2022中国 机器人行业蓝皮书 1 灼识咨询介绍和项目研究假设、研究基础及方法 灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括行业顾问咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队 一直追踪机器人、人工智能、大数据、互联网、高科技、金融服务、医药、教育、文娱、消费品、能源电力、环境和 楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。 灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈机器人行业的行业专家和业内人士。二手研 究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国工业和信息化部门、 中国信息通讯研究院、国际机器人联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据 进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。 所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告日的可用信息。 本文件提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。 未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本文件内容。 2 目录 1 中国机器人行业概览 2 中国机器人细分行业分析 -中国工业机器人 -中国仓储机器人 -中国商用服务机器人 -中国家用服务机器人 -中国医疗机器人 本文件提供的任何内容均系灼识咨询公司独有的高度机密性资料。 未经灼识咨询公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、传播、出版、引用、改编本文件内容。 3 1. 中国机器人行业概览 中国机器人行业概览 机器人应用场景众多，潜在市场规模巨大。 机器人定义与分类，2021 机器人指具有一定程度的自主能力，可在其环境内运动以执行预期的任务的执行机构。目前机器人市场整体仍处于发展早期，预计市场渗透率将快速 提升。 分类 2021年市场规模 人民币 亿元 1 工业机器人 ~500 2021年潜在市场规模 商业化成熟度 市场集中度 人民币 亿元 梅卡曼德、珞石、节卡机器人、思灵机器人、 李群自动化、遨博、艾利特、阿丘科技、 XYZ星猿哲科技等 ~10,000 2 仓储机器人 ~100 海柔创新、极智嘉、快仓、灵动科技、未来 机器人、斯坦德、优艾智合、迦智科技、蓝 芯科技、蓝胖子机器人、卡诺普机器人等 ~2,500 3 服务 机器人 家用 服务机器人 商用 服务机器人 ~150 ~20 云鲸智能、追觅科技、银星智能、顺造科技、 乐生智能等 ~1,000 普渡科技、擎朗智能、高仙机器人、优地科 技、云迹科技、猎户星空等 ~1,000 4 手术机器人 ~50 代表公司 键嘉机器人、柏惠维康、精锋医疗、术锐机 器人、长木谷、元化智能、鑫君特、三坛医 疗、龙慧医疗等 ~2,000 医疗 机器人 傅利叶智能、迈步机器人等 康复机器人 ~20 ~1,500 高 注：其他机器人还包括水下机器人、矿业机器人、军用机器人等，未包含在此次 蓝皮书研究范围内。 低 资料来源：灼识咨询 5 中国机器人行业概览 机器人的使用可以帮助缓解劳动力短缺和劳动力成本逐渐增长带来的社会问题，预 计未来将会有越来越多的企业采用机器人替代人工。 全球及中国65岁及以上老年人比例持续增加，2016-2020 全球及中国劳动年龄人口占比逐步减少，而老年人比例持续增加 全球 % % 中国 70 14 中国明显 高于全球平均值 13.5% 全球 中国 12.6% 11.9% 65.5% 65 65.4% 64.9% 65.3% 64.3% 65.3% 12 65.2% 64.0% 11.4% 10.8% 63.4% 10 8.4% 60 8.6% 8.9% 9.1% 9.3% 8 55 6 2016 2017 2018 2019 注：适龄劳动年龄人口是指年龄处于15-64岁人群。 2020 2016 2017 2018 2019 2020 关键分析 • • • 21世纪以来，中国的老龄化问题越来越突出，人口年龄结构变化导致适龄劳动人口持续减少，劳动力供给不足的问题逐渐凸显。机器人可以替代人 工完成不同场景下的劳动，如搬运、仓储、消毒、手术、清洁等，其提供的劳动力可以减缓人口老龄化带来的劳动力短缺问题。 中国人均年收入稳步增长，劳动力成本呈递增趋势。随着机器人生产成本的进一步降低，且企业不需要为机器人支付额外成本如五险一金，机器人 的使用可以降低公司的劳动力成本。 因此，预计未来会有越来越多的企业使用机器人以应对劳动力短缺和劳动力成本增长所带来的问题。 资料来源：经济合作与发展组织, 世界银行，国家统计局，灼识咨询 6 中国机器人行业概览 企业对稳定劳动力和低成本的需求将在未来带动企业对机器人的需求增长。 工资、工作市场、工作环境等为求职者重要考虑因素，2020 最重要的考虑因素 过半白领不满三年就跳槽一次，2018 考虑因素之一 19.1% 1年以内 工资 38% 工作时长 8% 工作环境 7% 稳定性 79% 至今没跳过 49% Q: 您多久换一次工作？ 