 ，生 产设备更为成熟 。 •设计部门作为 内衣生产企业 的核 心环节，需要结合流行趋势以及 终端销售数据 ，针对消费者的喜 好，进行产品的创新与研发 。 •中国内衣行业产业链下游经销网络层级较 多，主要线下渠道为各大城市的品牌专卖 店、百货商场 、大型卖场以及小型超市等 。 线上渠道除了品牌自营的官方旗舰店之外 ， 还包括直播电商 、社区团购 、品牌代理店 铺等其他线上销售渠道 。 •不同于传统内衣品牌以线下渠道为主 ，以 销售“无钢圈内衣 ”、“无尺码内衣 ”为 主的舒适型内衣品牌 ，大多通过线上平台 为主要销售渠道 ，让有记忆点 、平价的超 级单品出圈 ，快速建立品牌知名度 。 •消费者对内衣的 需求呈现出从 “悦人”到“悦 己”的明显转变 。 •年轻一代消费者 更加追求自在舒 适的生活状态 ， 重视个人体验型 消费，是舒适型 内衣的主要消费 者。 资料来源：中国纺织工业联合会、灼 识咨询中游 下游 棉花种植、 加工 化纤生产 面料生产 辅料生产 内衣生产厂商 线下直营门店 经销商 代理商 线上官方店铺 线上其他渠道经销网络 终端销 售数据 展会 /时装周流行 趋势 品牌设计及研发 分销商 /零售商 二级代理 /小B 中国内衣行业价值链分析 直播电商、社区团购、 品牌代理店铺等 5政策 /法规 颁布主体 主要内容 《宁波市时尚纺织服装产 业集群发展规划（ 2021 - 2025年）》宁波市经信局•秉持新发展理念，以高质量发展为主题，以创新驱动为引领，把握全球时尚 纺织服装产业发展新趋势，坚持科技、时尚、绿色发展方向，推进产业智能 化、高端化、品牌化发展。《关于统筹推进商务系统 消费促进重点工作的指导 意见》商务部•意见指出，加快创新零售转型。加快线上线下深度融合，支持线上经济、平 台经济合规有序发展，保持线上新型消费热度不减。 •促进特色品牌消费。保护和发展中华老字号，建立动态管理机制，培育一批 文化特色浓、品牌信誉高、有市场竞争力的中华老字号品牌。 《山东省纺织服装产业 2021 -2023年行动方案 》山东省工业和 信息化厅•推动产业链优化提升、促进产业集群升级、提升创新创意能力、加快产业数 字化转型，深入推进纺织服饰行业增品种、提品质、创品牌的“三品”战略。颁布时间 2021.092020.04 2021.08《关于促进制造业产品和 服务质量提升的实施意见 》工信部•意见指出，促进消费品工业提质升级。贯彻落实 《关于开展消费品工业“三 品”专项行动 营造良好市场环境的若干意见 》。制定发布升级和创新消费 品指南，推动轻工纺织等行业的创新产品发布。培育壮大个性化定制企业和 平台,推动企业发展个性定制、规模定制、高端定制。持续开展纺织服装创 意设计园区（平台）试点示范工作，提高创意设计水平，推动产品供给向 “产品 +服务”转变，促进消费升级。2019.08 《关于完善促进消费体制 机制，进一步激发居民消 费潜力的若干意见 》中共中央、国 务院•意见指出，加快完善促进消费的体制机制建设，增强消费对经济发展的基础 性作用，坚持消费引领，倡导市场优先培育中高端消费市场，鼓励市场形成 发展势头良好、带动力强的消费新增长点。2018.09 资料来源：政府部门、行业协会、灼识咨询国 家 政 策 / 法 规 地 方 政 策 / 法 规 中国内衣 行业政策及法规 中国内衣行业政策分析 -国家和地方政府出台了针对纺织行业的多个相关政策，促进了消费体制建设和创新零售转型，有利于 纺织服装产业健康发展，进而加快包括内衣行业在内的纺织行业稳健发展 《深圳市时尚产业高质量 发展行动计划 (2020 -2024 年)》深圳市工业和 信息化局•到2022年，深圳时尚产业技术研发与创意设计等核心高端资源不断聚集， 区域性高端时尚品牌活动不断增多，时尚文化与产品研发、设计、制造、品 牌、营销和服务等经济活动一体化融合发展格局逐步形成，产业规模不断壮 大，产品日趋高端时尚化，技术与品牌等核心竞争力显著提升，深圳时尚产 业美誉度与影响力实现国内领先、亚洲知名。2020.03 6中国内衣行业的市场规模 -中国内衣销售收入在 2020年达到 2,227.0亿元，其中女性内衣占 70%以上的市场份额。随着人均消费 量和消费单价的稳步提升，预计中国内衣行业的市场规模将在 2026年达到 3,020.5亿元， 2020至2026年 间的年复合增长率为 5.2% 资料来源：公开资料、灼识咨询中国内衣行业的市场 规模*，2016 -2026E 571.0 615.0 668.0 702.0 628.0 713.3 739.7 766.8 794.9 823.7 849.11,396.01,514.01,657.01,759.01,599.01,803.41,877.21,951.32,026.62,102.4 2,171.4 01,0002,0003,0004,000 2016 2017 2018 2023E 2021E 2020 2019 2022E 2024E 2025E3,020.5 2026E1,967.02,129.02,325.02,461.0 2,227.02,516.62,616.92,718.12,821.52,926.1女性内衣 男性内衣亿元 •内衣的目标客群覆盖年龄在 15-64岁之间的成年人，其中女性内衣的销售额占据约 70%的市场份额。由于中国内衣行业的销售非常依赖于 线下渠道，约 80%的销售额由线下门店贡献。新冠疫情对那些非常依赖线下渠道的传统内衣品牌产生了较大的影响，在 2020年，中国内 衣行业市场规模达到 2,227.0亿元，较 2019年略有下滑。 •近几年，出现了多个 以销售“无钢圈内衣”和“无尺码内衣” 为主的舒适型内衣品牌。这些品牌 大多以线上平台为主要销售渠道，让有 记忆点、平价的超级单品出圈，快速建立起品牌知名度 。具有一定消费能力的年轻群体成为了舒适型内衣的主要消费人群，预计未来随 着人均内衣消费量和消费单价的稳步提升，中国内衣行业的市场规模将在 2026年达到 3,020.5亿元。关键分析内衣合计 中国内衣市场规模 注：仅包括女性内衣和男性内衣市场规模，未包含儿童内衣市场规模年复合增长率 2016 -2020年复合增长率 2020 -2026E 3.5% 2.4% 3.2%5.2% 5.2% 5.2%