20岁及以上 中国人均年收入 人民币 元 3个月以内 6-12个月 2-3年 3-6个月 1-2年 3年以上 18.3% 10.3% 24.1% 中国用工成本持续攀升，2016-2020 95后新蓝领越年轻，换工作频率越快，2016 20岁以下 6.6% 5年及以上 53% 17% 15.4% 3-5年 54% 11% 职业发展空间 34.8% 1-3年 60% 28.0% 34.1% 14.6% 11.5% 68,993 19.7% 21.3% 76,121 84,744 90,501 2018 2019 97,379 6.2% 13.2% 9.6% 13.1% 2016 2017 2020 关键分析 • • 工资是求职者在求职过程中考虑的首要因素，职场人离职的主要原因是工资不够。调查显示，中国过半白领不满三年就跳槽一次，越年轻的95后蓝领 换工作频率越快，导致了企业面临着高离职率。通常企业需要在新员工上岗之前对员工进行岗位所需的培训，因此招聘成本、培训成本随着离职率的 增长而增加。 企业通过更新软件使机器人满足工作要求，机器人替代人工可以帮助企业解决高离职率带来的高昂招聘和培训成本。 资料来源：时代数据，智联招聘，58同城，灼识咨询 7 中国机器人行业概览 全球政府和企业在IT和AI上的持续投入为IT和AI技术的发展奠定基础，进一步推动 了中国和全球机器人行业的发展和进步。 全球及中国企业持续提升信息化程度，IT投入增加，2016-2025E 全球 CAGR (2016-2020) 2.1% CAGR (2020-2025E) 5.8% 中国 8.5% 12.0% 人民币 亿元 296.1 312.2 328.7 345.5 全球及中国企业持续提升信息化程度，AI投入增加，2016-2025E 全球 CAGR (2016-2020) 40.0% CAGR (2020-2025E) 24.4% 中国 69.7% 36.6% 人民币 亿元 362.6 21.2 17.9 252.3 14.7 11.8 9.3 6.1 22.6 2016 36.2 40.5 45.1 50.0 55.3 2.0 1.8 2.7 3.6 4.8 0.2 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2016 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 关键分析 • 随着各国政府和企业持续提升信息化程度，预计全球IT和AI投入在未来5年内将保持快速增长趋势。中国在AI技术的发展上保持着全球领先：近年 来，中国在AI技术上的期刊论文发表数量、专利申请和融资皆有突出表现；在过去5年，中国在AI技术上的总投资已经超越了美国。 • IT和AI的持续投入将为IT和AI的未来发展奠定基础，进一步推动中国和全球机器人行业的发展。 资料来源：中国信息通信研究院，中国科学技术发展战略研究院，Scopus，人工智能促进协会，灼识咨询 8 中国机器人行业概览 技术的持续进步将为中国的机器人行业未来的增长提供动力。 中国人工智能期刊论文数量保持劝全球领先, 2016-2020 人工智能专利申请数量占比位居世界第一, 2020 千篇 中国 中国 美国 美国 日本 其他 13.9 10.1 5.8 6.1 6.4 6.4 7.2 68,720 24.9% 9.4 59,230 50,520 7.2 6.0 21.5% 35.3% 18.3% 2016 2017 2018 2019 2020 2020 关键分析 • 随着各国政府和企业持续提升信息化程度，预计全球IT和AI投入在未来5年内将保持快速增长趋势。中国在AI技术的发展上保持着全球领先：近年 来，中国在AI技术上的期刊论文发表数量、专利申请和融资皆有突出表现；在过去5年，中国在AI技术上的总投资已经超越了美国。 • IT和AI的持续投入将为IT和AI的未来发展奠定基础，进一步推动中国和全球机器人行业的发展。 资料来源：灼识咨询 9 2. 中国工业机器人行业分析 中国工业机器人行业分析 工业机器人能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下的体力劳动。为适应不 同应用场景需求，工业机器人被设计为不同的形态。 工业机器人定义与分类，2021 工业机器人指应用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置。工业机器人具有一定程度的感知功能，如视觉、力觉、位移检检测，从而实现 对环境和工作对象自主判断和决策。工业机器人可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工、制造功能，如焊接、喷涂、采集、放置、搬运 等。 工业机器人 按机型分类 多关节机器人 SCARA机器人 协作机器人 并联机器人 产品形态 定义 适用场景 应用示例 具有固定基座，有 4~10轴的关节，并 配有多种末端夹具 如搬运、装配、喷涂、 纸箱混拆，机器人识别并抓 切割等 取尺寸不一、随意堆叠的纸 箱放置于指定位置 水平多关节机器人， 机器臂固定在Z轴 上，同时在X、Y轴 上旋转运动 紧凑型的取放场景 如装配、上下料等 结构与多关节机器人 类似，且可以在无防 护栏的情况下与人近 距离协同工作 在人工旁边由